今日，江苏中慧元通生物科技股份有限公司（简称“中慧生物”）启动招股，股票代码2627，预计于2025年8月8日在港交所上市。

发行情况

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时间表

招股日期：2025年7月31日-2025年8月5日定价日：2025年8月6日上市日：2025年8月8日

招股价格区间

12.90港元–15.50港元

发行股数

基础发行数量33,442,600股发售量调整权：至多5,016,200股超额配售选择权：若发售量调整权不行使，5,016,200股；若发售量调整权悉数行使，5,016,200股

发行比例

基础发行比例为发行后总股本的8.50%

发行结构

香港发售股份：初步3,344,400股国际发售股份：初步30,098,200股

募集资金金额

按发售价中位数14.20港元/股计算，预计募集资金金额47.49亿港元

募集资金用途

约63.6%用于核心产品的开发及国内外注册，其中约32.4%用于四价流感病毒亚单位疫苗的持续研发及海外市场注册，约31.2%用于在研冻干人用狂犬病疫苗的III期临床试验及注册；约18.1%用于其他在研疫苗的开发和注册，其中约6.9%用于在研重组带状疱疹疫苗的I期及II期临床试验，约5.2%用于在研PPSV23的III期临床试验及注册，约2.6%用于四价及三价流感病毒亚单位疫苗(佐剂)的I期临床试验，约1.7%用于在研重组RSV疫苗的I期及II期临床试验，约1.7%用于其他在研疫苗的临床前研究；约8.4%用于改进工艺及商业化能力；约4.9%用于技术平台的开发；约5.0%用于营运资金及其他一般公司用途。

基石投资者

本次未设置基石投资者

保荐人

中信证券、招银国际

稳定价格操作人

未提及

公司介绍

中慧生物成立于2015年，是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。截至最后实际可行日期，公司有两种核心产品，即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗；及其他11种在研疫苗，涵盖对疫苗接种有庞大需求的多个疾病领域。

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