【美国讨论电力短缺中国没有资格参加】 本周，远在大洋彼岸的英伟达，怕是为“找电”之事绞尽脑汁、愁肠百结了。在能源需求的难题面前，其处境着实令人关注。据悉，下周一将举办一场重磅闭门会议。会议主题精准聚焦，直指AI时代遭遇的能源困局。相关各方冀望借此契机，深入研讨以探寻行之有效的破局之道。更有意思的是，这样一个探讨“破解之道”的局，我国是没有“资格”上桌的，理由倒不是别的，纯粹是因为这道“难题”在中国压根就不成立——我们根本就不缺电。 这便是当下全球科技竞赛中，一个荒诞却真切的切面：AI巨头手持算力巅峰的芯片，却为“插上插头能否通电”而忧心忡忡。 聚焦美国得克萨斯州，情况可见端倪。当地数据中心稍有扩容，一旦遭遇严寒天气，电网便会陷入动荡。停电风险如达摩克利斯之剑高悬，令人忧心不已。所谓人工智能竞赛，究其本质，比拼的乃是材料、能源与信息的综合底蕴。 这三者构筑起竞赛的基石，决定着各方在这场角逐中的表现与胜负走向。即便芯片运算速度堪称迅疾，若缺失电力供给，也不过是一片价格高昂的硅片罢了，恰似无以为继的精巧机械，徒具其表。当下，美国数据中心电力缺口已达47吉瓦。这一数据颇为惊人，大致等同于9个迈阿密的用电总量，凸显其在数据领域飞速发展背后，电力供应面临的严峻挑战。对于美国那个各自为政、由数个私有电力公司拼接起来的零散电网来说，要填补这个窟窿，简直难如登天。 反观我们国内，一年新增的发电量就能达到430吉瓦，美国愁得不行的那个“巨大缺口”，放在我们的新增量里头，充其量也就是个零头。这份底气源自迥异逻辑：我们以一张网统筹调配，实施西电东送。特高压线路仿若大动脉，将西部风、光、水电能源，源源不断地输送至东部地区。而美国到现在连一条特高压都没有，由于资源没法跨区域调度，缺电的地方只能干瞪眼。 更具玩味的讽刺之处在于，美国愈是急切地想要弥补这一缺失，便愈发清晰地意识到，在这条路上，中国宛如一座难以绕过的巍峨高山。得州那边的冬季用电负荷一上来，变压器、绝缘子这些电力设备的需求就直线上升。 这无疑为国内投身电力设备出海业务的企业，送来了一场如倾盆甘霖般的“泼天富贵”，让它们在海外市场的征程中，有望收获满满。观资本市场当下之反应便知，资金皆紧盯电力设备与储能板块。个中逻辑简明：美国基础设施待升级、电网需改造，此进程难以脱离中国成熟之供应链。无论是可平衡电网负荷的储能系统，亦或是高压变电设备，拥有技术与成本优势的中国企业，正深度涉足北美的电网改造业务，在这片市场崭露头角。 美国现在才想着要去重建电力系统，没个三五年根本落地不了，这种建设速度比起中国早已成型的智算中心集群和清洁能源项目，差的不是一星半点。当你还在为能不能买到中国产的继电器和变压器来修补电网漏洞而发愁时，这边的垃圾焚烧发电都因为垃圾不够烧而“苦恼”了。 算力诚然依赖芯片，然而追本溯源，其发展的终局实则系于能源。芯片为算力搭建基础架构，能源则是驱动其不断前行的根本动力。当全球电力产业链开始在这个逻辑下重组，真正的高手已经不单单是在比谁的代码写得快了，而是在比谁家机房的电表转得更稳。这大概就是为什么有的国家在焦虑地开闭门会，而有的国家不仅电够用，还能顺手把变压器卖给急需用电的对手，顺带赚上一笔。
