光芯片，谁是下一个“算力心脏”的王者？AI算力之争，已悄然烧到最底层的光芯片。这张“光模块心脏”的价值正随着800G/1.6T的迭代飙升，但核心的磷化铟晶圆产能缺口已达30%，卡脖子与高增长并存。核心逻辑：光模块升级，本质是芯片的升级。2028年全球850亿美元的市场，属于能突破技术瓶颈的企业。当前，两条主线清晰：1. 全链条龙头：如光迅科技，从芯片到模块的垂直整合能力，是确定性最高的护城河。2. 细分赛道尖兵：如长光华芯（高功率芯片国内市占率第一）、源杰科技（激光器芯片稀缺供应商），在特定领域的技术突破将带来巨大弹性。独特视角：市场目前聚焦模块，但真正决定下一轮估值高度的，将是“谁能为1.6T、3.2T提供芯片”。国产替代的故事，正从“封测组装”进入“核心芯片”的深水区，这其中的技术突破信号，将是比短期订单更重要的炒作先导。光芯片概念股光模块产业链光模块芯片光芯片产业光模块制造算力芯片光互连芯片集成光量子芯片
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