早盘指数震荡分化，市场情绪延续周一冰点后的反弹。盘面上，科技股全面走强带动市场氛围转暖，光模块、铜缆连接、算力等方向领涨，商汤科技大涨有望于午后刺激大模型走强。低空经济持续活跃，作为科技衍生题材与去年机器人地位相似。另外随着连板亏钱效应逐步修复，情绪端有望开启新周期。

【午盘回顾】

早盘指数迎来反弹，市场情绪跟随回暖，中衡设计的反核和辉煌科技的反包至关重要，缓和了连板亏钱效应，算是情绪端开启新周期的一个标志。板块方面，最终还是靠科技带动了市场氛围，光模块、算力、服务器三大方向领涨，硬件的带动性比应用端要好很多，一季报也开始逐步释放业绩。低空经济有点类似于去年的机器人，算是科技衍生出来的一个题材，起到一个先锋的作用，还是关注工程设计方向为主，毕竟率先享受业绩红利，这也是为什么中衡设计会是连板龙头的原因。下午大模型方向大概率会受商汤的刺激而走强，昆仑万维临近午盘已经有所拉升。资源品种今天没有回流基本宣告热钱短期不会再去关注了，需要一些时间去调整，下午或者明天如果有反抽，很多资金可能要借机出局。

情绪方面，情绪指标延续周一冰点之后的反弹态势，下午有望站上活跃区。不过要注意的是虽然情绪回暖但市场量能并没有有效放大，所以五一假期之前大概率还有一个震荡的过程。

【重点公司跟踪】

燕东微、聚飞光电：硅光投资机会主要是4个方面，一是罗博特科为首的硅光设备，二是源杰科技为首的大功率CW光源，三是“易中天”为首的硅光器件及硅光模块，四是硅光代工。至今为止只有硅光代工还没炒过，关注燕东微和聚飞光电为主。

燕东微硅光工艺平台的一款光通信产品已实现工艺贯通，进入样品批试制阶段。

聚飞光电除了代工之外还有自研硅光芯片，公司参股的熹联光芯是国内技术领先的硅光技术公司，同时聚飞光电和熹联光芯联合收购了德国硅光龙头Sicoya，Sicoya拥有业界最完整的自有设计器件IP组合，掌握硅光领域全套核心技术（包括芯片、引擎、模块的开发、设计、加工制造）。

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