AI算力反转了

前阵子微软退租AIDC闹得人尽皆知，五一假期第一个事件算力迎来反转，要么AI收入大超预期，要么上调资本开支，来看看是怎么个事：

微软与Meta于本周公布了2025年QI业绩。两家公司不仅在营收和利润上超出市场预期，更重要的是，AI主线在ToB（微软）与ToC（Meta）两个方向上均展现出实际落地与变现能力，重燃市场信心。

①微软最夸张的是“AI需求强劲推动Azure收入增长35%”，Copilot用户同比增长4 倍，增长太显著了。AI显著推动了微软的业绩，估计资本开支又要上调了。

②MetaAI月活约10亿，AI设备成为增长点。不得不说真的好厉害，全球37亿人在用它的App，啥时候腾讯能有这用户规模。MetaQI收入和利润都是超预期了。

③Meta上调25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），原因是公司计划进一步加大对AI数据中心的投资，同时也预计基础设施硬件成本将有所上升。

④谷歌资本开支维持，预期全年750亿美元。一季度营收超市场预期。

所以世界巨头大厂，一次一次在用财报，拉回大家对AI的视野。而我们这里，硬件的趋势，肯定会持续，时间也到了，就是因为我们生态，走的一点不流畅，期待五一节后AI算力继续表现。我们池子都盯住了。

这场AI革命代价是，前所未有的算力需求，巨量的能源消耗。问题是我们连它的终点都看不见。

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