2025年9月25日封板复盘，收藏！！
联美控股：参股机器人+摩尔线程
日盈电子：人形机器人+特斯拉
上维新材：智元机器人+风电
新坐标：机器人+汽车零部件
中超控股：机器人+无人机
中捷资源：机器人+国投入主
深华发A：涂胶机器人+深圳物业
纳思达：供货宇数+芯片研发
上海电气：人形机器人+资产注入预期
人工智能
中电鑫龙：星际之门+数据中心
新亚电子：铜缆数据+机器人
宁波建工：参股中经云+云计算
天下秀：AI营销+网红经济
浪潮信息：算力+AI服务器
环旭电子：算力+消费电子
广电电气：数据中心+电力设备
华工科技：光模块+第三代半导体
剑桥科技：光模块+甲骨文
半导体
华软科技：光刻胶+移动办公
立昂微：半导体硅片+AI服务器
七匹狼：光源系统+服装
养元饮品：长江存储+饮料
华建集团：持股微电子+建筑
祥龙电业：长江存储实控人+武汉国资
绿色能源
蓝丰生化：光伏+硫酸
TCL中环：光伏硅片+组件
吉鑫科技：风电+冯店长
嘉泽新能：绿色甲醇+风电
其他
合锻智能：可控核聚变+机器人
法尔胜：超导+金融
精艺股份：铜加工+实控人变更
耐普矿机：铜矿设备+高端装备
策略
1.市场还是发酵大科技主线。目前指数板块之间都有一种量价小背离的感觉。要警惕
后面的量能能不能跟上，节前基本上资金都是防守状态。行情大的趋势没有问题，控制
好自己手中的水位，6水位，进可攻，退可守。市场面临变盘节点，除了打板，任何一切的
追高都是毫无意义。特别是科技线。今日宁王拉出新高，股价新高，市值新高。直接把茅子
拉下台。目前A股市值第一那就是宁王。宁王的核心是固态电池还有后面的换电。之前说过了
市场需要打造的时候像美股七姐妹一样的科技路线。如果后面再把T0制度完善，那么A股就更好玩
了。池子里面的水重组，制度完善，那么大A成长起来就会更快。对于接下来不会超短套利博弈
的，那就看双创指数，恒生指数，纳指科技指数，大跌的时候就多看几眼，珍惜市场给的每一次
黑天鹅，一年下来不需要太多次，精准就好。当然了，超短博弈能拿捏好，那是最佳的。
2.今日两市成交额TOP10：立讯精密，中际旭创，新易盛，宁德时代，胜宏科技，
阳光电源，中芯国际，海光您西，工业富联，寒武纪。CPO,PCB到这里需要更多的
订单和业绩发酵。目前市场开始发酵中线的上海微电子，新凯来，昇腾，数据中心。还有
达子的2.0也液冷技术。摩尔线程，沐曦科技IPO等，细分支的逻辑，更多的需要对于
逻辑的挖掘。今日两市梯队大全：5板：华软科技 4板：蓝丰生化，联美控股 3板：立昂微
2板：精艺股份，七匹狼，养元饮品 今日反包板缺席。
3.碳化硅作为第三代半导体材料，概念逻辑已更新。自己移步到下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①英特尔下一代旗舰CPU亮相2025云栖大会，英特尔现在到处找盟友，苹果，英伟达
谷歌，OPAI，基本能找的都找了。当时的巨头终究抵不过时代的潮流，谁也不曾想到，当年
人手一台的诺基亚，现在已经无人问津，所以，科技是向前发展，A股也是。
②赛力斯：发行境外上市外资股（H股）获中国证监会备案。问界的销量确实还可以
AH两地上市，后面会成为常态化。大家习惯就好。
③IDC：全球人工智能总投资规模有望在2029年增长至12619亿美元，会挖掘的挖掘
细分支，不会挖掘的回调看ETF。
④机构：受QLC产品热度的外溢效应驱动 预计NAND Flash Q4价格将上涨5-10%，
存储最近还在发酵一条暗线。那就是长江存储。股权之间的交叉处理。壳的发酵预期
值得花心思挖一挖
