日股、日元大跌,美国终于要开血包了?

看度时政资讯站 2024-04-23 20:51:03

看过恐怖片的人都知道,一般老妖受重伤之后,都要吸取小妖的能量来恢复体力。目前这种情况也正在上演,日本很有可能要被美国献祭,4月以来日本股市、日元已经大幅下跌超过7%,这个过程很可能刚刚开始。

今年2月底日本股市突破35年新高的时候,我发了个视频,旗帜鲜明说不要买,不要接盘。当时很多人说日本经济要腾飞了,要抓紧买,甚至溢价10%去接盘,这一来一回至少亏20%。现在呢,4月以来日经225指数下跌了7.26%,基本跌回2月初的水平了。

这一波下跌的不仅是日本股市,美国股市也跌得厉害,纳斯达克指数跌了6.6%。当然,美国股市要说连续大跌可能性不大,一方面是它的经济确实有韧性,另一方面,他要献祭某些小弟比如日本,来给自己补血了。

先来回顾一下,过往美国是如何通过加息、降息收割全球的。比如说,美国首先开启降息,导致美元泛滥,紧接着美元会溢出到其他新兴国家,助推他们的股市、楼市以及汇率,形成泡沫。然后,美国会在这些国家制造一些金融危机,或者政治动荡,让资金出现避险行为回流美国,紧接着美联储会开启加息,进一步推动美元回流。

新兴国家就很惨了,资金流出会刺破股市、楼市泡沫,也会导致汇率崩盘,各类资产大幅下跌。等这些资产都跌到地板价了,美国资本再回来收割。这么搞几次之后,这个国家的核心资产就都被美国捞走了。1998年的亚洲金融危机,包括更早的日本股市楼市崩盘,还有阻击欧元等等都很类似。

这一轮呢?美国其实从2020年疫情爆发之后,为了解决流动性危机、拯救经济,进行了史无前例的大放水,美国10年期国债收益率跌到了0.55%。但是,美国经济缓过来之后,为了控制严重的通货膨胀,不断加息,尤其是在2022年、2023年连续加息,把10年期国债收益率干到5%,这是非常高的水平。

这轮快速加息当然给其他国家造成了很大压力,咱们A股也不好受,跌了两年,而且叠加房地产作为支柱产业遇到中期调整,可以说咱们经济压力非常大。因为美国加息,所以国内也不敢大放水救经济,只能挺着,很多人说为啥国内政策不给力一点,刺激一下经济。不是不想,是没条件,你这边放水救经济,资金会大量外流到美国,结果就是经济没搞起来,汇率还崩盘了。总体而言,这一波咱们虽然很难受,但还是挺住了。

反观美国这边,也不好受。虽然他高通胀下,经济也很不错,但是老是这么高的国债收益率,美国压力也很大,它的国债规模老早突破了历史新高,他相当于借走了2年中国GDP,每年偿还的国债利息已经超过了军费。

再这么下去,美元会崩盘的,因为所有人都会发现美国一直印钱放水,谁还愿意持有美元呢?最近黄金、铜等大宗商品的上涨,很重要的原因就是市场认为美国持续放水、高通胀会长期存在,所以这些大宗商品体现出一些抗通胀属性。

美国很难受,但他却不愿意那么快降息来刺激经济、减少利息支出,他今年的降息时间一拖再拖。这一方面是美国经济不错、通胀又很高,没必要降息;另一方面是,他要等其他国家崩盘,他再来收割。

现在设想一下,假设日本崩盘了,日本股市大跌、日元汇率大跌,那么资金将回流美国;同时由于日本经济衰退,全球需求下滑,通胀形势也就不那么严峻了,美国这口气就续上了,可以降息来收割日本的资产。4月以来,我们可以看到日元、韩元、越南盾等等都相对美元出现了明显贬值,日元贬值了9.7%!

很多人说,日本人那么傻吗?就会听美国人的话,把自己引爆,给美国人输血?事实就是如此,谁叫你是美国的小弟呢?不听话,就送你去见安倍晋三!

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