美国要动真格了？华尔街日报说，美国准备取消全球顶尖半导体制造商豁免使用美国技术

美国要动真格了？ 华尔街日报说，美国准备取消全球顶尖半导体制造商豁免使用美国技术许可，这一招直接打中了在咱们这建厂的外资芯片企业，眼瞅着就要给国内芯片产业来个“速冻套餐”。 回想起来，从拜登上台那会，美国就盯上了半导体出口管制，专门针对咱们国家的高端芯片技术使劲卡。 起初是为了防着先进节点的东西流进来，可他们给自家盟友开了绿灯，让台积电在南京的厂、三星在西安的基地、SK海力士在无锡的产线，都进了个叫VEU的名单。 这玩意简单说，这些外资企业用美国设备生产芯片，不用每次都去申请许可，基本一路畅通，省事儿多了。 结果这些厂子在咱们地盘上越做越大，产能蹭蹭往上窜，成了全球供应链里不可或缺的一环。 知情人透露，华盛顿那边觉得之前的豁免成了大漏洞，中国芯片产能借着这东风飞速扩张。 比方说，南京的28纳米生产线，现在占了全球10%的份额；西安的存储芯片，每年能出13万片晶圆；无锡的DRAM芯片，更是拿下全球15%的市场。 这些成就，全赖美国的高端设备在背后撑腰。美方内部文件直戳痛点，说这些外资厂升级设备太容易了，新机器进厂跟逛超市一样随意。 商务部局长凯斯勒拍板，从年底开始，VEU豁免全盘取消，进口设备、维修服务、软件升级，全得一个个案子走审批流程。 审批这事，听着简单，实际操作起来拖拖拉拉，半年起步是常态，生产线一卡壳，损失就得算亿刀起跳。 想想台积电在美国亚利桑那的厂，本来雄心勃勃想本土化，结果供应链断裂、劳动力不足，年年赔本。 现在这套路要在中国上演，外资企业得头疼死了，要么花大价钱换荷兰ASML或日本东京电子的替代品，但适配周期长，成本翻倍，还不保证稳定。 要么干脆减产，放弃中国市场。可中国市场有多诱人？2024年咱们芯片自给率刚过20%，剩下的80%进口中，外资占了大头。 华为、小米、比亚迪这些巨头，全靠这些厂供货稳链，要是断了，手机、汽车、智能设备全得跟着乱套。 不止硬件，服务许可也成了杀手锏，以前美国应用材料公司的工程师，说飞就飞来修机器，现在得先递申请，设备一趴窝，整条线就得停摆。 那些美国设备供应商，像泛林半导体、科磊啥的，中国市场占他们营收的30%以上。要是客户拿不到许可，谁还敢下订单？凯斯勒这手牌，看似针对中国，实际把自己盟友和企业也拖下水。 政策真落地了，8月29日商务部官网挂出声明，封堵外资半导体厂的出口漏洞。 9月2日，台积电南京豁免首当其冲被撤，三星和SK海力士的西安、无锡厂紧跟着，截止12月底生效，凯斯勒在声明中强调，只批维持现状的许可，扩产升级想都别想。 华尔街日报后续报道说，美国想彻底堵死技术外溢，但忽略了产业链的深度融合。这些外资厂在咱们这儿扎根十几年，原材料本地化率超60%，长三角的供应链网罗一切，江苏的封装测试就占三星业务的70%。 这豁免一撤，等于是逼企业二选一：丢掉中国市场，还是得罪华盛顿？市场反应立竿见影，9月3日三星电子和SK海力士股价暴跌超3%，台积电也跟着晃荡。韩国那边急了，三星和SK海力士是他们经济支柱，6月23日外交部就表态，要跟美国磋商，护住企业权益。 首尔股市红灯闪烁，游说团直飞华盛顿，带了一摞数据报告，9月8日，美方有点松动，考虑给三星和SK年度审核许可，保基本运转，但升级还是免谈。 日本企业本以为能捡便宜，接盘美国设备的生意，可中国市场占他们营收的40%，供应链太紧凑，换设备不是说换就换。 欧盟那边也坐不住，布鲁塞尔评估组盯着看，德国车企宝马、大众高度依赖中国芯片，一出事，整个欧洲供应链得跟着抖，委员会发声，说得评估全球影响，归根结底是不想跟美国一起瞎折腾，在全球化时代，拆链子谁都吃亏。 美国自己也乱了阵脚，特朗普上台后推制造业回流，可台积电美国厂亏得一塌糊涂，现在这政策像在重蹈覆辙，拜登时代还算温和，特朗普二期直接硬来，设备商丢单，盟友叫苦。 咱们这边呢，压力大但机会也多。中芯国际的14纳米线，用国产设备稳稳产出；长江存储的新产线，国产化率达45%；北方华创的沉积设备、中微半导体的刻蚀机，正加速挤进市场。 以前华为被断供安卓，硬生生憋出鸿蒙系统，现在设备卡脖子，国产替代只会更快。 凯斯勒这操作，看似凶猛，实际帮了咱们大忙，美国设备商市场份额下滑，中国自给率直线上升，这不就是特朗普时代的老套路吗？逼制造业回美国，结果自家企业先疼。 参考资料：华尔街日报