12月15日复盘笔记：商业航天/可控核聚变/消费/乳业/新能源/半导体算力材料等

12月15日复盘笔记：商业航天/可控核聚变/消费/乳业/新能源/半导体算力材料等一、重磅财经信息①一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，上海上涨0.1%，北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.9%。②一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%，降幅比上月扩大0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降1.3%、0.8%、1.2%和1.0%。③11月份社会消费品零售总额43898亿元 同比增长1.3%。④11月规模以上工业增加值同比实际增长4.8%。⑤1-11月全国固定资产投资（不含农户）444035亿元 同比下降2.6%。⑥1—11月份全国房地产开发投资78591亿元 同比下降15.9%。二、大盘表现沪指跌0.55%，深证成指跌1.10%，创业板指跌1.77%，科创50跌2.22%沪深两市成交额接近1.8万亿，较上一交易日缩量逾3000亿。三、强势板块和个股分析东方日升：光伏组件业务全球领先，已完成多晶硅、硅棒、硅片、电池及组件的全产业链布局；HJT行业龙头，HJT电池片转换效率突破26.60%昇辉科技：提供高低压成套设备，广泛应用于工业、民用建筑等多个场景，为客户提供稳定可靠的电力解决方案艾森股份：形成了光刻胶和电镀液双轮驱动发展的业务结构；自研光刻胶树脂，做到了全产业链一体化和自主可控西测测试：军用装备和民用飞机机载设备检测项目较为齐全的第三方检验检测机构，具备集技术支持、检验检测、源头加微信WUX L3408标准起草、方案咨询为一体的服务能力；承担了多种型号航空、航天以及民用飞机产品的检测试验、电子装联任务欢乐家：核心产品欢乐家水果罐头（尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表）及欢乐家椰子汁拥有较高的市场知名度胜通能源：控股股东变更为七腾机器人。七腾机器人专注于特种机器人领域，在应急安全领域处于头部地位，公司近年来还布局人形机器人领域，与宇树科技、优必选等并称为机器人行业“10小狼”孚日股份：深耕锂电池电解液添加剂业务，公司利用自身液氯优势，在公司控股子公司高源化工厂区内投资建设4万吨/年氯代碳酸乙烯酯（CEC）装置，生产含量大于80%的CEC产品，为VC提供原料东材科技：研发生产的高速电子树脂竞争优势明显，已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系，成为公司新的业绩增长点通宇通讯：通信天线核心供应商，可满足目前国内外2G、3G、4G、5G等多网络制式的多样化产品需求；间接投资凌空天行，后者深耕高超音速，高超音速是当今航天航空尖端的技术领域蓝帆医疗：深耕心脑血管、健康防护、应急救护业务；子公司增资扩股引入外国产业投资者的增资款全部实缴到位重药控股：国内仅有三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一，麻精药品的销售网络覆盖全国31省华映科技：终审胜诉判处华映百慕大向公司支付业绩补偿款30.29亿元中国铀业：次新股，中核集团旗下天然铀采冶业务的主体，而中核集团为我国唯一拥有完整核燃料循环产业的企业，已同中国核电签署了长贸协议约定向中国核电下属核电公司供应天然铀菲利华：国内石英玻璃领域领军企业，卡位优势显著，半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本TEL、泛林研发、AMAT三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证南大光电：能够实现从光刻胶原材料到光刻胶产品及配套材料的自主化，三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售，多款产品正在主要客户处认证商业航天12月14日，马斯克旗下美国太空探索技术公司SpaceX内部信确认筹备2026年潜在IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。涨停板：科强股份、航天电子、航天机电、华菱线缆、通宇通讯、三维通信、法尔胜、长城电工、抚顺特钢、雷科防务、中超控股、太钢不锈、乐凯胶片、华茂股份、金海高科、科强股份、再升科技其他强势股：西测测试、天力复合、臻镭科技可控核聚变机构：核聚变作为终极能源，被列入“十五五”规划前瞻布局的未来产业方向之一。目前合肥已集聚近60家聚变能源企业，截至12月11日，合肥BEST项目累计招标65.4亿元。进入2026年，合肥BEST项目预计将继续招标；且江西混合堆项目“星火一号”启动招标在即，预计真空室、偏滤器、磁体等大型设备有望先行。涨停板：中国铀业、雪人集团、太阳电缆、长城电工销售/零售商务部办公厅等三部门发布关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的通知。其中提到，强化政策合力。涨停板：百大集团、东百集团、广百股份、红旗连锁、莲花控股、南侨食品、农产品、浙江东日、国中水务、兴业科技、中粮糖业、航天信息、全新好、美凯龙其他强势股：中央商场、新世界、国光连锁乳业国家医保局表示，明年力争实现生娃基本“不花钱”。涨停板：欢乐家、阳光乳液、均瑶健康、皇氏集团其他强势股：西部牧业、熊猫乳品、骑士乳业白酒媒体从多个渠道人士处获悉，茅台各省区经销商联谊会近日召开会议，讨论了明年经销渠道战略：2026年或将聚焦茅台1935、飞天茅台、精品茅台三大核心单品，分别锚定600元+、1500元+、2000元+价格带；茅台生肖酒、公斤茅台等非标茅台产品或将减量，具体幅度未定。涨停板：皇台酒业、中锐股份其他强势股：酒鬼酒、金徽酒光伏/新能源近日，北京光和谦成科技有限责任公司完成注册，标志着光伏行业酝酿已久的“多晶硅产能整合收购平台”正式落地。涨停板：东方日升、顺威股份、京运通、晶科科技、云南能投、风范股份光刻胶半导体材料国产替代。涨停板：艾森股份、盈新发展其他强势股：南大光电、中润光学、彤程新材PCB机构：随着短距离数据传输要求不断提高，PCB持续升级，并带动产业链上游升级，覆铜板从M6/M7升级到M8/M9，并带动上游高端树脂、玻纤布、铜箔等国内份额进一步提升。涨停板：东材科技其他强势股：星环科技、菲利华、德福科技、深南电路福建强势股：平潭发展、三木集团、海峡创新贵金属广期所铂期货主力合约日内触及涨停，报482.4元/克，涨幅7%。此外广期所钯主力合约涨幅扩大至6%，现报412.8元/吨。强势股：贵研铂业、浩通科技、华锡有色、赤峰黄金物流涨停板：嘉友国际、三羊马其他涨停板广西广电：完成资产置换交易，核心业务相应转型为数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等领域北新路桥：基础设施全产业链综合服务安泰集团：主营焦炭和型钢产品金鹰股份：纺织机械龙头北京文化：影视