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苏超背后的大金主

以后退出发达国家的可能是日本，日本依赖的汽车，工业机器人，钢铁，家电这些产业，面临着美，欧，中，印的竞争，而日本的技术创新已经止步不前，加上国际政治，经济自主日本不能自导的因素，日本可能彻底退出发达国家的舞台!日本之前最高人均GDP从4.9万美元，下跌到了现在的3.2万美元，足足下跌了三分之一，而国际市场的激烈竞争才刚刚开始，日本就已经掉了三分之一了，可以想象日本的未来，很有可能日本会彻底退出发达国家的经济体系，可以说日本现在已经进入了国家经济，政治战略的转型空间，留给日本人的时间已经不多了!

以下上市公司中报预计净利润同比增长超过5倍（500%）1.华银电力（600744）预计净利润增：3600.7%~4423.07%业绩增长原因：受益于高温天气及电力需求激增，净利润预计1.8亿~2.2亿元。2.先达股份（603086）预计净利润增：2443.43%~2834.73%业绩增长原因：核心产品烯草酮价格大幅上涨，订单供不应求。3.深深房A（000029）预计净利润增：1411.70%~2043.17%业绩增长原因：大湾区新房市场回暖，存量项目集中交付。4.天保基建（000965）预计净利润增幅：1581.79%~2329.27%业绩增长原因：未详细披露，但业绩大幅预增。5.牧原股份（002714）预计净利润增幅：1129.97%~1190.26%业绩增长原因：生猪出栏量增长，养殖成本下降。6.圣农发展（002299）**预计净利润增幅：732.89%~830.88%业绩增长原因：C端零售渠道增长，成本优势巩固。7.新联电子（002546）预计净利润增幅：502.09%~579.60%业绩增长原因：非经常性收益增加（如投资收益）。8.芯动联科（688582）预计净利润增幅：144.46%~199.37%（扣非后163.23%~255.89%）业绩增长原因：订单充足，产品交付顺利。9.北方稀土（600111）预计净利润增幅：1900%~2000%业绩增长原因：稀土价格上涨，市场需求旺盛。10.翰宇药业（300199）预计净利润增幅：1470.82%~1663.89%业绩增长原因：利拉鲁肽仿制药获FDA批准，海外市场拓展。

周末复盘一、药明康德：市值2216亿，CRO板块最大公司二、北方稀土：市值1074亿，稀土上市公司之首三、中大力德：市值121亿，人形机器人、减速器四、市北高新：市值106亿，地产开发五、华媒控股：市值67亿，NFT概念、知识产权保护六、吉大正元：市值59亿，数字货币、跨境支付七、三川智慧：市值57亿，稀土永磁、净水概念八、绿地控股：市值292亿，地产开发、物业管理九、中远海科：市值66亿，信创、IT服务十、盛和资源：市值263亿，稀土永磁、小金属概念十一、古鳌科技：市值42亿，数字货币、互联网金融十二、上海钢联：市值90亿，AI语料、AI智能体注：截止2025年7月11日

欧洲议会昨晚（7月11日）高票通过决议，挥舞"道德大棒"谴责中国稀土出口管制。中国外交部反手一记耳光，用"强烈不满和坚决反对"八个字拍在桌面上，顺带戳穿欧洲人的双标把戏——你们制裁俄罗斯能源时高喊"国家安全"，轮到中国维护产业链安全就成"经济胁迫"了？欧洲议会的表演堪称当代政治行为艺术。他们一边用中国稀土造导弹系统，一边在斯特拉斯堡的议席上投票指责中国"破坏供应链稳定"。这种精神分裂式的操作，让人想起中世纪教士一边贩卖赎罪券，一边谴责异端贪婪。更讽刺的是，欧盟2024年刚通过《关键原材料法案》，规定锂、钴等战略矿产自给率必须达到40%，转头却要求中国敞开稀土仓库任人取用——强盗逻辑都不敢这么写剧本。中国的反击藏着更深的战略考量。全球90%的稀土精炼产能握在中国手里，就像捏着新能源时代的石油阀门。当德国大众宣布投资24亿欧元在安徽建电池工厂，当法国空客被迫推迟A320neo交付因为缺钕磁体，欧洲人才突然意识到：供应链自主不是口号，而是生死问题。中国限制镓、锗出口的举措，本质上是用资源杠杆教西方重新学习"公平贸易"四个字怎么写。欧洲的焦虑源于技术霸权崩塌的恐惧。过去他们用《瓦森纳协定》锁死中国半导体设备，现在中国反手用稀土专利墙堵住欧洲电动车赛道。这种攻守易形的戏剧性转变，让布鲁塞尔的官僚们集体患上了被迫害妄想症——自己搞技术封锁时叫"维护价值观"，别人依法管制出口就成了"经济胁迫"。最精彩的戏码还在后头。欧盟内部其实早已分裂成两派：德国工业巨头们偷偷游说政府别跟中国硬刚，法国核电站则忙着囤积中国供应的锆合金。这种"嘴上主义、心里生意"的集体虚伪，在意大利总理梅洛尼身上体现得淋漓尽致——她刚在G7峰会上附和谴责中国，回国就批准了中远集团收购瓦多港股权。稀土战争的本质是工业文明的权力更迭。当中国把稀土从"卖土价钱"升级到"技术+资源"组合拳，欧洲人突然发现，他们主导了200年的全球贸易规则正在被重新定义。这场较量没有赢家通吃，只有相互依存的残酷真相——就像中国需要欧洲的光刻机，欧洲永远离不开中国的稀土永磁电机。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

工信部力推人形机器人：产业链拆解与受益龙头梳理一、政策核心与产业逻辑工信部明确“大力发展人形机器人，强化共性技术研发、标准研制、生态建设”，标志行业从“技术验证”进入“量产攻坚+标准规范”阶段：核心驱动：AI大模型赋能+核心部件国产替代+场景落地加速。市场空间：2025年被视为“量产元年”，全球规模2035年预计超1540亿美元，中国有望占半壁江山。二、产业链环节与龙头标的（按技术壁垒+订单+业绩排序）▶核心部件：减速器、伺服、传感器（人形机“心脏+神经”）1.绿的谐波国内谐波减速器绝对龙头，市占率超65%，特斯拉Optimus核心供应商。第三代谐波减速器精度±15arcmin，寿命超1万小时，2025年产能扩至59万台，出口占比预计40%。2.汇川技术国内伺服系统市占率第一，覆盖特斯拉、宇树等头部人形机厂商。自研磁编码器突破日本垄断，新一代驱控一体方案能耗降40%，已获5家人形机企业定点。3.长盈精密特斯拉、小米人形机精密结构件一级供应商，行星滚柱丝杠日产能50套。纳米压铸技术实现复杂结构件一次成型，成本降50%；为OptimusGen-2配套关节组件超100万套。4.双环传动RV减速器市占率18%，行星滚柱丝杠通过特斯拉认证，绑定优必选、宇树科技。新一代RV减速器精度±1arcmin，适配腰部/肘部关节；切入医疗、物流等高价值场景。5.北特科技行星滚柱丝杠导程精度C3/C5，适配特斯拉Optimus线性关节，2025年昆山工厂投产。反向丝杠技术实现零背隙传动，寿命达国际巨头THK水平；2024年丝杠业务营收增90%。▶感知与控制：传感器+电机（人形机“神经系统”）6.鸣志电器混合式步进电机全球市占率超10%，空心杯电机向特斯拉送样。灵巧手电机技术领先，寿命超1万小时；2025年订单覆盖未来两年营收60%。7.柯力传感六维力传感器国内唯一量产企业，与波士顿动力合作开发动态平衡系统。精度0.1%FS，切入特斯拉Optimus供应链，2025年产能提至10万套。8.步科股份人形机伺服驱动器与控制器核心厂商，宇树机器人独家控制器供应商。自研机器人专用RTOS延迟低于1微秒，适配高速运动控制；2024年伺服驱动营收增75%。▶整机制造与系统集成（人形机“躯体”）9.优必选全球首家上市人形机企业，Walker系列有效专利全球第一。2025年与东风柳汽签订首份工业人形机订单（全球首次批量进入汽车工厂），目标年产1000台。绑定吉利、比亚迪，推进工业场景落地。10.埃斯顿工业机器人龙头延伸，子公司推出第二代人形机CODROID02，2025年中推出单臂负载20kg的工业级机型，同步启动首条产线建设，依托运动控制技术快速产品化。▶配套与AI协同（赋能+降本）11.三花智控机器人热管理龙头，覆盖电机冷却与整机温控，绑定特斯拉、波士顿动力。微通道冷却技术提效60%，适配高功率密度电机；2024年热管理营收增45%。12.兆威机电微型传动系统全球市占率35%，小米CyberOne核心供应商，聚焦手指关节与灵巧手。3D打印齿轮精度达ISO3级，2025年灵巧手模组收入预计增150%。13.禾川科技A股首家发布人形机本体，与华为联合开发“YOLO游龙01”，90%核心部件自主生产。无框力矩电机响应0.01ms，获小米、字节跳动千万级订单。14.祥鑫科技华为人形机代工核心，深度参与灵巧手/机械臂研发，2025年华为订单占比超50%。东莞新产线2025年Q3投产，年产能10万套执行器模组，单机价值超2万元。▶高弹性潜力标的（技术突破+订单预期）15.中大力德RV+行星减速器双线布局，国产RV市占率第三，向优必选批量供货；摆线齿轮精度达日本纳博水平，2024年减速器营收增68%。16.汉威科技柔性触觉传感器全球唯三量产，中标工信部专项，送样特斯拉、优必选，2025年机器人业务放量。17.贝斯特行星滚柱丝杠工艺优化，批量化生产布局完善；2024年财报显示技术储备充足，受益下游订单释放。18.华依科技IMU惯性测量单元在人形机突破，2025年Q1营收增39%、归母净利润扭亏，适配运动控制场景。19.江苏雷利无框力矩电机市占率超50%，碳纤维绕组技术功率密度提至8kW/kg，特斯拉Optimus二代验证中。20.五洲新春A股最早布局行星滚柱丝杠，通过Tier2向特斯拉送样；2025年投资15亿扩产，丝杠寿命突破2万小时，单机价值超8000元。（注：标的排序结合2025年最新订单、业绩预告、技术壁垒，建议跟踪工信部标准落地、龙头企业量产公告动态调整。）

以下20家公司中报净利润预增3倍以上1.华银电力：预计2025年半年度归母净利润1.8亿至2.2亿元，同比增长3600.7%至4423.07%。2.先达股份：预计2025年半年度归母净利润为1.3亿元到1.5亿元，同比增长2443.43%到2834.73%。3.深深房A：预计2025年上半年归母净利润8500万元至1.2亿元，同比增幅1411.70%至2034.17%。4.牧原股份：预计2025年上半年归母净利润102亿元至107亿元，同比增长1129.97%至1190.26%。5.圣农发展：预计2025年上半年归母净利润8.5亿元至9.5亿元，同比增长732.89%至830.88%。6.北方稀土：预计2025年上半年净利润9亿至9.6亿元，同比增长超18倍。7.翰宇药业：预计2025年上半年净利润1.42亿至1.62亿元，同比增长超14倍。8.郴电国际：预计2025年上半年净利润同比暴增13倍。9.中船防务：2025年一季度净利润已暴增10倍，上半年延续高增长态势。10.洛阳钼业：预计2025年上半年净利润518900万元至573500万元，增长幅度为638%至716%。11.湖南白银：预计2025年上半年净利润5000万元至7000万元，增长幅度为979.30%。12.盛屯矿业：预计2025年上半年净利润106000万元至126000万元，增长幅度为491.93%至603.61%。13.兴业银锡：预计2025年上半年净利润84000万元至90500万元，增长幅度为533.68%至582.72%。14.金安国纪：预计2025年上半年净利润6000万元至8000万元，增长幅度为428.63%至604.85%。15.长城汽车：预计2025年上半年净利润650000万元至730000万元，增长幅度为377.49%至436.26%。16.长盈精密：预计2025年上半年净利润37000万元至45000万元，增长幅度为441.41%。17.全志科技：预计2025年上半年净利润11200万元至12800万元，增长幅度为759.31%至853.50%。18.华电能源：预计2025年上半年净利润63000万元左右，增长幅度为433%左右。19.青龙管业：预计2025年上半年净利润6500万元至9000万元，增长幅度为372.07%至553.63%。20.西子节能：预计2025年上半年净利润30000万元至38000万元，增长幅度为922.66%至1195.37%。

近日，麦格理将来自日本和除日本外亚洲地区的首选股票整合为一个单一的重点关注名单。目前，亚洲重点关注股包含31个高确信度、可操作的投资标的。个股特有的驱动因素是重点关注股选择的关键;过去一个月表现前三的股票包括...

7月12日周六，热门人气股点评北方稀土：大佬合力，继续看高（章、方包钢股份：上板突破，还有冲高恒宝股份：高位再板，最后疯狂（小群出四方新材：大开大合，断板降仓（方胖进东方财富：板块已热，机会来了绿地控股：一字加速，坐稳扶好中银证券：剑指前高，不板降仓药明康德：老牛发威，继续格局华银电力：量化反扑，见好要收古鳌科技：首版回封，不板可踢大智慧：分歧已现，边打边撤中国稀土：突破回封，还有预期中色股份：首板加速，突破在即三川智慧：上板突破，还有高度京运通：一字二连，接着奏乐盛和资源：越过双顶，意犹未尽华西证券：前高蓄势，突破有望跨境通：深水反抽，柚子已跑金证股份：反包新高，格局打开中远海科：N形反包，多方点炮中科金财：柚子博弈，谨慎看高（小群进上海钢联：柚机共振，继续走高国联民生：中阳出底，回踩可跟航发科技：波浪上升，机会已现国睿科技：雷达龙头，未来美好整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！

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