12月主线反攻来了！12月的主线反攻主要看什么？先看宏观，宏观又回到了“软着陆+

12月主线反攻来了！12月的主线反攻主要看什么？先看宏观，宏观又回到了“软着陆+降息”组合，12月降息概率回到了86%，宽度、金融条件都在配合年末走强的典型季节性特征。降息周期的节奏，AI科技+有色周期是最完美的组合。AI算力（抱大腿）是重头戏，主要的原因是有业绩，是有持续的业绩。大家想想当年的白酒、新能源业绩持续增长的时候，股价回调的幅度都不大，每次回调都是机会。AI的时代趋势，投资的周期很长。要知道，制造业挣钱本身就很难，大家可以看看我们制造业全球的王者宁德（现在外资持仓第一，早已经超越茅台）大家知道他的毛利率和净利率多少吗？毛利率25%，净利率18.47%，给他供货的小弟更可怜，基本上就是喝汤。大家在看看比亚迪的供货商，HW的供货商，那个富起来，那个供货商成为龙寡头了。大家再看看光模块新易盛（声明本人是三年前就开始跟踪“易中天”）给北美链供货，他挣到了多少米，毛利率47.25%，净利率38.33。假如您是老板你会和谁合作？您会买谁？什么是常识？什么是认知？什么是投资？什么是逻辑？什么是基本面？回答我 Look my eyes tell me why  baby why?所以，当您真正去研究产业以后，懂龙寡头的魅力，您就知道你手里拿的什么？也不会出去看别的女孩子了。