大华股份的利润增速，已经甩开海康威视一截了。 半年赚25亿，涨20%；海康赚57亿，只涨7.8%。 不是谁家大谁就稳，是能长的才叫真本事。 北向资金悄悄加仓大华，基金重仓名单里它涨了35%，海康却被减了。 钱不骗人，聪明钱早就在换仓。 政策一来，300万路AI摄像头要换，600亿预算砸下去。 海康占了三成，大华才两成——意味着增量里，大华吃得更多，利润弹得更高。 盘子小，PE才13倍，海康25倍。 不是大华便宜，是市场还没反应过来。 但别忘了，大华三成多收入在海外。 美国一卡脖子，订单说没就没。 这不是赌估值修复，是赌地缘风向。 小公司涨得猛，摔得也狠。 你图它弹性，就得忍它波动。 现在不是“买小就赢”，是“买对了才赢”。 大华不是躺赢，是踩在政策风口上，跑得比谁都快。 但风一停，能不能站住，还得看自己腿脚硬不硬。
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