伊以冲突升级，五大核心关联板块及个股前瞻！
一、军工概念
相关个股：中航沈飞、晨曦航空、航天彩虹、高德红外、中无人机等。
核心逻辑：
冲突升级将加速导弹防御系统、精确制导武器采购；中国军工企业凭借性价比优势（价格比欧美低30-50%），无人机、反导系统等军贸出口有望突破。
核心概念股～
中航沈飞：歼击机总装龙头，受益空军装备升级；
晨曦航空：航空电子系统为各类飞行器提供关键技术支持，保障飞行性能和作战效能。
高德红外：红外制导技术垄断，反坦克导弹系统打入中东市场；
二、核污染防护：
核心逻辑：若冲突波及伊朗核设施（如布什尔核电站），放射性物质泄漏风险将催生防护设备、检测仪器、抗辐射药物需求。日本核污水排放已引发市场关注，形成情绪共振。
核心个股：
捷强装备：核辐射检测设备核心供应商，军用+民用双布局；
北化股份：防护服滤毒材料（军方订单占比40%）；
中广核技：核技术应用龙头，辐射固化材料可用于防护装备；
东江环保：核废料处理技术储备（危废处理延伸）。
华盛昌：手持式核辐射检测仪量产化，检测精度超99%。
中金辐照：电子束处理高浓度核废水技术获国际认证。
建龙微纳（688357.SH）：核废水放射性元素脱除专用分子筛材料，2026年产能释放
三、粮食贸易
核心逻辑：中东小麦进口依存度超90%（主要来自俄乌），若黑海航运再受阻或伊朗封锁霍尔木兹海峡（占全球粮食海运量20%），全球小麦价格可能重演2022年涨30%行情。
核心个股：
京粮控股：京津冀粮油贸易龙头，拥有进口大豆配额优势；
苏垦农发：稻麦种植+加工全链，粮价上涨直接受益；
北大荒：1300万亩耕地资源，地租挂钩粮价。
四、黄金：避险
历史数据显示，中东冲突期间金价涨幅平均超8%（如2020年美伊冲突金价两周涨10%）；叠加美联储降息预期（CME预期2024年降息50BP），实际利率下行支撑金价。
核心个股：
山东黄金：国内最大金矿企业，金价每涨10%利润增厚25%；
中金黄金：央企背景资源整合加速，克金成本行业最低；
银泰黄金：高毛利率矿山资产，业绩弹性突出。
五、无人机概念
核心逻辑：
伊朗拥有中东最大无人机编队（超1000架），以色列“铁穹”系统暴露反无人机短板，区域国家将加速采购察打一体无人机及反制设备。中国是全球最大无人机出口国（占全球市场70%）。
核心个股：
航天彩虹：彩虹-4/5在中东实战应用，订单弹性最大；
中无人机：“翼龙”系列制造商，沙特曾单笔采购300架；
星网宇达：无人机靶机+反无人机系统，训练需求提升。
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