液冷因为龙头有实质性的大单驱动，加上产业叙事，新的AI芯片全面转向液冷，所以这里是看可持续性的进攻。逻辑上没有问题，尤其是那些上游核心零部件的厂家，以及拿到大单的综合性厂家。。核心零部件包括液冷板，液冷泵，快接头，液冷管，散热材料，电源等。。商业航天主要👀后续驱动事件，还是有非常多得火箭发射，所以有可能走出跨年行情，毕竟0-1的赛道，对业绩的感知会降低。。这也是为啥明明业绩很烂，却涨得非常好。。天银机电这种还有减持，但是从走势上看，主力资金很强，今天就反包了液冷+航天 必须重视。。。其他穿插消费，医药，无人驾驶，金融，这些看自己能力把握。。有色周期股，目前金银铜铝锡锂钴稀土钨等等，感觉涉及到战略产业和能源金属的都在疯狂涨价。。。背后除了美国战略影响，还有美元进一步走弱支撑。。虽然感觉涨了很多，但这个趋势不扭转，似乎也很难判断它们上涨是否结束。。大牛趋势性行情？切记，做0-1的赛道，不要看基本面，就看行业地位凡是行业细分有垄断性优势的，涨得都挺疯狂的。。前面的乾照光电砷化镓电池，现在的天银机电也是细分领域垄断性龙头。。大市值的信维通信也是一个垄断性龙头。。毕竟如果行业景气爆发，最先受益的还是龙头企业。。
