台积电、三星打响芯片代工战,中芯国际利润腰斩,芯片没人要了?

科技铭程 2024-03-29 13:48:07

近日,内地晶圆代工一哥中芯国际发布了2023年业绩,全年营收452.5亿元,同比下滑8.61%,净利润48.23亿元,同比下滑60.25%。

业绩一出,这让市场着实吃了一惊,因为在印象中,中国一直都是芯片需求大国,尽管2023年芯片进口额大幅下降15.4%,但是依然达到了25000亿人民币。

中芯国际作为内地芯片代工龙头,理应承接住这15.4%的产能,即便只是承接一半,也接近2000亿元,怎么算也不应该利润腰斩。

但是数据是不会骗人的,利润腰斩已然发生,这究竟是怎么回事呢?是什么原因导致中芯国际利润暴跌呢?

细心的网友发现了,中芯国际在2022年时,毛利率为38%,而2023年毛利率为19.3%,也就是说导致中芯净利润腰斩的主要原因就是毛利率大幅下滑。

究其原因主要有三点:1、全球芯片行业的不景气,库存高、需求疲软;2、行业竞争加剧,头部企业台积电、三星大打价格战;3、中芯国际快速扩产,产生了部分空闲,压缩了公司的利润。

全球芯片行业不景气

芯片作为消费电子产业的核心底座,与智能手机、个人PC可以说是一荣俱荣、一损俱损。

2023年,华为发布了Mate 60系列手机、引起市场火热的追捧,苹果也发布了旗舰手机iPhone 15系列,甚至实施了一系列的降价促销活动,但是仍然无法改变智能手机需求下滑的局面。

根据相关机构数据,2023年全球手机出货量为11.7亿部,创出了近十年最低值,市场气氛可想而知。

除了智能手机,全球PC出货量同样大幅下滑,市场机构Counterpoint Research发布的相关数据显示,2023年全球PC市场的出货量同比下降了14%,创出了十几年来最大跌幅。

品牌方面,戴尔因为开始“去中国化”,导致其出货量暴跌了20%,而联想扎根中国,依靠中国市场拿到了24%的市场份额,蝉联PC出货榜首,惠普紧随其后,拿到了21%的市场份额。

全球PC面临着严峻的挑战,商用和消费领域均出现了大幅下滑。更为可怕的是,PC市场已经不再是未来的蓝海,卖不动成了无法逆转的趋势。

手机、PC卖不动直接影响了芯片的销量,芯片设计厂商砍单成为了新常态,市场预计今年高通将砍单6000万颗芯片,苹果、联发科等企业也会下调芯片出货量目标。

这无疑会对芯片代工厂商产生很大的影响,台积电、三星、中芯国际的日子都不会好过了。

台积电、三星大打价格战

订单下降后,芯片代工厂商率先想到的就是降价,2023年初,三星打响了降价第一枪,成熟制程代工报价下降了10%,成功拿下部分台系网通芯片厂的订单。

之后三星更是将目光转向了高通和联发科等客户,计划作出更多的让利,目标是从台积电手中抢回6nm高通骁龙芯片订单。

三星的做法无异于向平静的湖面扔下了一颗石子,瞬时激起了一片水花,整个湖面都乱了。联电、格芯纷纷对部分客户实施了降价策略,确保这些客户不被三星抢走。

在三星的压力下,芯片代工龙头台积电感到了阵阵寒意,市场传出消息称台积电已经开启了降价模式,其中8英寸晶圆代工价格降幅可达30%。

随后三星更进一步,提出将所有制程价格下调5%—15%,以争取更多的订单,台积电紧随其后将7nm工艺降价3%—5%。

联电、世界先进、力积电也被迫下调价格,幅度最高达15%~20%;中芯国际只能跟进,提出降价10%。

至此,台积电、三星、格芯、联电、中芯国际、华虹、高塔全球7大晶圆厂全部开始下调晶圆代工价格。

调研机构群智咨询表示,目前晶圆代工业降价的主要范围是28nm以上制程,28nm以下先进制程降幅并不大。

同时该机构表示:2023、2024年,晶圆厂首要目标是提高产能利用率,因此普遍采取降价手段吸引客户投片。

可以想象,如果智能手机、PC需求继续疲软的话,晶圆厂代工的价格就会更低,那么反映到消费者手中,就是“你不买,我不买,价格继续降500”。

中芯国际积极扩产

尽管芯片价格一路走低,但是这似乎无法阻挡晶圆制造厂商的扩产。

台积电斥资400亿美元在美国亚利桑那州建造两座晶圆厂,制程包括3nm、4nm、5nm。

三星更是曝出2000亿美元的超级计划,计划未来20年投资2000亿美元,在美国建造11座晶圆厂,其中两家工厂将位于奥斯汀,九家将位于德克萨斯州的泰勒。

中芯国际也斥资1500亿人民币,在北京、上海、深圳、天津建造4座晶圆厂,合计产能达到35万片/月。

这些产能主要是28nm以上的成熟工艺,涉及电源模拟、高压驱动、微控制器、混合信号、射频、图像传感器等。

这些产能70%以上提供给国内企业,20%提供给海外企业,还有部分产能是共用的。

随着时间的推进,中芯国际的新工厂已经部分投产,公司的总产能也达到了80.6万片/月,但是产能平均利用率仅为75%,不足80%,四分之一的产能处于空闲状态。

产能空闲时,晶圆厂一般是不会停机的,所以也会产生费用,和设备磨损。

有网友可能会感到很奇怪,明明市场已经不缺芯了,甚至产能都过剩了,为何晶圆厂还要继续扩产?

事实上,晶圆厂也担心产能过剩,因为产能过剩,意味着大家要降价去抢订单,降价就会大幅影响公司利润。

但是,如果此时因为担心公司利润,去削减产能的话,会引起更大的危机。

试想一下,对手不断扩大产能,降低价格,作为芯片设计商,自然愿意找有实力的代工厂,而没有实力的就会面临淘汰的风险。

环境越是恶劣,生存压力越大,而那些侥幸存活下来的企业,就是明日之星。

所以,各大晶圆厂明知道芯片产能已经过剩了,依然选择积极扩产。

总的来说,2023年芯片代工厂的日子不好过,需求端萎靡不振,导致芯片设计商频繁砍单,代工厂一边不计成本的抢单,一边积极扩大产能,那么结果可想而知。

像台积电这样的代工龙头,拿到了苹果、联发科、高通、AMD、博通、英伟达这些巨头的订单,都需要下调价格,中芯国际就更不用说了。

2024年,芯片企业纷纷将目标瞄准了AI领域,希望借助AI实现翻盘,否则产能继续扩张下去,芯片可能真的没人要了。

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3 阅读:964
评论列表
  • 2024-03-30 13:21

    中国是全球最大的芯片用户,降价没什么坏处

  • 2024-03-31 05:56

    100纳米,90纳米,40纳米,28纳米,一直就是台积电和英特尔,amd帮中国建的,人家就不怕你枪低端芯片市场,中国从始至终都可以生产低两代的芯片,这和你中芯国际研发不研发没有关系,和炮王也没有关系,没有人在努力什么,有的是吹大炮

  • 2024-03-30 17:21

    这就是台积电和三星的手段,看你抗不抗的住。

  • 2024-03-30 02:24

    表面上看是两家打价格战,实际上就是过去的老套路,挤夸中芯国际,等你不生产了再垄断市场涨价!

  • 2024-03-30 19:18

    很简单,一纸文件,规定所有在国内销售的任何产品必须百分之七十以上国产化,达不到得,必须百分之九十九的生产线在国内。不然征收百分之五万的倾销税。

  • 2024-03-29 16:29

    对台积电和三星采取倾销调查!

  • 2024-03-29 20:47

    美帝打压掐脖子,买不到设备,感觉梁孟松巧妇难为无米之炊。

  • 2024-03-30 22:41

    谁先研发出“碳芯片”,谁就能成为“芯片老大”!

  • 2024-03-30 12:04

    应该是建厂了吧,中芯国际在北京就有四个人厂,在上海还有厂

科技铭程

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