（8.13）八大板块及核心票梳理分析！
一、半导体芯片
中信智库在2025 WAIC发布报告指出，国内算力消耗快速增长推动国产芯片迎来发展大年，政策与市场需求双重驱动行业扩容。
核心股票分析：
海立股份：公司在功率器件领域技术积累深厚，车用芯片国产化进程中有望受益，同时制冷家电产业链复苏带动业绩弹性。
凯美特气：电子特气是芯片制造关键材料，公司电子级双氧水等产品已切入主流晶圆厂供应链，受益于半导体产能扩张。
扬帆新材：主营光引发剂，同时布局电子化学品领域，产品可应用于半导体光刻环节，与头部晶圆厂合作深化。
上海贝岭：老牌半导体企业，在电源管理芯片、物联网芯片领域技术成熟。
二、脑机接口
中国信通院联合产业联盟发布技术报告、湖北脑机接口产业联盟成立，政策与技术突破推动行业从实验室走向商业化应用。
核心股票分析：
浙江东方：通过参股布局脑机接口相关企业，投资链条覆盖神经医疗、智能硬件等领域，受益于行业资本热度。
创新医疗：旗下脑机接口项目聚焦神经康复领域，与高校合作研发闭环神经刺激技术，在脊髓损伤患者康复中具备应用潜力。
麒盛科技：智能床产品集成生物传感技术，可监测脑电波等生理信号，未来有望拓展至睡眠健康与脑机交互场景。
三、算力工程
高盛上调2025 - 2026年800G光模块销量预期，AI算力硬件架构升级带动高端HDI、光模块等需求爆发，算力基础设施迎来建设高峰。
核心股票分析：
华胜天成：聚焦算力服务与云计算，拥有多地数据中心资源，与运营商合作推进边缘算力网络建设，受益于AI算力需求激增。
中电兴发：智慧算力解决方案提供商，在政府、金融等领域落地AI算力中心项目，自主可控的算力调度系统具备技术优势。
致尚科技：消费电子精密结构件龙头，向AI服务器散热模组、光模块外壳领域延伸，深度绑定英伟达、华为等客户。
四、宇树机器人（人形机器人）
宇树官宣参赛首届世界人形机器人运动会，多支团队使用宇树硬件，人形机器人从技术验证走向场景化竞技，带动硬件与算法产业链发展。
核心股票分析：
江特电机：伺服电机是人形机器人核心部件，公司产品精度与可靠性领先，切入宇树、优必选等头部机器人供应链。
胜宏科技：为机器人提供精密电路板，布局AIoT与机器人硬件集成，在人形机器人控制模块领域技术储备深厚。
上海机电：工业机器人本体制造商，与宇树合作开发人形机器人关节模组，国企资源助力产能扩张。
五、华为产业链
华为发布AI推理“黑科技”并计划9月开源UCM，昇腾生态加速扩张，带动算力硬件、配套软件企业增长。
核心股票分析：
致尚科技：为华为服务器提供结构件，参与昇腾910B计算卡外壳研发，深度绑定华为算力硬件供应链。
直真科技：华为昇腾合作伙伴，提供AI推理优化软件，在政务、金融领域落地昇腾算力解决方案。
天源迪科：基于华为昇腾开发智能客服、风险管控等AI应用，在运营商、银行场景具备规模化交付能力。
六、液冷IDC
机构指出数据中心液冷渗透率将快速提升，AI算力高功耗推动液冷基础设施从“可选”变“刚需”，订单增长带动业绩释放。
核心股票分析
英维克：液冷解决方案龙头，产品覆盖冷板式、浸没式，服务于阿里、腾讯等超大型数据中心，AI服务器液冷订单占比提升。
高澜股份：液冷散热产品用于新能源与数据中心，与华为、宁德时代合作，液冷营收增速显著高于行业平均。
中科曙光：液冷服务器整机厂商，推出浸没式液冷系统，在政府、科研机构算力中心项目中中标率高。
七、量子计算
我国建成国际最大规模原子量子计算系统，国金证券指出量子纠错技术优化与生态完善推动行业进入规模化应用黄金期。
核心股票分析：
光库科技：量子通信领域核心器件供应商，光纤光栅、隔离器等产品用于量子密钥分发系统，技术壁垒高。
国民技术：量子安全加密芯片研发进展顺利，在金融IC卡、政务加密领域具备替代潜力。
东方中科：代理量子计算实验设备，与中科院量子所合作密切，为高校与企业提供量子计算研发工具。
八、机器人（具身智能）
北京发布政策推动具身智能机器人创新发展，2027年底北京经开区计划形成万台级量产能力，政策红利与技术迭代驱动行业爆发。
核心股票分析：
北纬科技：布局服务机器人操作系统，在配送、清洁机器人领域提供智能化解决方案，与美团、京东物流合作。
光弘科技：为具身智能机器人提供代工服务，拥有消费电子级制造能力，切入优必选、达闼等头部厂商供应链。
玉禾田：智能清洁机器人龙头，在市政环卫、商业楼宇场景规模化应用，AI视觉与路径规划技术领先。
总结
八大板块均聚焦“硬科技”与“新质生产力”，涵盖半导体、AI算力、机器人、量子计算等国家战略新兴产业，政策支持与技术突破是核心驱动力。投资需关注技术壁垒、客户绑定、订单可见性，优先选择产业链关键环节的龙头企业与高成长潜力标的。
股市有风险 投资需谨慎！
