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5月15日，牛市的旗手证券和保险，突然大幅拉升，上证指数重新回到3400点以上。都在盼利好，结果等来利空。开始严查配资，控制高杠杆，避免行情过热。上证指数回到震荡箱体的上沿，收回四月初大跌的全部跌幅。大资金不需要再支撑指数，下一步该市场规律发挥作用了。我反复强调，贸易谈判取得阶段性胜利，降准和降息已经落地。预期中的利好，已经全部兑现。根据最新的数据分析，市场对美联储六月降息的预期，已经大幅降低。近期涨幅最小的证券和保险，开始大幅补涨。银行板块已经七连阳，从四月初低点累计上涨13%。短期涨幅过大，大幅下跌随时可能产生。高科技和小盘股，一直在横盘震荡，弱势特征非常明显。如果银行和证券持续走弱，高科技和小盘股不能大幅上涨，上证指数大幅下跌是可以预见的。沪深两市成交量最少1.5万亿，上证指数才能在3400点以上稳定运行。一旦成交量大幅萎缩，三大股指就会大幅下跌。周三上证指数放量大涨，沪深两市成交量仅有1.32万亿。这么低的成交量，在底部区域是可以维持。3400点以上是前期的成交密集区，获利盘和解套盘的压力很大。没有1.5万亿以上的成交量，上证指数想要在高位运行，是非常困难的。我是最懂下跌的，上证指数可能还有一次冲高，之后就会大幅下跌。或者在3400点以上高位横盘，小幅震荡几天之后，再大幅下跌。除非有实质性利好，成交量放大到1.5万亿以上。否则在短期内，上证指数会有一次明显的下跌。3400点以上大幅减仓，或者空仓，是最为稳妥的的选择。上证指数最高上涨到3417点，我按计划清空所有仓位，空仓等待大幅下跌。在回补下方几个缺口之前，不会大幅加仓。如果出现急跌，可以短线抢反弹，快进快出的胜率会更高一些。小心驶得万年船，谨慎一些总没有错，祝各位周四好运！

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好消息沙特要向中国出口农产品看到这样消息，我陡然一惊诧，沙特向中国出售奶制品，沙特不是沙化土地吗？哪里来的畜牧业？怎么会有奶制品出口我们，另外沙特不是缺水吗？怎么会像我们出口水产品？真是让人不思其解

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中美宣布达成贸易协议后，印度也宣布对美农产品、化工品等高价值商品加征反制关税，回应美对印钢铁、铝产品征收的25%关税。美国副总统万斯访问印度，和印度总理莫迪基本上就关税达成了共识，包括印度引进美国的F35战斗机，谁知道印巴冲突后，美国和中国就关税达成共识后，印度忽然对美国强硬起来了，当然日本也看到了希望，也对美国强硬起来了。

五粮液还能不能作为茅台的合格对手，从这两个会议可以看得很清楚。最近五粮液和茅台都开了业绩分析会，会上五粮液董事长谈到主产品竞争时讲到，茅台1935已经脱离了千元阵地，经典五粮液在白酒千元市场领先。茅台总经理王莉在谈到这个话题时表示，茅台一家独放不是春，希望与友商共同发展。1935是茅台近几年才推向市场的新品，定价在千元附近，三年时间就发展成年销量超百亿的大单品，展现了茅台赋能的超强实力。如果是两军对垒，1935只能算茅台的前锋，飞天才是主力，也就是说茅台以先锋小股部队与五粮液的主力打的七七八八，难分胜负，茅台和五粮液之争还能算对等的争斗吗？

打破沉默！李嘉诚的长和集团在5月12日深夜发文，表示原本计划向美国企业出售的港口交易已经暂停，他们一定会把国内监管部门的批准当做交易生效的前提条件。从今年3月份开始，李嘉诚旗下长和集团228亿美元的全球港口资产出售计划就因为巴拿马运河两端的战略港口而在国内国外的舆论场上闹得沸沸扬扬。此次交易的核心标的就是巴拿马运河的巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港，他们承担着全球6%的海运贸易量，其中咱们的商船货运占比高达21%，是中国与美洲贸易的重要通道。一旦交易完成，美国贝莱德财团将通过控股51%的巴拿马港口公司，实质性掌控运河两端的航运咽喉，再加上特朗普政府此前宣称“不惜动用军队收回巴拿马运河控制权”的政治表态，这让外界一直认为本次交易是美国强化对华战略遏制的重要举措。对此，中国监管部门的反应迅速而坚决，3月28日，国家市场监督管理总局就启动了反垄断及国家安全审查，明确交易需通过“涉及国家安全的关键基础设施”评估。4月初，长和试图将交易拆分为巴拿马港口（贝莱德控股）与其他41个港口（意大利航运集团MSC全资持有），但市场监管总局随即警告“不得采取任何方式规避审查”。更具威慑力的是，巴拿马审计署4月披露长和子公司存在特许经营权违规，包括离岸公司架构实际控股超60%（违反当地外资持股上限）、环境评估程序违法等问题，若坐实可能导致港口被“零元没收”。不可否认的是，228亿美元的交易价格可以让长和负债率从23.6%降至18%，并获得190亿美元现金用于债务偿还和新兴市场投资，符合李嘉诚“在商言商”的宣传。但也有市场分析指出，港口资产的公允价值约为142亿-158亿美元，交易对价存在明显折价，部分基金经理就公开质疑长和在“贱卖资产”。更严峻的是，若交易因监管受阻，长和可能面临贝莱德财团的巨额违约金，而强行推进则可能触发中国《反垄断法》最高10%销售额的罚款。5月6日，外交部发言人林剑明确表示“企业商业行为必须遵守法律法规，坚决不能损害国家利益”，直接驳斥“长和已获准出售巴拿马港口”的不实传闻。与此同时，中美关税谈判在5月12日取得突破，双方宣布将关税降至10%，这一信号被市场解读为美国对华强硬政策的软化。长和选择在此时发布声明，既是对监管压力的回应，也暗含对中美关系缓和的战略判断——继续推进敏感交易可能损害其在中国市场的长期利益。尽管长和的声明暂时平息了舆论风波，但交易的最终走向仍充满变数，巴拿马政府的审计结果、中国监管部门的审查结论、以及中美关系的动态变化，均有可能影响交易进程。这场持续两个月的港口交易博弈，本质上是资本全球化与国家安全博弈的缩影。长和的“合规声明”既是对市场现实的妥协，也折射出中国在全球治理中日益增强的话语权。当商业行为触及国家核心利益时，任何资本都需重新校准自身的价值坐标。全国党媒信息公共平台——《长和深夜发布声明回应港口交易》

瑞士谈判定调！李嘉诚慌了！长和集团连夜官宣立场！5月12日深夜，长和集团突然发布声明，就巴拿马港口交易表态，称绝不会在不合法或不合规的情况下推进该交易。这一声明来得突兀，背后有着复杂的国际政治经济背景。早在3月初，长和集团就计划将包括巴拿马运河两端战略港口在内的全球43个港口资产，以190亿美元的价格出售给美国贝莱德财团。消息传出后，立刻引发广泛关注。3月28日，国家市场监管总局表示要对这笔交易进行反垄断审查。《大公报》也多次发文，言辞恳切地警告长和集团，强调该交易可能威胁国家安全，劝其慎重考虑。可长和集团对这些警告置若罔闻，甚至还试图通过拆分交易的方式来继续推进。5月10-11日，中美经贸高层在瑞士日内瓦举行会谈，双方达成重要共识，并于5月12日发布联合声明。在这次谈判中，美国做出多项让步，比如暂停24%的关税、保留10%“基础关税”并取消125%和145%的惩罚性关税，还建立了常态化磋商机制。这一结果让全球经济格局发生微妙变化，也刺激到了李嘉诚和长和集团。就在中美联合声明发布的当晚，长和集团匆匆发表声明。声明表示交易需满足法律监管批准、股东同意等条件，强调“绝不可能在任何不合法或不合规的情况下进行”。有意思的是，这与美方在一些协议中提及的“保护投资者”理由相似，长和表述为“保护投资者及合作伙伴”，看似是在为交易合法性背书，实则更像是找不到台阶下的无奈之举。从3月到5月，长和集团对交易的态度一直含糊不清。既不放弃交易，又试图应对中方监管。原本计划在5月22日股东周年大会上讲述港口交易情况，却因中美谈判结果提前发声。这一转变，反映出长和集团在中美博弈大背景下的尴尬处境。中国在此次贸易博弈中坚守立场，美国让步，也让长和集团意识到，在涉及国家战略利益的问题上，商业交易并非那么简单，曾经无视警告的行为，如今看来犹如“亡羊补牢，为时已晚”。而这场巴拿马港口交易最终能否顺利进行，仍有待中国监管部门的审查和后续发展。

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