9.12周五，六大潜力方向来喽🌹
♈️1⃣PCB概念
核心L辑：研究几构认为， AI - PCB迎来需求共振，随着英伟达GB200及 ASIC 的放量， AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望采用M9材料。
景旺电子、鹏鼎控股、深南电路、生益科技、沪电股份、金信诺、胜宏科技、中富电路、生益电子、江南新材、华工科技、威尔高、宏合科技、大族激光、思泰克、兴森科技、明阳电路、崇达技术
♈️2⃣芯片
核心L辑：晶圆代工L头台积电8月肖售E同比增长34%，尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计，台积电9月当季肖售E将增长约25%。
海光信息、利扬芯片、东珠生态、中芯国际、杰创智能、杰华特、香农芯创、金信诺、炬光科技、寒武纪-U、兆易创新、佰维存储、赛微电子、阿石创、全志科技、长川科技、通富微电、电科芯片、龙芯中科、长电科技、台基股份、北京君正、士兰微、大族激光、张江高科、海立股份、凯美特气、东芯股份、万通发展、瑞芯微
♈️3⃣锂电池
核心L辑：数据显示，今年三季度锂电池整体排产环比增长15%~20%。其中国内外储能装机共振增长成为背后主要驱动。
深圳新星、东华科技、凤凰光学、复洁环保、东华科技、多氟多、联泓新科、国轩高科、杰普特、先导智能、顺络电子、中一科技
♈️4⃣光通信
核心L辑：根据 Lightcounting 预测，全球以太网光模块市场规模有望持续快速增长，2026年将同比增长35％至189亿$。
剑桥科技、华工科技、通鼎互联、腾景科技、太辰光、青山纸业、汇源通信、徕木股份、世嘉科技、新易盛、源杰科技、胜宏科技、中富电路、立讯精密、威尔高、崇达技术、鹏鼎控股、中京电子、本川智能、光库科技、金信诺、联特科技、景旺电子、天孚通信
♈️5⃣机器人
核心L辑：几构研报指出，未来在T斯拉 Optimus 引领下，其他企业逐步布局人形机器人领域，全球人形机器人产业化步伐有望加速。
兆威机电、艾华集团、新时达、宝武镁业、卧龙电驱、领益智造、东山精密、科达利、强瑞技术、鸣志电器、汉宇集团、岩山科技、南山智尚、安培龙、拓普集团、北特科技、三花智控、柯力传感、埃斯顿、江苏雷利、绿的谐波、金发科技、隆盛科技、江苏北人、斯菱股份、金发科技、奥比中光、肇民科技、长盈精密、拓斯达
♈️6⃣卫星互联网
核心L辑：三大运Y商竞逐卫星通信赛道。中G移动正在申请卫星移动通信业W经营许可，目前该申请已进入审核流程。中G联通已获得业W经Y许可
东方通信、上海沪工、杰创智能、金信诺、信维通信、隆盛科技、中国联通、开普云、利扬芯片、电科数字、通宇通信、移远通信
㊗️㊗️大家一路长虹！🌹🌹
