美联储降息在即，节前潜伏良机！这三类股将是十风口
“节前最后一个交易日，账户里那几只半导体ETF居然集体飙红，我盯着中芯国际的盘口，脑子只剩一句：这92%良率到底把谁打醒了？
”
9月27日下午，财政部甩出大基金三期首批200亿到账的消息，芯片设备群里直接炸锅。
有人甩截图，北方华创12亿大单中标，股价秒板；有人吼长江存储232层NAND过了供应链验证，国产闪存终于把韩系按在地板上。
我顺手翻了眼北向记录，三天净买46亿，全怼在刻蚀、薄膜这些设备股，外资比咱自己人都急。
券商那边也偷偷笑。26号傍晚，证监会发话要降投保基金缴纳比例，中信证券隔天就拿到跨境业务试点，两融余额单周飙320亿，杠杆资金跑步进场。
我把券商IT自选股拉出来，成交缩了半年，今天一根放量长阳，直接把历史12%分位的PB干穿，便宜到令人发指。
新能源没闲着。
宁德时代跟特斯拉续签供货协议，光伏组件8月出口暴增42%，碳酸锂价格连涨九天，储能招标量直接翻倍。
群里做逆变器的朋友说，工厂排产已经排到春节，工人两班倒，老板娘亲自上线拧螺丝。
可风险就躲在热闹背后。10月15日美听证会，对华芯片限制再升级的声音越来越大；节前逆回购到期1.2万亿，水位瞬间抽走；期权Put/Call飙到0.92，恐慌筹码悄悄堆积。
我把仓位从八成降到六成，留现金过节，怕的是利好一把出尽，节后直接低开埋人。
收盘那一秒，半导体指数飙7%，券商ETF飙5%，我账户浮盈把前三月亏损一次抹平。
可我心里门儿清：国产替代不是一夜封神，政策红包也不会年年发，涨得最快的那段往往最危险。
节前红包我收下，节后谁接最后一棒，市场会自己挑。
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海纳百川
跟着国家政策走，就是对的