2026 AI制造三大爆发赛道！12只硬核股出炉，国产替代+场景落地双主线🔥 一、AI工业软件方向：自主可控加速突破 1. 宝信软件（600845.SH）：工业互联网平台市占率超20%，自研AI生产调度系统适配钢铁、半导体行业；2025年工业软件营收增58%，绑定宁德时代智能制造项目，国产替代率提升至35%。 2. 中控技术（688777.SH）：流程工业AI控制系统龙头，DCS产品国内市占率第一；2025年H1海外收入增72%，东南亚工厂落地，为巴斯夫提供智能工厂解决方案，毛利率维持48%。 3. 赛意信息（300687.SZ）：制造业AI数字化转型服务商，MES系统适配新能源、3C行业；2025年中标比亚迪长沙工厂智能改造项目，订单金额超8亿元，营收增速达42%。 4. 汉得信息（300170.SZ）：AI供应链管理软件标杆，打通SAP系统数据接口；2025年服务超300家制造业龙头，跨境电商物流调度系统市占率18%，海外业务占比突破25%。 二、AI传感器方向：多场景感知技术落地 1. 森霸传感（300701.SZ）：红外AI传感器龙头，人体感应精度达0.1℃；2025年智能家居传感器营收增65%，供货小米、美的智能家电，汽车红外夜视传感器切入比亚迪供应链。 2. 苏奥传感（300507.SZ）：汽车AI压力传感器国内市占率22%，适配新能源汽车三电系统；2025年研发的胎压监测AI算法获专利，海外订单增80%，进入特斯拉零部件供应商体系。 3. 奥普光电（002338.SZ）：激光AI传感器精度达微米级，用于工业检测、医疗设备；2025年与中科院合作研发的光谱传感器量产，医疗检测业务营收增53%，毛利率超50%。 4. 必创科技（300667.SZ）：工业物联网AI传感器解决方案商，无线传感技术领先；2025年中标国家电网智能巡检项目，部署超1万台AI传感器，营收增速达38%。 三、AI柔性制造方向：定制化生产爆发 1. 大族激光（002008.SZ）：AI激光切割设备龙头，柔性生产适配多行业需求；2025年新能源汽车柔性生产线订单增60%，为蔚来、小鹏提供定制化焊接设备，海外收入占比32%。 2. 埃夫特（688169.SH）：柔性协作机器人国内市占率15%，自主研发AI视觉引导系统；2025年3C行业订单增75%，与华为合作研发手机组装柔性生产线，精度提升至0.02mm。 3. 拓斯达（300607.SZ）：AI柔性制造系统集成商，适配中小制造企业转型需求；2025年推出模块化柔性生产线，单条线成本降低20%，订单量突破1.2万套，营收增45%。 4. 科瑞技术（002957.SZ）：消费电子柔性检测设备龙头，AI算法优化检测效率；2025年切入折叠屏手机柔性生产线领域，供货三星、荣耀，海外订单增68%，毛利率42%。 AI制造已进入“技术落地+规模放量”的关键阶段，2025年国内AI制造市场规模突破1.2万亿元，政策层面“智能制造2025”规划持续加码，国产替代与场景深化成为核心驱动力。三大赛道各具逻辑：AI工业软件破解“卡脖子”难题，工业互联网平台渗透率从当前18%预计2026年提升至28%；AI传感器受益于多场景感知需求爆发，汽车、工业、医疗领域渗透率同步提升；AI柔性制造适配定制化生产趋势，中小制造企业转型需求催生千亿市场。 核心标的均具备“技术壁垒+客户绑定”双重优势：宝信软件、中控技术掌控工业软件底层逻辑，绑定行业龙头形成稳定订单；森霸传感、苏奥传感聚焦细分传感器赛道，技术迭代速度领先同行；大族激光、埃夫特凭借柔性制造设备技术，抢占定制化生产风口。2026年，具备核心技术且能快速落地场景的企业，将在国产替代浪潮中持续领跑，成为AI制造板块的核心投资主线。 AI制造 工业软件 AI传感器 柔性制造 2026投资方向 国产替代 科技股 智能制造 你更看好AI制造哪个细分赛道的爆发潜力？有没有关注相关标的？评论区聊聊～
