半导体很多环节都是供不应求，尤其是先进制程、存储等领域，因为海外不扩产，那么这就

远峰战略二零二五 2026-01-07 14:55:18

半导体很多环节都是供不应求，尤其是先进制程、存储等领域，因为海外不扩产，那么这就是国内半导体设备，包括材料的千载难逢的机遇。从美光科技，闪迪，西部数据，海力士的数据上看，海外的存储目前是奇缺的。 在这种背景下，寄希望于国内的存储芯片，以及半导体代工及设备，材料我认为是没有错的。如果这样的逻辑都错了，那一定不是我错了，而是市场的资金和大户的认知出了问题。 继续看好半导体芯片，看好代工，看好设备，看好材料，看好存储，我不相信这些不再次起来，2026坚定看好半导体的产业链。

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