2025年7月17日封板复盘，收藏！！

算力相关

东材科技：半导体+PCB

海星股份：服务器供电+电极箔

生物股份：人工智能+生物制药

鸿博股份：英伟达合作+云计算

电光科技：算力租赁+无问苍穹

泰晶科技：AI应用+人形机器人

广合科技：服务器HDI+光模块

满坤科技：PCB电源+无人驾驶

东山精密：光芯片+折叠屏

剑桥科技：高速光模块+5G基站

长飞光纤：光模块+高速铜缆

智微智能：无力AI+机器人控制器

平安电工：固态电池+绝缘材料

医药

力生制药：业绩增长+创新哟爱

沃华医药：中成药+业绩预增

浙江震元：创新药+中药老字号

亚太药业：创新药+业绩预增

维康药业“药品上市+乙肝

人民同泰：零售+医药电商

成都先导：医药AI+生物制药

信立泰：创新药+参股

迈威生物：回购+创新药

塞力医疗：创新药+脑机

大消费

皇氏集团：消费+牛奶卡脖子

国光连锁：连锁超市+电商

凯撒旅游：免税+入境游

庄园牧场：乳制品+国资

汉商集团：商业百货+创新药

国芳集团：连锁百货+IP经济

机器人

浙江黎明：冷锻工艺+特斯拉

君禾股份：清洁机器人+跨境电商

延华智能：机器人+健康大数据

道恩股份：PEEK+小米概念

其他

北海股份：军工+NC

建设工业：兵装重组+机器狗

应流股份：大飞机+无人机

中行沈飞：战斗机+军工

兰生股份：出口谁+上海国资

上海物贸：数据要素+智能物流

中远海科：数据交易所+大模型

英利汽车：汽车零部件+一体化压铸

首板预期差：长飞光纤，东山精密，常山北明（打首板要会看分时，7日线是防守线）

策略

The Ultimate AI Domains硬件线继续发酵，之前一直跟你们强调的高端算力大部分都创出新高。核心的原因

还是得益于英伟达的发酵，得益黄教主的演讲。指数的下一步要把算力叠加在机器人身上。

15号的文章刚说要关注底部横盘的华子科技概念， 17号华为科技线就直接爆发。常山北明

直接拉板，其他的纷纷崇高。所以我常说，没有逻辑，终究是镜花水月，不清楚的可以返回

15号的文章复盘。今天大消费异动的原因是村里面说了要刺激内需消费。要两条腿走路，

一条腿出口，一条腿刺激消费。下半年逻辑很清晰了。科技+金融为主调。其他的细分支

打野即可。月初说的恒生科技，恒生医疗基本也拉出新高度，其实投资就是跟随市场。

2.今日两市成交额TOP10：新易盛，中际旭创，胜宏科技，北方稀土，拓维信息，

C华新，润和软件，江淮汽车，东方财富，立讯精密。基本都是科技线，一个是英伟达

一个是华为，前十里面有一个新股上市，一般行情好新股上市可以看一周，行情不好

基本当天就可以结账走人。今日两市梯队大全：7板：上维新材， 5板：兰生股份，

上海物贸，3板：联发股份，力生制药，2板：浙江震元，天宸股份，海星股份

反包板：柳钢股份 主线高度为科技线，反包线路为光伏，钢铁，钢筋水泥。

3.生成式物理AI已经给你们整理好了，温故知新，可以为师矣。

4.消息面

①苹果供应商伯恩光学正考虑重启在香港的首次公开募股，这条线要关注一下，下一次

要发酵的就是苹果的三折叠手机，还有苹果的眼镜和折叠屏笔记本。超预期卖现实。

②英伟达美股盘前涨1%，开盘势将再创历史新高。

台积电美股盘前上涨超4%，公司预计第三季度销售额318亿美元至330亿美元，超过市场预估。

每一个时代有每一个时代的选择，

当年手机时代选择了诺基亚，电脑时代选择了微软，显卡时代挑中了英伟达，每个

时代会有不同的选择，不同的选择的人会走出不一样的路。这就是逻辑的重要。

③机构：LPDDR4X供给紧缩推升价格 智能手机产业将加速导入LPDDR5X，存储

我之前也反复讲，适合波段。