一个刚从军工调研回来的朋友，深夜给我发了条消息：“别再只盯着黄金了，现在真正硬的，是订单。”他说，有些行业的确定性，比金价稳多了。 今天港股盘面就很说明问题。黄金股普跌，但军工板块悄悄走强，中船防务涨超3%。他透露，圈子里都在传，像中船这种龙头，手里未来几年的订单已经排满了，业绩根本不是问题。浙商证券的研报也验证了这一点，预告其明年净利润能翻近两倍。 另一边，国际金价跌穿4800美元，珠峰黄金跌超4%。虽然高盛还在唱多，长远看到5400美元，但短期的波动着实让人心惊肉跳。朋友打了个比方：一边是跟着全球情绪和美元上下坐过山车，另一边是实打实的长期饭票，你选哪个？ 现在一想到前几天市场恐慌时，好多人还只想着抢黄金避险，就觉得格局是不是有点小了。真正能穿越周期的，恐怕还是这些“手里有粮”的方向。 你们最近关注的方向，是这种短期波动的，还是看长期订单的？
