周末重大热点事件&政策解析（附受益行业）一、光伏行业：爆发式增长双驱动1. 太空光伏需求：卫星星座建设拉动光伏电池需求，钧达股份2连板，奥特维、捷佳伟创涨停2. 地面端放量：分布式光伏政策放宽+海外需求提升，明阳智能、迈为股份封单资金超10亿元二、医药商业：政策利好+估值修复1. 低估值+集中度提升：4家企业市净率低于1倍，建发致新2025年净利预增6%-29.65%2. 药店价值强化：政策推动行业规范化，国药一致等零售药店中长期价值凸显三、交运/快递：行业复苏+需求催化1. 快递高增：2025年业务量同比增13.6%，顺丰控股、中通快递盈利修复+竞争格局优化2. 春运加持：春运量价表现+油价波动成关注点，行业政策落地有望进一步提振板块四、汽车/零部件：技术突破+量产预期1. 特斯拉产业链：重启Dojo项目，英维克、申菱环境等液冷企业受益数据中心散热需求2. 机器人赛道：宇树科技澄清销量，提振量产信心，减速器、伺服电机等核心零部件企业受益五、通信/AI：国产链加速+基建机遇1. 国产AI芯片：燧原科技科创板IPO受理、平头哥拟独立上市，催化国产AI算力需求2. 卫星/AIDC：开源证券推荐大位科技、光环新网（AIDC）、英维克（液冷）、中际旭创（光模块）六、食品饮料：结构性机会显现1. 乳制品：原奶供需优化，奶价企稳回升，伊利股份、蒙牛乳业享成本红利2. 零食/餐饮供应链：卫龙美味、甘源食品净利率提升，安井食品、锅圈受益餐饮消费复苏七、纺织服装：机器人材料联动增长1. 新材料需求：人形机器人量产推动华利集团、伟星股份布局超高纤维、PEEK材料2. 场景解决方案：天奇股份、传化智联绑定整机厂，深耕仓储物流、汽车制造细分领域八、新能源电池：钠电池商业化提速宁德时代发布低温版钠离子电池，解决极端低温痛点，换电、商用车等领域应用前景广阔核心受益方向汇总光伏设备、医药零售龙头、快递物流、液冷技术、国产AI芯片、乳制品/零食、机器人材料、钠电池产业链免责声明：以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
