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一、外资看好人形机器人概念!​​摩根士丹利(大摩)发布报告预测:​​1. 短期趋

一、外资看好人形机器人概念!​​摩根士丹利(大摩)发布报告预测:​​1. 短期趋

一、外资看好人形机器人概念!​​摩根士丹利(大摩)发布报告预测:​​1.短期趋势:2025年下半年,人形机器人将在中国“被广泛采用”,行业热度快速攀升。2.长期竞争:中国在人形机器人领域的优势将持续扩大,与美国的差距逐步拉开。3.市场规模:到2050年,中国或有3.023亿个人形机器人投入使用(美国仅7770万),全球“类人机器人市场”价值超5万亿美元,总量接近10亿台,工业和商业场景为主要应用方向(家庭场景因价格高,占比仅约10%)。​​二、人形机器人概念TOP20梳理(按产业链核心环节分类,突出业务亮点)​​人形机器人的核心是“关节、动力、感知、控制”四大系统,以下标的覆盖关键部件(减速器、电机、传感器等)、系统集成及供应链支持:​​1.减速器(人形机器人“关节心脏”)​​绿的谐波:国内谐波减速器龙头,供货特斯拉、优必选,打破海外垄断,全球份额持续提升。双环传动:RV减速器龙头,子公司环动科技专攻RV研发,向特斯拉、优必选送样测试,产能快速扩张。南方精工:RV减速机配套轴承垄断国内市场,开发柔性轴承、行星滚柱丝杠(空白领域),样品获特斯拉认可。丰立智能:精密减速器技术优势显著,为特斯拉人形机器人供应核心部件。​​2.电机与驱动(动力核心)​​鸣志电器:微特电机(空心杯、无框力矩电机)龙头,机器人灵巧手核心驱动部件,供货优必选、FigureAI。雷赛智能:运动控制专家,FM1无框电机进入人形机器人样机测试,具备批量生产能力。方正电机:电机制造积累深厚,产品覆盖人形机器人力系统。​​3.传感器(感知核心)​​柯力传感:国内六维力传感器龙头,用于机器人关节力觉感知,已向华为、宇树科技批量供货。​​4.执行器与传动(动作执行)​​拓普集团:特斯拉一级供应商,提供结构件、轻量化组件,布局电驱系统(投50亿建30万套产能,覆盖直线/旋转执行器)。三花智控:热管理+机电执行器龙头,为特斯拉Optimus供应关节驱动关键部件,进入一级供应链。五洲新春:行星滚柱丝杠国产化先锋,通过特斯拉认证,规划扩产至10万套。兆威机电:微型传动系统龙头,17自由度灵巧手精度高、寿命长,适配特斯拉Optimus,合作华为/特斯拉。捷昌驱动:线性驱动系统专家,产品应用于人形机器人传动结构。​​5.系统集成与工业自动化​​汇川技术:工业自动化龙头,伺服系统技术一流,开发人形机器人电机、驱动模组、执行器,深度绑定比亚迪、特斯拉工厂。埃斯顿:国产工业机器人龙头,参股酷卓科技研发人形关节模组,Codroid01样机进入工业验证,运动控制市占率领先。禾川科技:工业自动化控制企业,已有人形机器人样机/小批量供货。​​6.配套材料与设备​​长盛轴承:自润滑轴承龙头,供宇树机器人关节轴承、丝杠,合作研发灵巧手,获基金重仓。克来机电:柔性制造优势显著,为特斯拉提供人形机器人产线设备。阿莱德:材料领域技术领先,为人形机器人提供特种材料及部件。​​7.潜力催化标的​​中大力德:精密传动企业,人形机器人量产直接催化,2025年股价涨幅超200%。​​以上标的覆盖人形机器人“核心部件→系统集成→供应链”全链条,需结合技术突破、客户绑定(如特斯拉、优必选)及产能扩张进度跟踪投资价值。​本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息,仅供参考,不构成投资建议!
特斯拉二季度总收入大降12%特斯拉公布2025年第二季度财务业绩,营收225.

特斯拉二季度总收入大降12%特斯拉公布2025年第二季度财务业绩,营收225.

特斯拉二季度总收入大降12%特斯拉公布2025年第二季度财务业绩,营收225.0亿美元,同比下降12%,略低于分析师预期的226.4亿美元。二季度净利润13.93亿美元,同比下降23%,营业利润9.23亿美元,同比下降42%,毛利率17.2%,较去年同期下降71个基点。股价特斯拉盘后跌幅扩大至4%特斯拉2025年第二季度财报汽车业务方面,二季度营收166.61亿美元,同比下降16%,储能业务收入27.89亿美元,同比下降7%。将继续筹备今年在中国更广泛地推出全自动驾驶辅助软件的监控版FSD(Supervised),目前正等待监管部门的批准
目前马斯克旗下5家公司的市值/估值:-特斯拉:1.062万亿美元-S

目前马斯克旗下5家公司的市值/估值:-特斯拉:1.062万亿美元-S

目前马斯克旗下5家公司的市值/估值:-特斯拉:1.062万亿美元-SpaceX:4000亿美元-xAI:1700亿–2000亿美元-Neuralink:90亿美元-无聊公司:70亿美元合计接近1.7万亿美元。​​​上面还没包括X公司的估值。有外国王网友补充:福布斯实时榜单显示,马斯克的净资产为4130亿美元。这个数值似乎还没把SpaceX新增的500亿美元和xAI新增的500亿美元计算进去。
抱怨?!💔美对华石墨关税将飙至160%后,特斯拉都坐不住了,直接抱怨说,

抱怨?!💔美对华石墨关税将飙至160%后,特斯拉都坐不住了,直接抱怨说,

抱怨?!💔美对华石墨关税将飙至160%后,特斯拉都坐不住了,直接抱怨说,美国本土石墨产业无法满足生产需求!是不是感觉美国最近态度对我们好了很多?英伟达芯片也解禁了!据悉,8月12日90天关税暂缓期到了有可能继续延长!当前,美国各级官员接受采访时还频频释放善意,要来访华!从特斯拉抱怨石墨烯产业就可以看出来,美国要想自己生产石墨烯而且满足自己的需要是非常困难的,因为,全世界石墨烯产业大部分都在我们这里,生产能力,生产技术是离不开我们的!另外,国安部微信公众号发布的消息也:近期某些国家千方百计窃取我们关键矿物质——稀土!然后再偷偷卖给美国!这也可以看出,美国缺关键军民两用矿物质缺的厉害啊。所以,以特斯拉为代表的美国科技企业们,在美加征关税后,导致稀缺资源缺乏,直接影响自己赚钱是非常焦虑和无奈的。
工信部力推人形机器人:产业链拆解与受益龙头梳理一、政策核心与产业逻辑工信部明确

工信部力推人形机器人:产业链拆解与受益龙头梳理一、政策核心与产业逻辑工信部明确

工信部力推人形机器人:产业链拆解与受益龙头梳理一、政策核心与产业逻辑工信部明确“大力发展人形机器人,强化共性技术研发、标准研制、生态建设”,标志行业从“技术验证”进入“量产攻坚+标准规范”阶段:核心驱动:AI大模型赋能+核心部件国产替代+场景落地加速。市场空间:2025年被视为“量产元年”,全球规模2035年预计超1540亿美元,中国有望占半壁江山。二、产业链环节与龙头标的(按技术壁垒+订单+业绩排序)▶核心部件:减速器、伺服、传感器(人形机“心脏+神经”)1.绿的谐波国内谐波减速器绝对龙头,市占率超65%,特斯拉Optimus核心供应商。第三代谐波减速器精度±15arcmin,寿命超1万小时,2025年产能扩至59万台,出口占比预计40%。2.汇川技术国内伺服系统市占率第一,覆盖特斯拉、宇树等头部人形机厂商。自研磁编码器突破日本垄断,新一代驱控一体方案能耗降40%,已获5家人形机企业定点。3.长盈精密特斯拉、小米人形机精密结构件一级供应商,行星滚柱丝杠日产能50套。纳米压铸技术实现复杂结构件一次成型,成本降50%;为OptimusGen-2配套关节组件超100万套。4.双环传动RV减速器市占率18%,行星滚柱丝杠通过特斯拉认证,绑定优必选、宇树科技。新一代RV减速器精度±1arcmin,适配腰部/肘部关节;切入医疗、物流等高价值场景。5.北特科技行星滚柱丝杠导程精度C3/C5,适配特斯拉Optimus线性关节,2025年昆山工厂投产。反向丝杠技术实现零背隙传动,寿命达国际巨头THK水平;2024年丝杠业务营收增90%。▶感知与控制:传感器+电机(人形机“神经系统”)6.鸣志电器混合式步进电机全球市占率超10%,空心杯电机向特斯拉送样。灵巧手电机技术领先,寿命超1万小时;2025年订单覆盖未来两年营收60%。7.柯力传感六维力传感器国内唯一量产企业,与波士顿动力合作开发动态平衡系统。精度0.1%FS,切入特斯拉Optimus供应链,2025年产能提至10万套。8.步科股份人形机伺服驱动器与控制器核心厂商,宇树机器人独家控制器供应商。自研机器人专用RTOS延迟低于1微秒,适配高速运动控制;2024年伺服驱动营收增75%。▶整机制造与系统集成(人形机“躯体”)9.优必选全球首家上市人形机企业,Walker系列有效专利全球第一。2025年与东风柳汽签订首份工业人形机订单(全球首次批量进入汽车工厂),目标年产1000台。绑定吉利、比亚迪,推进工业场景落地。10.埃斯顿工业机器人龙头延伸,子公司推出第二代人形机CODROID02,2025年中推出单臂负载20kg的工业级机型,同步启动首条产线建设,依托运动控制技术快速产品化。▶配套与AI协同(赋能+降本)11.三花智控机器人热管理龙头,覆盖电机冷却与整机温控,绑定特斯拉、波士顿动力。微通道冷却技术提效60%,适配高功率密度电机;2024年热管理营收增45%。12.兆威机电微型传动系统全球市占率35%,小米CyberOne核心供应商,聚焦手指关节与灵巧手。3D打印齿轮精度达ISO3级,2025年灵巧手模组收入预计增150%。13.禾川科技A股首家发布人形机本体,与华为联合开发“YOLO游龙01”,90%核心部件自主生产。无框力矩电机响应0.01ms,获小米、字节跳动千万级订单。14.祥鑫科技华为人形机代工核心,深度参与灵巧手/机械臂研发,2025年华为订单占比超50%。东莞新产线2025年Q3投产,年产能10万套执行器模组,单机价值超2万元。▶高弹性潜力标的(技术突破+订单预期)15.中大力德RV+行星减速器双线布局,国产RV市占率第三,向优必选批量供货;摆线齿轮精度达日本纳博水平,2024年减速器营收增68%。16.汉威科技柔性触觉传感器全球唯三量产,中标工信部专项,送样特斯拉、优必选,2025年机器人业务放量。17.贝斯特行星滚柱丝杠工艺优化,批量化生产布局完善;2024年财报显示技术储备充足,受益下游订单释放。18.华依科技IMU惯性测量单元在人形机突破,2025年Q1营收增39%、归母净利润扭亏,适配运动控制场景。19.江苏雷利无框力矩电机市占率超50%,碳纤维绕组技术功率密度提至8kW/kg,特斯拉Optimus二代验证中。20.五洲新春A股最早布局行星滚柱丝杠,通过Tier2向特斯拉送样;2025年投资15亿扩产,丝杠寿命突破2万小时,单机价值超8000元。(注:标的排序结合2025年最新订单、业绩预告、技术壁垒,建议跟踪工信部标准落地、龙头企业量产公告动态调整。)
网一看到一条很好笑的信息,昨晚特斯拉股价的下跌是因为小米YU7要上市,估计特斯拉

网一看到一条很好笑的信息,昨晚特斯拉股价的下跌是因为小米YU7要上市,估计特斯拉

网一看到一条很好笑的信息,昨晚特斯拉股价的下跌是因为小米YU7要上市,估计特斯拉公司,还有特斯拉的投资者,都没有正眼看过小米的汽车吧,根本就是两个实力不对等的选手,硬凑上去只会显得自己尴尬。小米汽车,只是在国内营销做得好,能做到喜欢他的,不喜欢他的,都知道它的存在。说到汽车本身吧,没有十年以上在市场上沉淀累积,保持谨慎态度。
最火的六大板块梳理分析!一、军工板块:地缘+重组,硬核暴利!地缘越乱,军费越涨

最火的六大板块梳理分析!一、军工板块:地缘+重组,硬核暴利!地缘越乱,军费越涨

最火的六大板块梳理分析!一、军工板块:地缘+重组,硬核暴利!地缘越乱,军费越涨!咱们军工不仅“保家卫国”,还靠军贸赚外汇,叠加国企重组潮,直接炸场!①长城军工专门造炮弹、引信,地缘一紧张,订单直接“爆仓”!更绝的是国企背景,最近国资委猛推军工重组,它随时可能吃进优质资产,想象力直接拉满——相当于“拿军工牌照,等资产重组红包!②北方导航制导系统、导航技术全国顶尖,打仗时让炮弹“指哪打哪”!现在军事疯狂搞信息化升级,它就是核心刚需——订单根本停不下来,属于“军工科技硬逻辑!③湖南天雁军工发动机的涡轮增压器它造,民用车也抢着用它家技术!一边吃军工升级红利,一边蹭汽车复苏行情,两头赚钱,稳稳的“双赛道选手!二、大金融板块:政策喂饭,躺赚资金潮!政策逼中长期资金入市,券商、期货直接“躺赚佣金/手续费”,还能蹭资本市场热闹!①国盛金控手握全牌照券商,之前股权问题刚解决,直接变身“资本猎手”!政策让资金狂涌股市,它的经纪、投行业务直接爆单,还藏着重组暗线,相当于“拿券商牌,赌资本运作!②湘财股份和腾讯深度绑定,线上开户、财富管理玩得贼溜!现在资金疯狂入市,它直接躺着赚佣金,还猛拓财富管理,把“散户钱包”死死拿捏——相当于“券商+互联网流量”双buff!③弘业期货江苏icon国资撑腰,大宗商品一波动,企业抢着找它帮忙!还搞跨境业务,全球波动都能赚——相当于“期货+跨境”吃遍全球行情!三、固态电池板块:7月发布会,技术革命!多家公司晒固态电池进度,7月还有密集发布会,直接引爆产业链!谁先突破技术,谁就吃“下一代电池红利!①诺德股份固态电池铜箔保镖!造的铜箔又薄又结实,宁德时代追着签单!七月发布会直接当C位,相当于“给电池穿防弹衣,绑定龙头+踩中发布会节点”,股价随时火箭发射!②龙蟠科技一边卖润滑油赚大钱,一边猛砸固态电解质icon研发!现在磷酸铁锂需求暴增,加上固态技术突破,相当于“润滑油现金流+锂电技术赌未来”。③湘潭电化锰矿icon地主闷声发大财!湖南锰矿资源捏在手里,固态电池正极必须用锰!最近锰价疯狂上涨,加上正极技术突破,直接“坐地起价”——相当于“握锰矿资源,吃固态电池材料红利”,利润爆炸!四、金融科技板块:央行背书,数字革命!央行猛推金融数字化,这些公司直接给银行当“科技外包”,吃政策红利!①汇金股份从ATM机到数字系统,全给国有银行定制!现在央行猛推数字人民币、AI金融,它直接给大行装“智能大脑”,订单接到手软——相当于“绑定国家队,吃金融科技政策饭”!②恒银科技智能柜员机、数字钱包终端全是它家造!银行现在疯狂搞智能化改造,它直接当供应商爸爸,试点一扩,业绩直接飞——相当于“数字人民币硬件先锋,赌试点扩张”!③天利科技支付清算、营销系统通吃,绑定一堆金融巨头!现在AI客服、数字营销爆火,它直接给机构升级“智能外挂”,躺着赚技术钱——相当于“金融界的‘美团’,连接机构和用户,吃科技升级红利”!五、智能驾驶板块:特斯拉带节奏,L4商用爆了!特斯拉Robotaxi一上线,智能驾驶直接杀疯!国内车企疯狂跟进,谁先卡位核心部件,谁就吃“汽车智能化红利”!①浙江世宝特斯拉、比亚迪抢着用它家技术!Robotaxi要落地,线控转向系统是核心,订单直接爆仓——相当于“绑定特斯拉+比亚迪,赌L4商用爆发”!②瑞玛精密icon博世、大陆这些巨头都找它做传感器icon支架!新能源车越智能,感知系统越重要,需求直接爆炸——相当于“绑定Tier1巨头,吃智能驾驶硬件红利”!③永安行一边搞共享出行,一边猛推自动驾驶巴士!和车企深度合作,场景化落地一爆,股价直接起飞——相当于“共享出行现金流+自动驾驶故事,赌场景落地”!六、芯片半导体板块:全球扩产,国产逆袭!2025年晶圆代工暴赚13%!全球疯狂扩产,国内跟着追先进制程,这些公司直接当“半导体基建狂魔”!①柏诚股份中芯国际、台积电抢着找它建厂房,先进制程洁净室技术全国顶尖!晶圆厂扩产潮里,它直接躺着接订单,业绩暴增没商量——相当于“绑定芯片巨头,吃扩产基建红利”!②亚翔集成半导体+面板洁净室通吃,先进制程技术拉满!现在半导体和面板一起扩产,相当于两头吃红利,订单直接堆成山——相当于“半导体+面板双赛道,赌双扩产周期”!③台基股份晶闸管、MOSFET技术硬刚进口,智能驾驶、新能源车抢着用!国产替代潮里,它直接把进口货挤下去,利润疯狂飙升——相当于“功率芯片国产替代,赌智能车+新能源车爆发”!每个板块抓“核心催化”,个股盯着“绑定龙头+技术壁垒+政策/行业红利”本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息,仅供参考,不构成投资建议!

外资,爆买比亚迪股票外资,爆买小米集团外资,爆买宁德时代外资,爆买阿里巴巴外资,

外资,爆买比亚迪股票外资,爆买小米集团外资,爆买宁德时代外资,爆买阿里巴巴外资,爆买京东集团外资,爆买拼多多外资为什么爆买我国的六大集团原因是相对美股,非常便宜特斯拉,目前股价是332元市值是7.7万亿人民币,特斯拉一家公司的市值,就相当于上面六家中国公司市值之和所以外资觉得,中国公司很便宜,而且这些公司的竞争,加起来的价值,远超特斯拉。特斯拉,去年的销量只有比亚迪的45%左右,特斯拉,去年的净利润在513亿人民币高出比亚迪26%但去年的净利润,远不如阿里,拼多多,拼多多去年净利润1千亿,是特斯拉的2倍。今年一季度,特斯拉收入,净利润都出现了同比下跌,其中净利润跌到了30亿而比亚迪的净利润高达91.55亿,是特斯拉的3倍,宁德时代,去年的净利润507亿和特斯拉差不多,今年一季度的净利润是139亿,是特斯拉的4倍多,我国这六家企业,都是我国的行业龙头,发展前景好,但市值都远不如特斯拉。外资们的投资方法学习的是股神巴菲特的价值投资,巴菲特,2008年开始投资比亚迪,赚到了30倍以上的利润,从价值投资的角度,买中国六大集团,远超特斯拉一家。所以外资们,才会爆买,然后长线持有,直到价值提升。
你绝对想不到,中美这场稀土博弈的底牌,竟藏在一辆特斯拉机器人的伺服电机里!伦敦谈

你绝对想不到,中美这场稀土博弈的底牌,竟藏在一辆特斯拉机器人的伺服电机里!伦敦谈

你绝对想不到,中美这场稀土博弈的底牌,竟藏在一辆特斯拉机器人的伺服电机里!伦敦谈判刚结束,中国商务部就放出大招——稀土出口许可“只民用不军用”的红线划得明明白白,连特斯拉都得排队申请。更绝的是,中国商务部发言人何亚东6月12日在新闻发布会上直接挑明:“已依法批准一定数量的合规申请”,这背后的深意,让白宫连夜召开紧急会议。特斯拉的机器人困局:民用许可的生死时速马斯克最近急得像热锅上的蚂蚁。他的“擎天柱”机器人生产线就等着中国稀土永磁材料下锅——单台机器人需要3.5公斤高性能钕铁硼,而中国掌控着全球92%的精炼稀土产能。虽然马斯克在财报电话会上信誓旦旦:“机器人不是武器”,但中国商务部的审查流程可不吃这一套。据知情人士透露,特斯拉的申请文件已经在商务部压了整整45天,而同期大众、宝马等欧洲车企的许可审批只用了28天。这种“区别对待”背后,是中国对美博弈的精准拿捏——你想拿民用稀土搞“科技脱钩”?门都没有。美国军工的致命短板:F-35的稀土之痛五角大楼的焦虑一点不比马斯克少。美国国防部副部长埃伦·洛德曾公开承认:“美国令人震惊地依赖中国稀土”。F-35战斗机每架需要417公斤稀土,弗吉尼亚级核潜艇更是要消耗4吨。更要命的是,美国对镝、铽等7种重稀土的精炼能力为零,完全依赖进口。即便美国军方砸下重金建设本土加工设施,至少要到2026年才能投产。这种“卡脖子”让美国军工企业如坐针毡——雷神公司CEO格雷格·海耶斯坦言:“如果中国切断供应,我们的导弹生产线将在6个月内瘫痪”。中国的后手棋:半年期许可的阳谋这次中国对美国三大车企发放的稀土出口许可,有效期只有短短半年。这招“温水煮青蛙”让特朗普如鲠在喉:你要是在贸易谈判中继续耍花招,半年后美国车企的稀土供应链就得断炊。更绝的是,中国还建立了稀土产品追溯系统,每批出口的稀土都带着“电子身份证”,一旦发现流向军用领域,立即启动制裁。这种“技术+制度”的双重锁扣,让美国想钻空子都难。国际博弈的破局点:欧盟的稀土困境中国这招“精准打击”也让欧盟坐不住了。德国汽车工业协会的数据显示,欧洲车企的稀土库存仅能维持3个月,而中国对欧盟建立的“绿色通道”审批速度是美国的3倍。这种差异背后,是中国对“一带一路”合作伙伴的战略倾斜。正如光明网评论指出:“中国规范稀土出口不是零和博弈,而是要在维护国家安全的同时,推动全球产业链重构”。结语:稀土棋盘上的大国智慧从伦敦谈判桌上的交锋,到特斯拉工厂里的等待,这场稀土博弈本质上是大国战略定力的较量。中国用“民用许可+技术管控”的组合拳,既守住了国家安全底线,又为全球产业链稳定留有余地。正如中国网评论强调:“稀土管制不是对抗,而是国际通行做法下的责任担当”。各位看官,你觉得美国能在半年内找到稀土替代方案吗?来评论区聊聊,看看这场博弈的终局会如何收场。(官媒来源:商务部2025年6月12日《中国已依法批准一定数量稀土出口许可》;光明网2025年6月10日《行全球惯例,尽大国之责》;环球时报2025年4月23日《马斯克求购稀土:机器人不是武器》)
看看美国公司市值泡沫到底有多严重吧?​特斯拉2024年收入折合人民币7094亿元

看看美国公司市值泡沫到底有多严重吧?​特斯拉2024年收入折合人民币7094亿元

看看美国公司市值泡沫到底有多严重吧?​特斯拉2024年收入折合人民币7094亿元,净利润折合人民币520亿元,目前特斯拉市值6.15万亿元,市值是公司年收入的8.6倍,净利润的118倍。​腾讯2024年收入6602亿元,净利润1940亿元,腾讯市值3.58万亿元,腾讯市值是其年收入的5倍左右,净利润的18.4倍。​虽然特斯拉公司市值比腾讯高25000多亿元,但是净利润却只有腾讯的三分之一,说明特斯拉在利润方面还是不如腾讯公司强大。​公司市值并不能代表公司收入,更不能代表公司利润,和市值相比较,公司未来的前景、竞争力以及利润才是最重要的。​目前来看腾讯在自己的领域独孤求败根本没有任何竞争,目前没有任何社交软件能够动摇微信霸权地位,而特斯拉在新能源汽车领域竞争对手太多了,比亚迪、小米、蔚来、问界等国产新能源汽车都是其竞争对手,所以特斯拉市值泡沫还是比较严重。