光伏又开始涨价了，硅片四巨头联手，平均涨幅达到12%！这并非本轮反内卷以来硅片首次涨价，但却是力度最大的一次。 为什么涨价，主要是上游硅料涨了，传导到了硅片。光伏主链包括硅料、硅片、电池片、组件！硅料已率先“吃肉”，硅片也正在传导涨价，电池片企业是当前压力最大的环节，而下游组件仍处困境，几乎未分享本轮涨价红利！ 刀锋跟朋友聊天，他说新能源的三个方向，电池，风电，光伏。机构最看好的是电池（储能+固态电池），整体需要时上升的；风电海外需求有增长点，前景也不错；光伏主要是产能过剩，需要看反内卷最终的执行力度，以及涨价下游接不接受！ 总之，硅片四巨头涨价，对硅料、硅片企业肯定是大利好，相关概念股有隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源 、双良节能等等。但对中下游企业其实偏利空，成本抬升后，能不能顺利涨价传导至消费终端真不好说！当然A股短期不管那么多，炒了再说。
