国产英伟达会是谁？数据中心正转变为万亿美元市场，未来算力即国力？

英伟达CEO老黄在演讲时表示，受到人工智能工厂和基础设施的推动，数据中心的机遇正转变为万亿美元的市场。同时，也分享了英伟达成功的关键因素在于“算法库”，尤其是CUDAx库，使得英伟达成为全球唯一持续专注于库技术的公司。

从老黄中的发言，再结合目前AI产业的发展，我们基本认可数据中心正转向近万亿美元的市场，并且未来该市场还未持续扩大，道理很简单，未来无论是能智能汽车、人形机器人，还是AI应用拓展都需要算力中心支持，可以说算力即国力是有一定道理的。

近期受到美国封杀华为“昇腾芯片”影响，国内AI板块集体走弱，尤其是算力板块陷入震荡，大概率是情绪调整，属于蓄势阶段。从未来AI产业链发展路径分析，我认为：AI基建率先吃到红利，这从英伟达一举登顶能感受到，而国内市场受制于高端AI芯片制约，会更专注于发展算力数据中心，因此AI基建中算力数据中心会率先发力，然后存储芯片、AI硬件会跟进。AI应用的爆发，要建立在AI基建和AI应用商用变现的基础上。

总结一下，AI基建是刚需投入产业，属于必须推进的项目，一旦项目完成能享受长期收租式的收入，有点类似于核心城市的物业,目前AI基建处于加速拓展中!

对于后续行情而言，关注要看真正拥有IDC数据中心，以及运营超算中心的企业，这类企业更容易获得资金中长期关注。从目前国内AI芯片产生来看，市场定位寒武纪作为英伟达的过程替代方，市值已经接近3000亿，后续的挑战还有很大； 而华为昇腾，已经成为英伟达直接竞争对象，目前美国要封杀华为昇腾，按照老美封杀谁，意味着谁的实力强大来看，或意味华为昇腾作为国产替代的核心AI芯片要崛起了！