存储芯片概念股的集体重挫——佰维存储跌超11%，聚辰股份、普冉股份等跌幅超8%，

存储芯片概念股的集体重挫——佰维存储跌超11%，聚辰股份、普冉股份等跌幅超8%，赛道内呈现显著的分化行情。这一看似矛盾的走势，实则是宏观政策预期与产业周期逻辑碰撞的直接体现。隔夜美股科技股的抛售潮成为直接导火索，英伟达等AI龙头大幅下挫，传导至A股相关产业链引发情绪性跟风卖出。更关键的是，美联储12月降息概率从62.9%骤降至49%，货币政策收紧预期升温，导致高估值科技板块承压，资金暂时撤离高波动赛道。但与短期市场情绪相悖的是，存储芯片的产业基本面正迎来历史性拐点。大摩明确指出，AI驱动的内存“超级周期”已降临，本轮由数据中心和云服务商主导，客户对价格敏感度低，推理工作负载成为核心需求引擎。渠道数据印证了这一判断，四季度服务器DRAM合约报价飙升近70%，NAND价格上涨20%~30%，供应商掌握绝对定价权，产业景气度持续攀升。短期情绪冲击与长期产业红利的背离，造就了当前的投资格局。对于存储芯片赛道而言，宏观政策扰动带来的回调，反而为布局产业周期上行趋势提供了窗口。而A股整体创新高的背景，也意味着市场资金仍在寻找高景气方向，具备业绩支撑的细分领域终将回归价值主线。面对“短期大跌”与“超级周期”的博弈，你认为存储芯片概念股的回调是上车机会吗？哪些细分标的能最先受益于AI驱动的涨价潮？欢迎在评论区分享你的观点，点赞关注获取更多赛道深度分析！