巴菲特重仓谷歌后，谁在分食AI算力的千亿蛋糕？当94岁的巴菲特首次砸43亿美元建

萌哥来看盘 2025-11-29 08:37:42

巴菲特重仓谷歌后，谁在分食AI算力的千亿蛋糕？当94岁的巴菲特首次砸43亿美元建仓谷歌，市场终于看清：这场AI革命的主角，不仅是谷歌的TPU芯片与Gemini大模型，更是其背后深度绑定的中国供应链“隐形冠军”。在光通信领域，中际旭创以50%份额垄断谷歌800G光模块采购，1.6T新品已进入联调；长飞光纤不仅以60%份额承包谷歌全球光纤供应，更通过控股长芯盛拿下30%MPO连接器订单，其空芯光纤让谷歌数据中心时延骤降30%。PCB环节，沪电股份占谷歌AI服务器20%份额，胜宏科技已拿下TPU V7主板40%订单；工业富联则是谷歌AI服务器的“独家代工厂”，单台价值超50万美元，2025年订单同比暴增150%。从光纤到服务器，从芯片到软件，这些企业早已不是“配角”——它们是谷歌算力基建的“数字血管”，更是AI时代价值投资的“新锚点”。

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