2025年4月29日封板复盘

机器人

中欣氟材：机器人+氢氟酸

方正电机：机器人+驱动龙头

新瀚新材：PEEK+新材料

聚赛龙：PEEK+低空材料

新坐标：机器人+业绩增长

大洋生物：碳酸钾+氟化工

大洋生物：机器人+氟化工

宁波华翔：机器人+智能座舱

兆丰股份：人形机器人+智能电网

日盈电子：电子皮肤+特斯拉

​化工

红墙股份：环氧乙烷+混凝土

先达股份：业绩增长+农药

永安药业：牛磺酸+跨境电商

宿迁联盛：外销+储能电解液

沈阳化工：央企+化工

​大消费

茂业商业：离境退税+商业零售

会稽山：黄酒+电商

汉商集团：商业百货+房地产

百润股份：鸡尾酒+文化传媒

丸美生物：化妆品+重组胶原蛋白

​人工智能

东珠生态：资产注入+幻方

塞力医疗：华为AI模型+SPD

利通电子：AI算力租赁+英伟达

美利云：算力重组+央企

​其他

渝三峡A：重庆国资+军工

鸿博股份：英伟达合作+智算中心

华阳新材：贵金属回收+山西国资

宁波东力：机器人+齿轮箱

柳钢股份：钢铁+广西国资

平治信息：人形机器人+华为

大业股份：智能家居+AI医疗

大业股份：割草机器人+外销

银宝山新：机器人+实控人变更

​首板预期差：平治信息 日盈电子 美利云（打首板要会看分时，7日线是防守线）

​策略

1.资金无心恋战，不完全统计，炸雷的一季报慢慢的浮出水面。炸雷的不光是微盘

小盘，还有浓眉大眼的白马股亦是如此。一般来讲。业绩出炉的收尾是白马股情绪

最后崩盘的宣泄。举个例子。洋河一季度出炉，营收利润双下滑，股价直接干到了

6开头。之前的白酒龙头老三，现在在江苏今世缘估计都干不过了。茅子今晚也出了

业绩，增速11%。白酒里面目前就只剩下一个茅子能打，茅子不光是喝酒属性，还有

金融，社交，收藏属性。这一点别的无法取代，所以你会看到，除了茅子，其他的

基本就是温水煮青蛙，白酒之前的告诉增长是跟着钢筋水泥一起的人情世故，现在

钢筋水泥卖不动了，取代白酒的就是泡泡玛特的盲盒，这就是时代的选择，泡泡玛特

这一年已经拉了十倍。所以我再次强调，白酒，光伏，锂电池，医药，只能做反弹。

​2.今日两市成交额TOP10：拓维信息，兆易创新，比亚迪，药明康德，宁德时代，四川长虹

，红宝丽，步步高，每日互动，韦尔股份。兆易创新今日涨停。成交量50亿。前十里面

有我一直跟大家强调的算力和存储。市场需要逻辑，市场犯错的时候，坚守对的逻辑

不至于一败涂地。今日两市梯队大全：4板：茂业商业 3板：渝三峡A 鸿博股份 2板

：宿迁联盛 花阳新材 永安药业 鸿博升级三板，发酵的是业绩的预期还有英伟达算力

有种老妖资金炒旧饭的感觉。

​3.消息面

①伊利2025年一季度业绩超预期 营收、扣非净利逆势双增，以前是蒙牛，伊利这两大

巨头互相上刺刀，慢慢的，伊利的优势就体现出来，把港股的蒙牛都打下去了。乳业还是

老问题，博弈的是存量客户，增量的拉不上去。看看结婚登记人数就知道了

​②中国船舶：第一季度净利润同比增长181%

中科曙光：第一季度净利润同比增长31%

中航西飞：一季度净利润同比增长5.97%

​中字头的业绩一般来说都还是可以的，一般来讲炸雷的还是比好。这个月就这样了

五一假期好好休息，一季度炸雷结束之后，该上刺刀上刺刀，该吃佛跳墙就点佛跳墙。

不能一年到头都是吃窝窝头，王侯将相，宁有种乎？

​③央行数据显示，2025年第一季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.11%

负债太高不利于消费，即可利益者如果 不让步，市场将会举步难坚。财经今日看盘[超话]