2月4号A股策略：市场反弹力度还是弱，明天这个方向火力全开一、我的观点昨晚黄金白银企稳，今天市场大反弹，从今天全球都在反弹看，我们反弹力度还是弱了很多，毕竟我们目前是量化主导，总是容易冲高回落，各种跷跷板轮动，总之资金都不太愿意入场，逐步进入节前效应了。今天市场方向商业航天的太空光伏和spacex两个分支最强，光通信也有不少主升浪个股，AI应用端和算力租赁一起轮动，有色超跌反弹，变压器算是个分支题材。主因还是今天黄金白银有色打开跌停板，给市场释放了不少流动性。这符合我们昨晚的预判的总之节前还是有8个交易日，预期还是围绕这些东西反复，轮动行情多多注意节奏。或者看好逻辑买进去躺平也是不错的策略，比来回追高杀跌轻松多了。二、板块节奏1.商业航天马斯克相关的spacex和太空光伏两个方向最强。相关概念分别是西部材料、信维通信、再升科技、乾照光电、天银机电。其中西部材料、再升科技都是上周多次讲过的。今天日内板块高潮了，明天又不能去追了，后续找分歧低吸就行。2.光概念有不少主升浪品种，天孚，致尚，德科立，腾景，联特，都是历史新高，源杰、东田微、光库等都在历史新高附近，后续继续重点关注仕佳光子、光迅科技等。Rubin新技术留意菲利华、东材科技等。3.应用端肯定是今年大方向，年前还有各种催化，前面拥挤度下降后已经有资金在做一些趋势，核心还是在蓝色光标、易点天下、值得买、利欧股份、汉得信息、因赛集团之类的龙头上，AI应用是比较容易大厂吃小厂的，后续大厂容易出超预期应用。目前走势不强，主要是在绕异动，没其他问题。4.算力基建，继续看好，逻辑看法保持不变。5.半导体这边重视设备，相关概念也都讲过了；这个板块偏波段趋势，注意大涨高抛，大跌加仓，震荡向上的。
