最近A股真正主线，其实是新能源+涨价的中登组合。整个新能源板块，从储能、固态电池涨，现在已经转化为锂矿、光伏全行业的暴涨！
大家看光伏设备板块，低位上涨了70%，而锂矿板块低位已经翻倍了。这几个月走的比科技线强多了。
光伏上涨的原因有几个，一是硅料行业的联合“收储”方案在筹备酝酿，二是多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，可能规模高达700亿；三是多晶硅价格从最低点反弹了50%。
今天国家能源局又来利好，如果说之前涨是反内卷，缩减产能。这次能源局是扩大光伏的需求，在供需两端都在发力！
刀锋之前说过，反内卷先锋是光伏，因为这是我们的优势产业，必须救起来。当然光伏产能过剩严重，一下子出清很难，所以现在更多是困境反转，而不是19年的成长股逻辑。
