机构资金在调仓
盘中写了些变化，
刚刚视频也讲了变化，大家稍微注意注意
首先昨天我的思路是错的，我认为今天是要反包的，因为昨天是情绪的错杀，但今天走势却完全相反。
先看这一轮走趋势大票，以海外算力为代表，今天都出现了大幅回调；
还有各种科技ETF、科创ETF也都出现大跌，这种大面积一致动作，应该是有机构减仓，在锁定收益了，如果找个解释，就是机构在科技AI硬件中持仓占到了40%的历史高位，很多机构认为不可能再有更高了。
再看今天红盘个股超4000+，也就是说今天风格完全相反，谁的业绩好谁被砸，谁的业绩不好谁涨了。
今天我们开早会，提了一个变化观点，我是认可的，三季报落地了，年报要到明年四月份，这中间就是窗口期了，有利于资金从业绩炒作转向题材炒作，所以结合今天机构调仓动作，是有这种可能的。
所以接下来硬核科技，应该不会有单边行情，更多的是涨了砸，砸了再涨，资金到猥琐玩法了。但过了这个阶段后，资金还是会形成共识，趋势玩法还是集中在高景气的成长方向。
市场方向
1.新能源赛道
几个核心大标都在放量，大家也都是做高抛低吸，下一阶段策略多低吸不追高。
2.存储方向
今天是情绪错杀，这次下来又是机会，但咱们说了有量化程序，所以大波动会是常态。观点是不变的。
1.ai — The Single-Digit .ai Portfolio应用端，
本来业绩就兑现不了，这次业绩真空期，反倒是迎合资金，因为可以讲故事了。所以像昆仑，用友，能科科技，智能体，鼎捷，汉得，万兴，都等了那么久了，不差这一会半会了
4.题材方向
可以变变看法，没有了业绩雷枷锁，游资，量化，散户，都会继续活跃到。
5.硬核科技
这些走了一年主升，逻辑最强势的，后面从单边趋势，转换到高抛低吸，波段玩法了。因为机构也是砸了，再买，反弹，再砸，和当年医药、光伏、锂矿、白酒。这些大行情节奏类似。
这是我的思路
也不一定是对，提供一种参考。
