2025年11月5日封板复盘
人工智能
通润装备：储能+逆变器
京泉华：SOFC+高压快充
摩尔电气：变压器+半导体
博菲电气：变压器+半导体
中能电气：储能+核电
神马电力：绝缘子+核电
海天股份：储能+光伏
棕榈股份：超聚变借壳+园林施工
特变电工：变压器+特高压
和展能源：储能+光伏
可立克：AI服务器+液冷超充
保变电气：电力变压器+股东变更
龙蟠科技：储能+出局中心
三变科技：数据中心变压器+储能
阿特斯：储能+逆变器
中钨高新:小金属+盾构机
三星医疗：数据中心电力+中欧贸易
福建
平潭发展：福建+台资合作
合富中国：海峡两岸+人工智能
厦工股份：厦门国资+资产注入
罗普斯金：海峡两岸+智慧城市
雪人集团：福建+冰雪经济
闽东电力：福建+稀土
漳州发展：漳州国资+污水处理
太阳电缆：海底电缆+军工
大消费
安记食品：调味品+参股
凯撒旅游：免税+跨境支付
东百集团：商业百货+仓储物流
喜临门：业务增长+家居床垫
洪兴股份：跨境电商+谷子经济
海南
海马汽车：汽车+京东合作
海南发展：海南国资+光伏
洲际油气：海南+石油
海峡股份：旅游+收购港口
其他
盈新发展：存储+文化旅游
安泰集团：焦炭+煤气
吉视传媒：云计算+低价股
海陆重工：核聚变+核电
标准股份：股权转让+机器人
首板预期差：策略在知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.隔壁美股大佬做空英伟达，直接带崩了美股七姐妹，美股七姐妹又直接带崩了纳斯达克。纳斯达克
隔天带崩了日韩的指数。大A今天表现很有韧性，直接会出现深V。市场目前科技出现泡沫，很多人
就会联想2000年的互联网泡沫。两者不可同日而语。英伟达目前五万一市值，大部分人都是看空
不敢做空，科技抱团之后出现泡沫，把泡沫挤掉之后还是可以看。所以玩科技的，玩高端制造的拉高
你别追，急跌缩量才有看头。今天动的都是电力科技，据说是亚马逊，微软那边大部分的GPU都买开启
使用。原因是电不够用了。之前很早之前就已经跟大家讲过了，逆变器和储能这一波炒作的是出海，跟
传统的光伏不一样。属于是电力范畴。市场目前已经是利好消息兑现空窗期。市场需要等待新的容量主线出现
需要等待新的消息出现。其实大A一年不需要操作多少，每次下跌的时候你多几眼就已经跑赢90%的人了。
记住一句话，急涨不追，急跌不恐慌。
2.今日两市成交额TOP10：阳光电源，中际旭创，工业富联，特变电工，寒武纪，新易盛，胜宏科技，
三花智控，亿纬锂能。前十里面是储能，逆变器，英伟达链条。市场资金在这里不愿离去。高位横盘的
标的也就只能做套利。今日两市梯队大全：高度板：平潭发展，7板：合富中国 4板：海马汽车 3板：海陆重工，
安泰集团，盈新发展 2板：摩尔电气，厦工股份，博菲电气 反包板：棕榈股份，特变电工，洲际油气
3.北美电力紧缺，AI电力电网逻辑已经更新，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①美国知名“空头”迈克尔·伯里说，他已押注逾10亿美元做空英伟达公司等科技企业。3日发布的监管文件显示，伯里已斥资约11亿美元，买入对英伟达和软件企业帕兰蒂尔公司的
看跌期权。这种期权能从股价下跌中获利。神仙打架，小散看戏。
②闻泰科技第二大股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超3%股份，安世半导体的
事情还没搞定，这边股东就已经急不可耐，属于是伤疤上面撒盐了。君子不立于危墙之下。
③机构：预计2035年全球固态电池需求量将达到740GWh，这条线没结束了，后面
极致缩量了还可以看。
④礼来盘前涨超2%，消息面上，竞争对手诺和诺德下调了全年利润和销售预测。医药线路
的中长线问题不大。短线只是资金的博弈。
