AI正遭遇“电荒”！英伟达将于下周举办私人峰会，闭门讨论数据中心供电短缺问题，摩根士丹利已将美国数据中心未来几年的累计电力缺口上调至相当于9个迈阿密的用电量，电力已成为AI发展的核心瓶颈。针对这一瓶颈，当前与长远解决方案及对应概念股梳理如下：1. 当前核心方案：燃气轮机燃气轮机凭借快速启动、高效稳定、建设周期短的优势，成为当前保障AI数据中心电力供应的首选，预计将带来近580亿美元的新增市场。- 燃气轮机概念股：博盈特焊、东方电气、上海电气、杰瑞股份、航发动力、应流股份、万泽股份、钢研高纳、图南股份、豪迈科技、航宇科技、航亚科技、派克新材、联德股份、三角防务、中洲特材、中超控股、常宝股份、西子洁能、华光环能、冰轮环境、航发控制、陕鼓动力、振江股份、福鞍股份。2. 长远解决方案：可控核聚变可控核聚变作为“终极能源”，近期技术进展迅猛，商业化进程有望加速，能为AI未来提供几乎无限的清洁能源。- 可控核聚变概念股：西部超导、雪人集团、永鼎股份、安泰科技、国光电气、中洲特材、应流股份、上海电气、联创光电、合锻智能、东方电气、中国核建、中国核电、精达股份、国机重装、中天科技、保变电气、斯瑞新材、王子新材、融发核电、兰石重装、哈焊华通、厦门钨业、东方钽业、楚江新材、广大特材、英杰电气、纽威股份、久盛电气、旭光电子、浙富控股、许继电气、上能电气、爱科赛博、常辅股份、尚纬股份、新奥股份、中国西电、中国能建、中国广核、宝胜股份、西部材料、派克新材、杭氧股份、百利电气、综艺股份、东方精工、江苏神通、顺钠股份、海陆重工、华菱线缆、浙能电力、中国一重、中广核技、景业智能。
