【广发电子】3个科技创新方向
1、端侧AI应用：AI应用百花齐放，AIOT智能化升级，国内具有面向全球需求&全球竞争力&全产业链的端侧AI。
恒玄科技 ：25Q1业绩大超预期，我们判断恒玄将成为AI眼镜SOC的赢家；
炬芯科技 ：25Q1业绩大超预期，估值便宜且25Q2有新产品放量。
2、国产AI运力：DeepSeek有望引领开源生态，驱动国产 AI 产业链蓬勃发展。
澜起科技 ：25Q1业绩大超预期，估值便宜且MRDIMM和PCIe switch弹性大。
3、智驾摄像头：国内智驾渗透率加速提升，摄像头产业链深度受益。国内电动车龙头于24年10月给供应链下单，设计公司开始向晶圆厂加单，考虑晶圆厂和封测厂生产制造时间，交货将于25Q2显著体现，关注智驾CIS产业链。
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