10.22热点前瞻：四大板块及核心标的
1、共封装光学（CPO）
• 核心标的：源杰科技、中富电路、合锻智能、新易盛、工业富联、中际旭创等
• 人气股：汇绿生态、合锻智能、源杰科技、中际旭创
• 逻辑：全球AI算力投入加大，科技巨头新建数据中心，算力基建受关注，CPO为关键技术方向
2、存储芯片
• 核心标的：云汉芯城、雅创电子、睿能科技、兆易创新、德明利、香浓芯创等
• 人气股：雅创电子、睿能科技、三孚股份、香浓芯创
• 逻辑：美光退出中国市场，芯片价格上涨、存储芯片缺货，叠加政策与投资支持
3、核电
• 核心标的：理工光科、中信重工、武进不锈、国电南自、中国核建、金盘科技等
• 人气股：安泰科技、国电南自、中信重工、武进不锈
• 逻辑："玲龙一号"冷试成功（年发电10亿度），核电风电享增值税即征即退50%政策利好
4、海工装备
• 核心标的：山东墨龙、德石股份、四方达、中信重工、石化油服、神开股份等
• 人气股：山东墨龙、安泰科技、德石股份、四方达
• 逻辑：我国海上碳封存技术突破，海装展彰显行业热度，相关技术产品应用落地
⚠️ 提示：本文仅为信息整理，不构成投资建议，投资需谨慎
