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研究聚焦：大摩关于人形机器人的深度报告解析

摩根士丹利的一份报告引发了行业的广泛关注，其对人形机器人的未来发展做出了极具前瞻性的预测。报告中指出，到2050年，人形机器人有望达到令人瞩目的规模——存量达到10亿台，年收入高达5万亿美元。

同时，大摩在报告中还明确了未来人形机器人行业即将爆发的两大关键前兆：

其一，特斯拉Optimus的量产单价能否降至5万美元以下。特斯拉作为行业的领军者，Optimus的价格策略对于整个人形机器人市场的普及和发展至关重要。一旦其量产单价成功下探至这一水平，无疑将大大降低人形机器人的市场准入门槛，促使更多的企业和个人有能力购置和使用人形机器人，从而为行业带来爆发式的增长契机。

其二，协作机器人在工厂的渗透率是否能超过10%。以优必选Walker X为代表的协作机器人，凭借其灵活性、安全性和高效性等特点，在工厂生产中发挥着越来越重要的作用。当这类协作机器人在工厂中的渗透率超过10%时，意味着它们已经在工业生产领域得到了广泛的认可和应用，这将极大地推动人形机器人在其他领域的拓展和应用，成为行业爆发的一个重要信号。

此外，报告中还提及了一个影响行业发展的重要因素。由于中国对稀土实施出口管制，特斯拉目前面临着电机重新设计的挑战，因为其现有的电机设计需要依赖稀土永磁材料。

从市场角度来看，如果特斯拉真的成功设计出不依赖稀土的电机并广泛应用，那么对于稀土板块而言，无疑是一个重大的利空消息。这意味着在未来机器人领域，对稀土的需求预期将显著降低，稀土市场的格局也可能因此而发生重大变化。