2026马年跨年投资前瞻已就位！从半导体细分赛道到八大核心风口，再到春晚相关题材，一张图理清主线，拒绝杂毛，抓住龙头。存储芯片、先进封装、AI算力、工业金属、贵金属、商业航天等核心赛道标的龙头梳理！2025年底中央经济工作会议明确将“人工智能+”作为产业升级的核心方向，后续有望出台专项补贴和税收优惠政策，直接利好AI应用场景的推广。AI应用概念核心龙头代表有利欧股份、蓝色光标等等。
AI大模型、自动驾驶、云计算等场景的爆发式增长，推动了HBM存储、高速接口芯片、先进封装等高端半导体产品的需求。这使得产业链从设备到制造环节的资本开支持续扩张。相关概念龙头代表见配图。
理财有风险，投资需谨慎，以上仅为题材梳理，不构成投资建议。
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