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超级主线：雅下水电站逻辑最强梳理一文解析。一，水泥1，西藏天路：西藏水泥第一，占西藏水泥市场60%以上。2，华新水泥：西藏水泥第二，公司为西藏地区第二大水泥生产企业。二，混凝土3，大宏立：主营矿山设备和砂石骨料，在西藏有多个工程项目。4，苏博特：公司是国内混凝土外加剂行业龙头，2014年-2024年连续多年排名第一。5，科隆股份：市值最小的减水剂。三，防水6，飞鹿股份：公司防水防渗材料已成功应用于江西三个水利工程防水防渗项目，公司重点关注西南水电建设带来的业务机会,积极推动公司产品的运用。四，民爆7，高争民爆：西藏产能2.2万吨。8，保利联合：西藏产能1.2万吨。9，易普力：西藏产能2.5万吨。10，凯龙股份：公司有民爆产品进入西藏市场。11，金奥博：供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司，属于铲子股。五，工程机械12，法兰泰克：全资子公司国电大力主营产品之一为水利水电工程建设专用缆索式起重机，产品中心包括西藏加查水电站缆索起重机。六，设计建筑13，中国电建：公司在国内抽水蓄能规划设计方面的的份额占比约90%，承担雅下水电建设项目份额占比约80%。14，筑博设计：公司注册地址位于西藏拉萨，主营建筑设计。15，深水规院：公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等，专业技术服务，有西藏分公司。七，隧洞设备16，铁建重工：盾构机国内市占率超40%，高原隧道技术积累深厚，参与川藏铁路等超级工程，已为墨脱项目定制抗岩爆TBM，单机价值量可达4亿元。17，唯万密封：盾构橡胶密封件中尾与盾尾密封核心供应商。18，永达股份：用于盾构机管片的吊装结构。19，建科智能：研发的智能化盾构管片钢筋生产线，能够集钢筋剪切、网片成型、钢筋笼焊接等功能于一体。八，排水阀门20，冠龙节能：排水阀门细分领域的龙头企业。九，水电主设备21，东方电气：2024年公司抽水蓄能整体市场占有率41.6%，常规水电市场占有率45%。22，浙富控股：市占率约20%。十，地基岩土23，上海港湾：岩土工程综合服务，参与了雅下水电项目前期的方案讨论。24，中岩大地：与岩土工程相关的水利水电领域,涉及坝基处理,地下洞室开挖,地基加固等,保障水利水电工程安全等。十一，特高压25，安靠智电：雅下水电站水电以外出消纳为主，通过出线GIL对外输送，公司主要致力于高压及超高压电缆连接件、GIL、智慧模块化变电站及相关产品的研发和生产。26，永福股份：提供电力能源综合集成解决方案，已提前布局雅鲁藏布江水电业务。27，中辰股份：国家电网优质合作伙伴，公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程(芒康-左贡500千伏线路工程段)。【核心观点】雅下水电站今日爆发的首板数量78只，不管是此前大涨的稳定币还是周末受宇树科技IPO影响的机器人，都无法在热度和讨论度上与其相提并论，雅下水电很有可能是横跨数月的超级大主线。西藏天路、保利联合、筑博设计这些绝对龙头要3板甚至5板才有分歧换手的机会，可尝试凯龙股份、金奥博、上海湾港的1进2，低位方向，建科智能、科隆股份与中辰股份。观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

水泥板块不会瞎炒，这是没道理的，在水泥当中我认为除了西藏天路当地的公司会直接受益，其余的水泥公司很难，因为水泥的附加值太低，长途运输不太现实。如果真有心做这个题材，民爆、建筑设计、工程机械、盾构机、超高压、电网设备等还是可以考虑的。

部分低估值科技相关个股简析-奥瑞德（3.38元）：涉及蓝宝石、光电材料等科技相关业务，但需注意公司基本面和业务盈利能力的稳定性，谨慎对待题材炒作。-远大智能（4.11元）：以智能装备制造为核心，涵盖电梯智能控制、工业机器人等业务，需关注业务拓展进度和业绩释放情况。-捷成股份（5.63元）：业务涉及音视频技术、数字版权等，属于文化传媒与科技融合领域，近期走势相对平稳，适合偏好低价科技+文化题材的投资者跟踪。-赛为智能（4.41元）：股价处于低位区间，聚焦人工智能、智慧城市等领域，业务具备一定科技属性，低价特性可能吸引部分短线资金关注，但需留意业绩能否跟上概念预期。-巨轮智能（8.38元）：作为智能制造领域标的，涉及工业机器人等业务，近期股价在8元附近震荡，虽接近10元关口，仍有一定市场关注度，需关注量能能否持续放大。-兆驰股份（4.67元）：业务涵盖消费电子、LED等板块，属于科技产业链中的细分领域，估值相对较低，需跟踪行业需求变化。-御银股份（6.72元）：聚焦金融科技领域，涉及ATM设备、数字货币相关业务，题材概念较突出，股价在6-7元区间波动，叠加题材催化时易受资金青睐，但需警惕概念炒作后的回调风险。-利欧股份（3.91元）：业务覆盖泵业、数字营销等，其中数字营销板块具备科技属性，近期市场关注度有所提升，可结合利好消息和量能变化观察后续走势。-四维图新（8.45元）：深耕车联网、导航地图领域，属于智能汽车产业链的重要环节，科技属性较强，估值与行业地位有一定匹配度，适合长期关注行业发展的投资者。

7月21日热门股点评，建议收藏！！西藏天路：重磅利好，喜从天降北方稀土：中阳加速，可踢可持中国电建：大单一字，坐稳扶好高争民爆：缩量一字，雄心万丈卧龙电驱：放量回封，分批落袋东方电气：一字加速，接着奏乐恒宝股份：连阴下行，壮士断腕金发科技：利好加持，强板加速长盛轴承：冲板未封，高抛低吸中油资本：水下震荡，破位则跑中大力德：长阳探峰，不板降仓上纬新材：连续放量，开板离场华银电力：热点退潮，悬崖勒马建设工业：秒板突破，意犹未尽东方锆业：突破未封，逐步为安柳钢股份：缩量三连，芝麻开花盛和资源：加速回封，还有一冲中银证券：新高留影，高出低进内蒙一机：三阳开泰，二波有望中联重科：行业利好，闻风而动中国稀土：黄金坑现，旭日初升

7月21日股市题材【雅江水电，创新药，机器人，稀土永磁】1、雅鲁藏布江水电站1）雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。另据“国资小新”消息，国务院国资委同日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》;20cm辨识度：冠龙节能、筑博设计、深水规院；10cm辨识度：高争民爆、西藏天路、保利联合；2、创新药1）2025年以来，中国创新药行业正经历一场前所未有的投资逻辑重塑。这场资本狂欢背后的深层逻辑，是美联储降息释放美元流动性，带来的行业融资环境改善，大批“热钱”涌入创新药行业，叠加美债激增阴霾下在美创新药企前途未卜，中国创新药随之脱颖而出。同时，中国创新药企在国际上声量渐显，创新成果频出，也进一步为创新药的热度“添柴”；20cm辨识度：广生堂、前沿生物、一品红；10cm辨识度：千红制药、力生制药、昂利康；3、人形机器人1）7月18日，中国证监会官网显示，杭州宇树科技股份有限公司已在浙江证监局办理辅导备案。根据辅导工作安排，辅导机构2025年10月至12月对宇树科技是否达到发行上市条件进行综合评估。王兴兴近日在天津夏季达沃斯论坛上表示，宇树科技2024年营收已超10亿元，较前一年实现显著增长；20cm辨识度：长盛轴承、曼恩斯特、汉威科技；10cm辨识度：中大力德、景兴纸业、万马股份；4、稀土永磁1）国家安全部18日发文称，稀土被誉为“工业黄金”“新材料之母”，我国目前稀土储量、生产量、消费量和出口量位居世界前列，在世界范围内形成了资源优势及产业链优势；2）中国国家出口管制工作协调机制办公室7月19日部署：对战略矿产走私出口“零容忍、出重拳”，研究建立两用物项出口管制联合执法协调中心，制定并发布战略矿产合规出口工作指引，严防相关物项被非法用于军事用户或军事用途；20cm辨识度：中科磁业、龙磁科技、正海磁材；10cm辨识度：华宏科技、宁波韵升、北方稀土；东方电气一度涨超700%水电概念股大爆发股票

近期强势股【上纬新材、华宏科技、汇通集团、北化股份、建设工业、人民同泰、柳钢股份、美邦股份】持续连板，连板股留意：基康技术、深水规院、西宁特钢、壶化股份、四川金顶、三和管桩、成都路桥。​​​

今日涨停天梯榜：【9连板】上纬新材。【3连板】北化股份、建设工业、人民同泰、柳钢股份、美邦股份。【2连板】南矿集团、华宏科技、昂利康、国机通用、华建集团、汇通集团。​​​

今天A股主力净卖出107亿，主力集中净卖出题材科技股，四方精创，新易盛，指南针，胜宏科技，天孚通信，拉卡拉等主流净卖出居前，逆势大跌领跌；主流集中净买入水电基建，机器人，券商概念股，卧龙电驱，中银证券，许继电气，中信证券，华林证券，长盛轴承主流净买入居前，大涨涨停领涨。主流资金高抛题材科技，低吸扫货周末重磅利好水电基建，机器人，高抛低吸，喜新厌旧。今天A股主力净卖出前十东方财富主力净卖出10.6亿，下跌0.72%，金融科技，券商，减持；药明康德主力净卖出7.83亿，上涨0.19%，CRO龙头；四方精创主力净卖出7.47亿，大跌7.96%，数字货币；新易盛主力净卖出6.40亿，下跌2.23%，AI科技，光模块，高位补跌；指南针主力净卖出5.79亿，下跌2.86%，金融科技；中油资本主力净卖出5.14亿，大跌4.52%，金融科技；胜宏科技主力净卖出4.54亿，下跌2.61%，PCB；永安药业主力净卖出4.42亿，大跌5.96%，医药，高位补跌；大位科技主力净卖出4.13亿，下跌2.67%，算力；宇信科技主力净卖出4.12亿，大跌4.86%，数字货币；今天A股主力净买入前十宁德时代主力净买入11.7亿，上涨3.12%，电池龙头；中际旭创主力净买入8.73亿，大涨4.06%，AI科技，光模块龙头；C华新主力净买入8.13亿，大涨13.68%，次新股，电力；卧龙电驱主力净买入7.44亿，涨停板，宇树机器人；盛和资源主力净买入6.76亿，涨停板，稀土；比亚迪主力净买入5.14亿，上涨1.52%，新能源车龙头；中银证券主力净买入4.60亿，大涨6.74%，券商龙头，第二波新高；许继电气主力净买入4.32亿，涨停板，抽水蓄电；中信证券主力净买入4.18亿，上涨1.98%，券商龙头；华林证券主力净买入4.14亿，大涨7.01%，西藏，券商，涨停被砸；

中国高速亏损6万亿！过路费去了哪里？美国高速免费为何能盈利？中国高速公路网全球第一，里程超19万公里，但亏损高达6万亿，过路费收了那么多，钱到底去哪了？美国高速公路大多免费，还能盈利，秘诀在哪？中国高速公路成就瞩目，截至2025年3月，总里程突破19万公里，稳居全球第一。这张交通网连接城乡，货运物流效率大增，经济发展更有底气。但问题来了，6万亿的巨额亏损是怎么回事？过路费年年收，钱哪去了？反观美国，高速公路大多免费，还能盈利，差距在哪？中国高速公路造价高得吓人。尤其在山区，工程难度像登天。西南某省一条高速要穿过崇山峻岭，施工队得炸开巨石，钢筋加固隧道，人工、材料样样烧钱，每公里造价动辄几千万。维护也不便宜，北方冬天路面冻裂，维修队得年年填补，成本不低。2019年全国收费公路收入5937.9亿元，听着不少，但跟支出比简直小巫见大巫。建路大多靠贷款，利息压得喘不过气。东部某省高速公司每年光利息就得掏几十亿，过路费收上来一半直接还银行，哪够维护用？地方财政也吃力。税收得上交中央，地方政府得自己想办法凑钱运营。西部有些地方车流量少，收费站一天到晚没几辆车，收入可怜，地方只能借钱补窟窿。这种“贷款修路、收费还贷”的路子，短期内路修得快，但债务越滚越大，亏损成了常态。数据显示，2015到2023年，全国收费公路累计亏损近6万亿，问题不是一天两天了。美国那边完全另一套玩法。他们的公路网从20世纪50年代开始建，总里程10.6万公里，规模比咱们小，但运营效率高。关键是免费通行，咋还能盈利？答案在税收。美国司机加油、买车、办保险、上牌照，每一步都有税。比如加州，油价里每加仑含0.47美元燃油税，全进州政府口袋，专门用来修路护路。他们用“统贷统还”模式，中央银行给地方低息贷款，地方政府拿税收还，利息负担轻多了。美国建路时机也好。那会儿土地便宜，平原地形施工简单，成本比现在中国低一大截。维护也省钱，中部某州的老高速，路面磨损轻，定期补点材料就行，远不用像咱们动不动大修。美国车流量还均衡，货车私家车都多，税收稳定。反过来，中国有些偏远高速车少得可怜，西北某省一条路白天就几辆大巴，收费站冷冷清清，收入哪够用？两国差异不只是钱的事。中国的路建得晚，地价高，山区多，工程难度大。美国税收下放，地方政府有钱花，财政灵活。中国税收集中上交，地方得自己硬扛。加上美国公路设计早，寿命长，维护成本低，中国新修的路得不停还债，压力自然大。想解决这问题，光靠收过路费肯定不行，得从根上改。政府这几年没闲着，推了不少招数。ETC全国铺开，收费快又准，司机不用停车，效率高了不少。沿海某省试了公私合作，民企带技术进来，用无人机查路面，省了不少维护费。广州北环高速免费了，车流量一下爆棚，地方财政扛起成本，算是个新尝试。

200w本金翻5倍之旅（第15天）收盘了，上午加仓了中远海科，下午主力砸了盘，今天今天水电机器人走强。有分枝很正常，继续持有今天雅下水电概念受到消息面突发利好，今天指数大涨近12%，走出批量涨停板，短线大概2～3天反弹，明天还有一天，后天估计会分化了。感谢大家的支持与互动，点赞富一生，股市长虹特别声明：这只是我个人的操作记录，不作为任何投资建议，更不是劝你们跟买！股市有风险，投资需谨慎！股票投资今日股市