世良情感网

7月17日今日关注重点1.机器人产业链（高热度）上纬新材（688585）逻辑。6连板，智元机器人拟入主，切入人形机器人PEEK材料供应链，封单资金超8亿，若继续缩量涨停可能仍有溢价空间。风险：市盈率较高（73倍），需警惕高位回调风险。达意隆（002209）-逻辑：4连板，中报预增249%，机器人执行器放量，若板块继续走强可能延续连板。2.创新药（政策+业绩驱动）联环药业（600513）逻辑：8天6板，创新药避险属性强，医保目录调整利好，若换手充分可能继续冲高。万邦德（002082）逻辑：2连板，减肥药管线突破，若港股创新药板块联动可能冲击3板。3.AI算力（英伟达产业链）中电港（001287）逻辑：2连板，AMD/英伟达芯片分销龙头，若H20销售数据超预期可能加速3连板。4.核电核能（政策催化）中核科技（000777）逻辑：核电项目加速审批，政策支持核能发展，近期涨停，若板块延续热度可能继续上涨。5.汽车零部件（特斯拉催化）浙江荣泰（603119）逻辑：特斯拉ModelYL即将上市，汽车零部件板块活跃，若资金回流可能继续走强。

鸿博股份，高进行情，不板做踢小中电港，多头情继，行情继继华宏科技，昨日看多，明红减仓东信和平，欲破前高，不去看空千红制药，逐单吃筹，价往上走小新易盛，吊了上影，回调在即小楚天龙，没有反包，只有出货恒宝股份，观点不变，追高只套中新集团，没有分析，无脑看涨天龙股份，封单过弱，短看回落森林包装，开始对倒，不能玩啦北方稀土，捏好等弹，有次拉升如果你手上有把握不住的标的，可以发评论区，冯哥会回复大家。以上观点冯哥个人见解，不构成投资建议，理财有风险，投资需谨慎。

江淮汽车2025年上半年业绩预告显示，公司预计净亏损6.8亿元，与2024年同期净利润3.01亿元相比，由盈转亏。这一亏损主要源于两大挑战：1.出口业务承压：受国际形势复杂化及海外市场竞争加剧影响，上半年整车出口量约10.7万辆，同比减少10.8%，行业排名从第八降至第九。2.高端新能源车爬坡期：与华为联合打造的豪华品牌“尊界”首款车型S800（售价70.8万-101.8万元）虽上市19天即获5000台大定订单，但因产能尚在爬坡阶段，暂未形成规模效益。该项目依托年产能20万辆的超级工厂，达产后预计年产值超千亿元，但目前仍需时间释放潜力。今年1-6月，江淮汽车共计销售车辆19.06万辆，同比下滑7.54%。其中新能源乘用车销量为8297辆，同比下滑35.08%。江淮汽车整车出口量约10.7万辆。转型阵痛中，公司研发投入同比大增33.74%至超20亿元，加速高端智能化布局。同时，合作模式深度调整：与蔚来代工关系终结后，合资公司“江来制造”进入注销流程；而华为成为新战略支柱，尊界后续两款车型已启动研发。

新易盛，比中际旭创凶猛，比中兴通讯值钱！2025年，通讯板块最靓的仔非新易盛莫属。在过去三个月时间里，新易盛的股价以旱地拔葱的姿态狂涨2倍，遥遥领先直接竞对中际旭创。公司市值更是从不到500亿直接跃升到1700亿，三个月暴增超千亿，目前总市值已成功反超资产规模十几倍于自身的通信巨头中兴通讯。如此大体量的公司还能走出如此强的爆发力，这种场景放眼全资本市场也不多见。01成长性独一档新易盛的超高光表现绝不是因为概念炒作。目前国内光模块领域的核心玩家主要是“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信），而新易盛的成长性完全碾压其他友商。2024年，新易盛、中际旭创、天孚通信三家企业的净利润同比增长率分别为312.26%、143.33%、83.98%；进入2025年新易盛的领先优势进一步扩大，三家企业Q1的净利润增长率分别为384.54%、64.5%、20.69%。中际旭创过去一直是光模块的龙头老大，但现在新易盛已对其地位形成直接威胁。2024年，中际旭创营收238.6亿，新易盛86.5亿，两家企业相差约2.8倍；今年一季度中际旭创营收66.7亿，新易盛40.5亿，差距被迅速缩小到1.65倍。更夸张的是利润。2024年中际旭创净利润53.7亿，新易盛28.4亿，相差1.89倍；到今年一季度两家企业的净利润分别为16.9亿和15.7亿，仅有一步之遥。按照双方最新的半年报预告，今年上半年中际旭创净利润36亿-44亿，新易盛净利润则为37亿-42亿，也就是说目前新易盛的利润其实已经拉平甚至反超了中际旭创。新易盛经营规模不输中际旭创，经营质量和经营效率却比中际旭创高一截。比如，在创造几乎相同效益的情况下，中际旭创截止到2024年的员工总数为8542人，而同期新易盛只有5212人。再比如利润率。新易盛非常重视光模块业务的一体化垂直整合，其通过对外收购的方式实现了在光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装以及光模块制造等环节的全面覆盖，此举使得公司很多关键零部件都可以自供，外采比例的下降直接降低了生产成本。2024年，中际旭创光模块业务毛利率为34.7%，而同期新易盛却能达到45%。无论业绩还是股价，新易盛都已经火力全开，但如果把观测周期拉长，一切可能才刚刚开始。02天花板不设限光模块市场景气度主要受电信和云厂商（CSP）资本支出影响，其中CSP的投入至关重要。目前全球范围内正在进行高强度的算力军备竞赛，各大巨头纷纷扩大资本开支，数据显示，亚马逊、谷歌、微软、Meta均在2025年大幅加码Capex，合计指引投入超3000亿美元。过去市场一度担心推理不需要大量光模块，但事实恰恰相反，大集群明显更具备规模效应和经济价值，在集群大型化趋势下，GPU与光模块的比例不断被推高，从传统的1:3向1:5甚至更高水平升级。除此之外，谷歌、AWS、Meta、OpenAI的ASIC芯片很可能在2026年迎来大规模放量，而ASIC用到的光模块数量比GPU还要多。事实上，光模块当下不仅面临需求端扩容，还直接受益于技术升级红利。一方面，行业正在推进从400G→800G→1.6T的代际演变。2025年，光模块产品结构将从400G为主、800G为辅向800G为主、1.6T和400G为辅转变。根据讯石光通信的预测，在英伟达、谷歌、Meta、AWS等企业的推动下，今年全球800G光模块的需求量有望达1800-2200万只。还有一点值得注意，技术进步正不断加快升级速度，800G和1.6T的迭代周期已从过去的3-4年缩到2年甚至以下，这意味着行业随时可能出现超预期发展的现象。另一方面，AI训练侧合成数据及推理侧用户请求量正在以一日千里的速度爆发性增长，由此带来的大规模计算集群建设与日益紧张的土地和能源产生矛盾冲突，这就需要更高的带宽、更高速率的传输和更低的功耗方案解决。这种背景下，推动光技术下沉，通过不断提升集成度将光技术从机柜推进到芯片就成了大势所趋，CPO、LPO、OIO等一系列新技术应运而生。CPO的特点是低延迟、高带宽、高集成度，主要用于柜内互联；LPO适用于数据中心机柜内服务器到交换机的连接；OIO重点则重点解决计算域电互联的瓶颈，用于芯片芯粒间互联。可预见的未来，这些技术将各显神通，把光模块产业推向一个前所未有的发展高潮。一边是需求提升带来数量增长，一边是技术升级带来附加值跃迁，两者叠加共振的乘数效应势必会引发非线性的产业大爆炸。根据Lightcounting预测，光模块全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元。新易盛的优势在于产品矩阵丰富且技术能力领先，公司在各个细分领域都有布局和卡位，包括1.6T光模块、高速AEC电缆模块、相干技术、LPO技术及硅光技术等等，接下来这些技术都将陆续进入集中兑现期，进而对业绩形成持续的拉力。即便已经经历一轮暴涨，但长期看当下的估值水平可能依然不是新易盛的上限。

市场最强题材盘点：​最强题材一：机器人龙一：上纬新材（6板，重组）龙二：达意隆（4板）龙三：华宏科技（4板）首板核心：电光科技趋势标的：大丰实业​最强题材二：上海RDA+外贸龙一：兰生股份（4板）龙二：上海物贸（4板）龙三：中电港（2板+机器人）趋势标的：市北高新、博瑞数据​最强题材三：医药、创新药龙一：力生制药（2板）龙二：万邦德（2板）龙三：奥赛康（2板）趋势龙一：联环药业（8天6板）趋势标的：广生堂、诚意药业​最强题材四：稳定币龙一：金时科技（2板）龙二：联发股份（2板+机器人）趋势首板：东信和平、南华期货趋势龙：恒宝股份（周期龙）​其他核心：发电机：柴潍重机（3板）​今日属于节点期，情绪如期修复，明日看情绪主升，或有分歧。​温馨提示：以上盘点仅供参考，实际开仓依据极为复杂，需临盘决断，不做投资意见！祝大家收益长虹！如有其他观点，欢迎留言讨论！股票

人形机器人、减速器、传感器，中报预增公司整理一、人形机器人（中报预增）-宁波韵升：供应宇树G1关节电机磁体，2025Q1净利润增长8724.47%，机器人订单占比超半。-金田股份：铜加工品入特斯拉Optimus供应链，上半年净利润预增185%~195%。-远东股份：机器人线缆批量应用于优必选，净利润预增192%~254%（1.2亿~2亿元）。-大业股份：超柔性金属腱绳供货灵巧手厂商，上半年净利润3500万~5200万元，扭亏。-四川金顶：子公司研发矿山人形机器人，净利润2100万~3000万元，扭亏。-天娱数科：智能MaaS平台赋能机器人，净利润预增369%~489%（1800万~2600万元）。二、机器人+减速器（中报预增）-福达股份：参股企业向特斯拉送样减速器部件，净利润预增97%~110%（1.45亿~1.55亿元）。-新时达：自研机器人及减速器，上半年盈利155万~230万元，扭亏。-爱仕达：子公司自研RV减速器，净利润219万~285万元，扭亏。-德新科技：控股企业产机器人减速器，净利润2000万~2500万元，扭亏。-渤海汽车：布局机器人减速器壳体，净利润2.7亿~3.28亿元（扣非540万~660万元）。-南方精工：与特斯拉合作开发减速机，净利润2亿~2.5亿元，扭亏。三、机器人+传感器（中报预增）-联创电子：镜头供特斯拉Optimus，上半年净利润1800万~2600万元，扭亏。-芯动联科：MEMS传感器用于机器人导航，净利润预增144%~199%（1.38亿~1.69亿元）。-康达新材：材料用于传感器封装，净利润预增188%~197%（5000万~5500万元）。-宏英智能：电控系统适配工业机器人，净利润预增329%~490%（1200万~1650万元）。-高德红外：红外方案供巡检机器人，净利润预增734%~957%（1.5亿~1.9亿元）。-硕贝德：4D雷达入特斯拉供应链，净利润预增867%~1028%（3000万~3500万元）。

中国稀土机密遭泄！近期有一家稀土公司为了51万美元向境外国家出售了国家稀土收储的机密，在法庭上判其11年6个月的有期徒刑，并没收了其90万财产，这一事件引发了争议。首先，中国是世界上最大的“稀土”出口国，稀土资源在中国对外贸易上占着举足轻重的份量，包括美国在内的国家，一直希望中国对稀土解开限制。而“稀土”作为关键的战略资源，其相关的技术和信息关系着国家的产业安全，国防安全等核心利益，受到严格的法律保护和监管。其次，如今的高科技发展，比如手机，电脑乃至于导弹等哪个离得开稀土，为了个人的私利而出卖稀土机密无疑是对国家和人民的严重背叛，违背了其基本的职业道德和爱国情怀，必将被钉在历史耻辱柱上，遭到全世界的强烈谴责和唾弃。总之，中国法律对于危害国家安全，泄露国家机密，非法交易战略资源等行为有明确且严厉的处罚规定，坚决维护国家战略资源安全和利益。无论涉及到谁，都必将对其追究法律责任，绝不姑息。

诚如昨晚股侠所说关注算力板块以及宇树机器人30万本金实盘记录（第29天）目前资金:727426.27元今日买入：利通电子sh603629我会把每天实盘记录下来，我相信实盘肯定一直往前冲，希望各位股友支持股侠!点赞富一生，评论888票票长虹!特别声明:这只是我个人的操作记录，不作为任何投资建议，更不是劝你们跟买!股市有风险，投资需谨慎!!!🙏🙏🙏股票上证指数a股炒股技巧

1999年，王健林创立5家万达，需玻璃上百吨，购员为4万回扣，只购福耀玻璃，曹德旺知晓后，让总经理黄中胜离职，后来某玻璃厂许黄中胜30万年薪，他竟拒绝了。1999年，王健林已经是商界的一号人物。他1954年出生在四川，干了15年兵，纪律性和战略眼光都带进了生意场。1988年创立万达集团，到90年代末，这家公司已经是中国房地产的大佬。那年，他计划建5座万达广场，布局全国，这不只是盖楼，是要打造商业帝国。每个广场都得用上百吨玻璃，采购成了重头戏，选对供应商直接影响项目成败。万达广场的设计走的是现代路线，大面积玻璃幕墙是标配，既好看又实用。玻璃得耐用、透光好，还得按时供货，不然工期一拖再拖，成本就蹭蹭往上涨。上百吨的玻璃需求量，意味着供应商得有实力、有信誉。福耀玻璃自然成了热门选择，但这笔大单背后，暗藏了不少猫腻。福耀玻璃是曹德旺一手搞起来的，1987年成立，到1999年已经是国内玻璃行业的扛把子。曹德旺人称“玻璃王”，不光因为他会做生意，更因为他讲原则。福耀的玻璃质量过硬，口碑好，客户都愿意找他合作。这次万达的单子，对福耀来说是个大机会，但也带来了意想不到的麻烦。采购这行，水深得很。万达有个采购员为了锁住福耀玻璃做独家供应商，偷偷塞了4万元回扣给黄中胜。黄中胜当时是福耀的总经理，手握大权，接了这钱想着能保住订单。90年代这种事不算稀奇，很多人觉得“拿点好处”没啥大不了。可这4万块，埋下了个大雷。曹德旺知道这事后，气得不行。他眼里，诚信是福耀的命根子，拿回扣这种事绝对不能忍。哪怕丢了万达的单子，他也要守住底线。于是他果断出手，把黄中胜从总经理位子上拉下来，贬成了仓库管理员。这一下，黄中胜从管大事变成了看仓库，收入也缩水不少。黄中胜被降职后，日子不好过。原来是大老板，手下管着一堆人，现在却得去仓库清点货、管库存。地位落差大，面子也挂不住。但他没闹也没走，默默干起了新活儿。外人看着都觉得他挺惨，可他自己心里有杆秤，这事还没完。黄中胜降职的消息传出去，行业里有人看上了他的本事。一家竞争对手的玻璃厂找上门，开出30万年薪挖他过去当总经理。这在当时可是天价薪水，比他在福耀巅峰时赚的还多得多。换谁都得动心，毕竟谁不想多赚点钱，把日子过得舒坦些？可黄中胜愣是拒绝了。他为啥不走？原因挺接地气。早些年，他儿子得了脑瘫，家里医疗费像个无底洞，差点把他压垮。那时候曹德旺帮了大忙，不光掏钱，还让他一家住进自己的别墅。这恩情，黄中胜记在心里。加上他觉得福耀这公司有底线，他愿意留下来，哪怕只是个仓库管理员。黄中胜这选择，不是人人都能理解。30万年薪摆在那，谁不想要？可他选了留下来，可能是觉得钱买不来良心，也可能是觉得曹德旺这人值得跟着干。他用行动证明，忠诚有时候比利益更值钱。这事放到现在，也挺让人感慨。

【五牛之基本面】一，利欧股份：中报预增+AI营销+液冷泵1、据2025年7月15日公告，2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润盈利35,000万元–45,000万元，扭亏为盈。2、据2025年5月20日机构调研，公司机械制造业务开发液冷用泵适配数据中心液冷系统需求，已对接国内主流供应商开展送样和联合验证。3、据2025年5月20日机构调研，数字营销业务深度应用AI技术，自研AIGC平台"LEOAIAD"实现营销全链路智能化升级。二，金浦钛业：重组+钛白粉+复牌1、据2024年年度报告，金浦钛业主要从事钛白粉产品的生产与销售，是国内大型硫酸法钛白粉生产企业之一，产品包括锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉，应用于涂料、塑料等领域。2、据2025年7月14日公告及2025年7月15日预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买南京利德东方橡塑科技有限公司100%股权，构成重大资产重组。三，国投中鲁：并购重组+一季报增长+浓缩果汁+国企1、据2025年7月5日公告，公司拟通过发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股权并募集配套资金，预计新增产业化咨询、工艺设计及智能工厂解决方案业务，推动战略拓展。2、据2025年4月30日第一季度报告，公司实现营业收入5.73亿元，同比增长58.03%；归母净利润2701.12万元，同比增长217.54%，主要因客户订单增加及销量增长。3、据2024年年度报告，公司是全球前列、中国第一的浓缩苹果汁生产商，产销规模领先，且最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会，具备人民币贬值受益属性海外营收占比84.69%。四，市北高新：区块链+国企+产业地产1、据2024年年报，公司运营的市北高新园区已形成“云计算、大数据、人工智能、区块链”等特色产业集群，并推动数字化转型示范区建设。2、据2025年7月15日股票交易异常波动公告，公司参股上海浦江数链数字科技有限公司6%股权和上海数据发展科技有限责任公司2.56%股权，涉及区块链技术。3、公司属于国有企业，最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会，强化国资背景。五，蓝黛科技：1，发布业绩预告，预计2025年1-6月归属净利润盈利9300万元至1.15亿元。2，正在马鞍山市投建新能源汽车项目的蓝黛科技(002765.SZ)，获得当地国资支持。7月9日晚间，蓝黛科技披露易主细节，安徽江东产业投资集团有限公司(以下简称“江东产投”)拟作价13.48亿元受让朱堂福所持蓝黛科技18%股份，同时朱堂福、熊敏、朱俊翰放弃所持剩余全部股权对应的表决权。交易完成之后，江东产投将成为蓝黛科技的控股股东，马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人。