最近A股碳纤维板块突然火了，和顺科技直接封20cm涨停，神剑股份更是拿下8连板，吉林化纤也强势上板，光威复材、中复神鹰这些大牛股集体拉升，资金疯狂涌入。这波行情的导火索，就是全球老大日本东丽宣布从2026年1月开始，把主力碳纤维产品全球价格上调10%到20%，原因是能源、原料、物流和人工成本全线上涨。国内吉林化纤马上跟进，把部分产品每吨涨5000到10000元，这直接点燃了市场信心，大家觉得行业最差的时候过去了，价格底已经确认。需求这边更猛，风电叶片越做越大，必须靠碳纤维来减轻重量，提高效率；航空航天和商业火箭对轻量化要求极高，用碳纤维能大幅减重，提升性能；加上低空经济火热，无人机、电动垂直起降飞行器这些新玩意儿对高性能碳纤维需求爆棚。机构数据今年国内碳纤维消费量增长强劲，主要拉动就来自这些高端领域。产业链上，上游原丝有吉林碳谷坐镇，中游制造光威复材、中简科技技术硬，下游应用中航高科、楚江新材、双一科技各有绝活。成本推涨加需求拉动，双轮驱动下，碳纤维这波复苏势头很足。我个人觉得，这不是短期炒作，而是行业真实回暖的信号。那些掌握高端产能的企业，以后日子会越来越好过，普通低端产品竞争再激烈，也挡不住高端市场的赚钱能力。机会摆在这儿，值得多关注。
