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近日，新易盛（300502）接受了包括安信基金在内的超200家机构通过电话会议形式进行的特定对象调研。以下为本次调研的详细情况： 调研基本信息 投资者活动关系类别：特定对象调研（电话会议） 时间：2025年7月16日 地点：无 ...

成份股涨跌参半，长芯博创、新易盛逆市大涨超8%，均创历史新高，景嘉微、锐捷网络、兆龙互连、金信诺等多股涨逾1%。下跌方面，太辰光、天孚通信领跌超5%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF华宝...

（7月16日）盘前热点板块梳理分析！一、人工智能板块（核心：AI智能体安全标准落地）逻辑：世界数字科学院发布《AI智能体运行安全测试标准》，规范AI应用，利好AI安全检测、行业落地企业，推动产业合规化。新易盛：光模块龙头，为AI数据中心提供800G光连接，间接支撑AI智能体算力基建；叠加中报业绩预增，算力+AI交叉受益。鼎捷软件icon工业AI解决方案商，为制造企业icon打造“生产智能体”；深耕制造业数字化，标准落地加速方案推广，绑定中大型工厂。泛微网络OA龙头，推出“eteamsAI”办公助手（智能审批、知识问答）；标准提升产品可信度，加速政企客户渗透，企业办公智能体标杆。博杰股份消费电子测试龙头，AI视觉技术可复用至“智能体感知层”；同时受益苹果折叠屏测试，双赛道共振。盛天网络游戏平台+云游戏，布局“游戏AI智能体”；云游戏低延迟场景适配AI交互，标准落地推动产品合规上线，绑定年轻用户。用友网络企业ERP龙头，AI改造财务、供应链系统（如智能预测）；标准助力政企替换海外系统，企业管理智能体核心标（跨AI智能体板块）。云鼎科技AI安全检测服务商，为智能体提供“合规性扫描”；直接绑定科大讯飞、百度等AI企业，纯AI安全赛道标（跨AI智能体板块）。二、算力板块（核心：光模块业绩+黄仁勋售H20芯片）逻辑：新易盛中报验证算力高景气，H20芯片落地补位硬件，利好算力基建（光模块、电源、液冷、园区）。潍柴重机数据中心备用电源龙头，绑定华为、腾讯；H20芯片带动数据中心扩建，电力冗余刚需受益。福达合金液冷散热材料供应商，AI服务器高功耗催生液冷需求；产品用于液冷管路/散热片，对标高澜股份。神驰机电数据中心UPS电源企业，H20芯片驱动AI服务器装机量提升，中小功率UPS市场占优。博汇股份转型算力地产，建设宁波、上海数据中心，出租给阿里云、字节；享受“算力租赁+地产增值”，跨界转型标。中新集团苏州园区开发+智算中心运营，长三角区位吸引AI企业入驻；同时受益城市更新，产城融合+算力双逻辑。三、苹果链板块（核心：2026折叠屏iPhone量产）逻辑：郭明錤爆料首款折叠屏iPhone，利好折叠屏核心部件供应链。立讯精密苹果核心组装商，拿下折叠屏30%+组装份额；精密制造优势适配铰链、柔性排线，绝对龙头。领益智造MIM工艺生产折叠屏中框、支架；供货苹果多年，结构件核心标。蓝思科技UTG超薄玻璃盖板龙头，已供货华为折叠屏；技术积累深厚，切入苹果供应链概率大。长盈精密安卓折叠屏铰链供应商，技术复用至苹果；铰链决定折叠寿命，转轴黑马。博杰股份苹果测试设备龙头，新增折叠屏“弯折/铰链疲劳测试”需求；复用客户关系，双板块受益。四、房地产板块（核心：创新城市+城市更新）逻辑：政策强调“高质量城镇化”，利好核心城市开发、更新服务、产城融合企业。渝开发重庆国企，深耕核心区地产+老旧小区改造；受益重庆城市更新政策，区域龙头。天保基建天津国企，绑定滨海新区科创园区建设；地产+基建双轮驱动，滨海标杆。新城市城市规划设计商，为政府/地产商提供“智慧园区、TOD”方案；轻资产模式，规划服务龙头。中新集团苏州园区开发+老旧厂区改科创园；产城融合模式，同时受益算力基建，双逻辑标。广宇集团杭州住宅开发+老旧小区改造；聚焦长三角刚需市场，区域房企。五、业绩板块（核心：中报预增高峰期）逻辑：博弈“中报超预期+行业景气”标的，挖掘第二增长曲线。达意隆饮料包装机械+光伏组件框体；前者受益消费复苏，后者绑定头部光伏企业，双主业景气。绿田机械园林机械+储能电源；欧美庭院经济+国内露营热，出口+内销共振。三和管桩建筑桩基工程；基建大年驱动需求，基建周期股。广宇集团杭州住宅销售；政策松绑+改善需求，核心区项目回款超预期，地产业绩标（跨房地产板块）。柳钢股份钢铁生产；铁矿石降价+基建用钢复苏，吨钢利润修复，周期反转标。中谷物流内贸航行；7-9月旺季+运价回升，航运周期股。六、AI智能体板块（核心：同人工智能，侧重场景落地）泛微网络协同办公智能体；绑定500强，标准加速政企采购，办公场景龙头。​云鼎科技AI安全检测；直接服务字节、百度，安全刚需标（跨人工智能板块）。​鼎捷软件工业智能体；绑定富士康、三一，标准提升方案可信度，工业场景龙头（跨人工智能板块）。​税友股份财税智能体；服务中小企业，政策推动财税数字化，垂直领域标。​用友网络企业管理智能体；ERP龙头，加速替换海外系统，综合平台标（跨人工智能板块）本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

7月15日，游资买卖情况！！作手新一买入：新易盛（3.34亿）、东田微（2600万）卖出：长荣股份（2500万）、绿地控股（1800万）成都系买入：新易盛（1.60亿）、利欧股份（8500万）、鼎捷数智（4100万）佛山系买入：利欧股份（1.02亿）、元道通信（1400万）中山东路买入：利欧股份（1.00亿）卖出：欣灵电气（4000万）孙哥买入：鹏鼎控股（7500万）陈小群买入：华银电力（5600万）城管希买入：天保基建（4600万）低位挖掘买入：中电港（2200万）、亚玛顿（1700万）、元道通信（1600万）卖出：新易盛（4000万）、晨光新材（2600万）、拓日新能（1300万）山东帮买入：柳钢股份（2200万）秋千买入：元道通信（1800万）N周二买入：元道通信（1550万）卖出：上海物贸（2500万）流沙河买入：上海物贸（1100万）、绿田机械（1100万）新生代卖出：三和管桩（2200万）思明南路买入：汇通集团（1300万）炒股养家卖出：长荣股份（2000万）温州帮卖出：奥康国际（1700万）南京帮卖出：中电港（1500万）数据仅供参考，不作为交易依据不荐股，不拉群股市有风险，投资需谨慎

7月10日，新易盛跌1.84%，成交额69.87亿元。两融数据显示，当日新易盛获融资买入额10.73亿元，融资偿还8.96亿元，融资净买入1.77亿元。截至7月10日，新易盛融资融券余额合计45.07亿元。融资方面，新易盛当日融资买入10.73亿元...

光模块：AttachRatio上升驱动800G/1.6T光模块需求大幅提升，二线厂商有望受益高盛(J.Guo,25/07/07)高盛指出，AI服务器参考设计显示，GPU/ASIC对光模块的AttachRatio显著上升，带动800G与1.6T光模块需求预期明显上调，同时二线厂商因主力厂产能紧张而可能受益于订单溢出。AttachRatio提升推升光模块需求高盛基于最新AI服务器参考设计测算，H100/GB200的AttachRatio为1:3，B300提升至1:4.5，而部分ASIC架构（如DSF）高达1:8，主要受益于系统带宽升级与ConnectX-8等高速NIC部署。该行因此上调2025/26年800G出货量预测至1990/3350万只（此前为1810/2120万只），1.6T在2026年上调至700万只。【弹幕提示：不用纠结和陆家嘴预期一样不一样，两套拍数体系，看个大概就好，计算器在自己手里随便按】利润预测上修与估值差收敛主题突出在出货量预测上调基础上，高盛将覆盖光模块厂2025-27年净利润预测上调最多42%，12个月目标价上调23%-82%。并重点提出两个投资主题：一是Eoptolink(新易盛)与Innolight(中际旭创)的估值收敛趋势；二是HGTech等二线厂商在产能紧张下或获得订单溢出机会。二线厂商HGTech有望受益于订单溢出高盛指出，800G产能需求快速增长下，头部厂需显著扩产，对人工依赖也限制了扩产节奏，具备现成产能与产品能力的二线厂商有望承接超额订单。HGTech在泰国拥有10万/月产能，已通过800G产品的测试与小批量交付，若能于2025下半年实现规模出货，对2026年利润可带来最高24%的上行空间。Eoptolink与Innolight估值差距有望进一步收敛尽管两家公司在2025-27年利润和成长性预计相近，但Eoptolink(新易盛)当前市值仅为Innolight(中际旭创)的75%~80%，2026年P/E仍有约20%的折价。高盛预计2Q25财报若显示Eoptolink利润继续追平或超越，将带动估值进一步接近，且其1.6T自有品牌光模块出货预期也有望提升利润率和估值中枢。中长期增长韧性优于周期性担忧投资者长期关注行业周期性，但高盛认为即使AI芯片出货增长放缓，AttachRatio的提升亦可支撑光模块出货量增长，形成更稳健的Through-cycle增长逻辑。结合当前Innolight(中际旭创)和Eoptolink(新易盛)分别为15x与12x的2026年P/E，处于历史估值低位，高盛认为市场对光模块的中长期增长仍有低估。

反内卷！反内卷！反内卷！又一个新赛道！​行业内卷，表面繁荣，实则内耗。​大家拼低价、拼堆料、拼噱头，却忽视了品质与创新。长此以往，只会损人不利己，拖垮整个行业生态。​反内卷，应该不是躺平，而是走高质量发展之路。​行业应回归理性竞争，建立正确的价值导向、形成良性循环的未来。​谁才是各个行业反内卷的龙头？​

新易盛今年以来股价涨61.40%，近5个交易日涨2.37%，近20日涨31.66%，近60日涨140.42%。今年以来新易盛已经2次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为4月7日，当日龙虎榜净买入9730.50万元；买入总计4.42亿元，占总成交额比14.59%；...

胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、博创、仕佳光子、沪电股份等？要验货就自己去翻。从AI硬件到AI其它技术变革带来的增量，我是不是又给大家挖了铜箔？德福科技、铜冠铜箔、隆扬电子?现在文章还在置顶中。其实...

7月7日收盘，主力趁冲高，已经大幅卖出的30名单：1中际2新易3东财4胜宏5协鑫6沃尔7立讯8天孚9广生10歌尔11华银12柳钢13银之14中兴15鹏鼎7月7日收盘，主力资金“大幅买入”的100强：1金王2天娱3海联4招行5融发6王子7江淮8天雁9赛力10中亦11平安12中船13中油14维科15新国