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明天（7.21）这六大板块值得关注！一、人工智能/AI智能体（工信部“人工智能+”行动驱动）板块逻辑：政策推动AI与实体经济融合，聚焦算力基建、大模型应用、行业解决方案，短期博弈政策红利，长期看技术商业化落地。1.云赛智联：上海国资+算力双引擎：运营上海国资云，参建临港300P智算中心，深度绑定地方AI项目；业务延伸：智慧政务、智慧城市方案覆盖长三角，政策倾斜下订单确定性高。2.拓尔思：NLP大模型龙头：“拓天大模型”在政务、媒体领域落地；业绩爆发：中报预增50%-80%，20年行业数据积累构建训练壁垒。3.熙菱信息AI政务标杆：视频图像识别技术领先，服务公安、海关等边疆安防项目，场景稀缺性强。4.恒为科技5.直真科技AI运维第一股：用大模型优化通信运维，拓展AI训练平台，中报业绩拐点显现。二、机器人/脑机接口/元宇宙（未来产业政策催化板块逻辑：政策聚焦人形机器人、脑机接口等前沿领域，短期炒题材，长期看核心部件、场景落地。1.建科机械（建筑机器人龙头）：钢筋加工机器人市占率超60%，智能焊接/弯曲技术领先，中报预增30%+。2.上纬新材：高温固化材料用于机器人关节/脑机接口封装，打破海外垄断，供货埃斯顿、汇川。3.延华智能：元宇宙+智慧园区打造虚拟孪生场景，参股医疗公司探索脑电设备，题材新颖。4.长青科技：元宇宙显示核心（LED屏、光学透镜），50%出口绑定海外元宇宙内容商。5.南兴股份：智能仓储机器人服务京东/菜鸟，AI+仓储方案驱动，中报预增40%。三、稀土永磁（中报预增+新能源需求）板块逻辑：新能源拉动稀土需求，中报高增（如北方稀土预增50%+），博弈业绩兑现+政策收储。1.北方稀土：全球稀土龙头，中报预增55%，机构重仓+高分红。2.中色股份：海外稀土布局（赞比亚、），母公司资产注入预期（中色南方稀土）。3.华宏科技：稀土回收龙头，再生稀土成本低30%，中报预增60%+。4.久吾高科：陶瓷膜用于稀土冶炼废水处理，打破海外垄断，绑定北稀、盛和。5.锌业股份：稀土冶炼黑马，市盈率15倍+中报预增45%，低价弹性标的。四、锂电池/固态电池（硅基负极国际标准落地）板块逻辑：硅基负极标准加速商用，提升电池能量密度，利好材料、设备、电池厂商。1.天齐锂业：锂矿龙头，中报预增300%+，绑定全球电动车链。2.盛新锂能：锂盐+回收双轮（4万吨锂盐+2万吨回收），扩产绑定宁德、比亚迪，中报预增。3.东方锆业：固态电池电解质核心，核级锆材技术拓展至锂电，国产替代稀缺。4.利元亨：锂电设备龙头，AI+机器视觉优化产线，中报预增50%。5.金圆股份：锂矿+回收闭环（阿根廷矿+盐湖提锂+电池回收），2024扭亏，中报预增120%。五、AI眼镜（产业创新峰会催化）板块逻辑：AI眼镜从尝鲜到普及，聚焦光学元件、模组、供应链，短期炒硬件迭代，长期看消费场景爆发。1.力鼎光电：VR/AR镜头龙头，研发超薄棱镜适配AI眼镜轻量化。2.中光学：军用光学背景，供应华为/大疆AI眼镜光波导、滤光片，央企资源倾斜。3.智立方：AI眼镜检测设备龙头，绑定苹果供应链，设备订单随放量爆发。4.比依股份：消费电子代工跨界AI眼镜ODM，绑定小米、字节，传统+新业务双驱动，中报预增25%。5.好上好：电子分销+芯片方案商，代理高通icon/瑞昱，整合资源解决AI眼镜供应链难题。六、低空经济（上海国际博览会催化）板块逻辑：上海试点低空开放，聚焦整机、零部件、运营服务，政策红利驱动产业落地。1.洪都航空：教练机+无人机双平台（L15垄断+翼龙级无人机），军工技术赋能民用低空。2.中无人机：察打一体无人机龙头（翼龙-10军方订单饱满），高原/海洋场景验证，市占40%+。3.航发动力：航空发动机核心（涡轴发动机供直升机/无人机），国内唯一整机平台，中报预增35%。4.华建集团：低空规划设计龙头（编制上海/深圳icon规划），从规划到运营全链条参与，政策稀缺标的。5.厦门信达：无人机+5G网联布局，受益闽粤低空试点，无人机配送/巡检订单落地。股票a股

7月19日周六，热门人气股点评北方稀土：横有多长，竖有多高（中长东方锆业：封单偏强，再接再厉沧州大化：跳空二连，还有预期上纬新材：放量一字，分歧临近（八一海立股份：拉尾突破，伺机做踢金发科技：持股宇树，翘首以盼（少量延华智能：二板更强，晋级有望华宏科技：六天五板，强者恒强卧龙电驱：概念躁动，值得期待（机器人恒宝股份：高台跳水，无力反抗建设工业：柚子锁仓，三连有望万华化学：长阳出底，老牛抬头中大力得：题材催化，或有加速中色股份：反包多阴，拨云见日柳钢股份：拉尾连板，见好要收东方财富：稳如老狗，适合中长中油资本：突破炸板，边打边撤常山北明：冲高回撤，滚动做踢恒为科技：久盘首板，还有预期国轩高科：重上均线，欲战前高药明康德：趋势明朗，重振雄风内蒙一机：连续中阳，静待突破（军中国船舶：上升初期，蠢蠢欲动中国稀土：初露锋芒，值得拥有（低吸中航西飞，小阳接力，后起之秀欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！

“美国根本不缺稀土，全世界都能挖！”美国首富马斯克语出惊人，可他接下来的一句话，直接把美国人整破防，他表示但挖出来的稀土，全都得送到中国加工……美国的稀土资源确实雄厚，按照美国地质调查局2025年的数据，美国稀土储量高达180万吨，而且上世纪八十年代，美国还是全球唯一的稀土霸主，芒廷帕斯矿一家就供应着全球90%的需求。可风水轮流转，后来芒廷帕斯矿因为成本太高、环保法规太严，2002年直接关停。直到2017年MPMaterials公司接手，这座矿才重新开工。当时，美国政府还以为自己能重振雄风，结果现实给了当头一棒：2024年芒廷帕斯矿生产了4.5万吨稀土氧化物精矿，听起来挺唬人，可其中72%也就是3.27万吨，都得乖乖打包运往中国加工。剩下的那点产量，连美国军工企业牙缝都不够塞——一架F-35战斗机就得消耗近半吨稀土磁体，美国一年得造多少架才能填满这个窟窿？为啥这么惨？说白了，这背后是中国稀土行业的逆势崛起。中国掌握着全球91%的稀土精炼能力和94%的磁体生产能力，不仅有39所大学专门培养稀土专业人才，连分离稀土元素的技术都领先美国一代。就说重稀土里的镝和铽吧，这两种元素是制造F-35战斗机发动机和导弹制导系统的关键材料，可全球100%的重稀土分离能力都在中国手里。美国国防部想给F-35换个不含中国合金的零部件，最后发现根本绕不开中国供应链，你说美国人能不着急吗？其实，美国也不是没想过别的办法。他们在怀俄明州新开了个布鲁克稀土矿，据说储量有170万吨，还打算建个加工厂自己处理。可专家算了笔账，从开采到建成投产至少得5年，还得砸进去5亿美元。就算真建成了，一年最多也就生产2万吨稀土氧化物，连中国一个中等规模工厂的产能都比不上。更让人哭笑不得的是，美国企业一边喊着要摆脱对中国的依赖，一边还得跟中国企业合作。MP材料公司有7.7%的股份是中国盛和资源持有的，他们生产的稀土精矿有一半还得靠中国工厂加工。就像2025年4月，MP材料公司因为中美关税战暂停了对华出口，结果马上就面临现金流危机，股价暴跌了20%。这说明啥？美国稀土产业早就跟中国绑在一起了，想分开比登天还难。现在，中国又开始收紧稀土出口了，尤其是中重稀土这块儿，直接导致美国防务企业的采购成本飙升了30%。美国战略与国际问题研究中心的专家就说了，中国这一招比当年的禁运还厉害，因为现在全球90%的重稀土都得经过中国工厂的处理。美国就算能从别的地方买到稀土矿，也得乖乖送到中国去加工，不然根本用不了。说到底，美国稀土产业的困境是自己造成的。他们既想享受中国提供的低成本加工服务，又担心被中国“卡脖子”，这种矛盾心理让他们在稀土战略上始终摇摆不定。在可预见的未来，马斯克的那句话还得继续刺痛美国人——美国确实不缺稀土，但缺的是把稀土变成高科技产品的能力，而这种能力，中国已经牢牢攥在了手里。

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各强势板块核心股整理！1，稀土永磁：华宏科技，北方稀土，中色股份，盛和资源，2，锂电池：温州宏丰，盛新锂能，金圆股份，东方锆业，国机通用，天齐锂业，3，医药：昂利康，康辰药业，舒泰神，药明康德，广生堂，塞立医疗，千红制药，4，机器人：上纬新材，建设工业，中大力德，长盛轴承，5，华为鸿蒙：常山北明，润和软件，拓维信息，软通动力，延华智能，熙菱信息，恒为科技，6，军工：长城军工，内蒙一机，建设工业，航天彩虹，天秦装备，洪都航空，航空动力，中航成飞，万里马，7，钢铁：反内卷：柳钢股份，包钢股份，

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中国和巴西的稀土储量分别处于世界前两位，但令人意外的是，巴西这个稀土资源富得流油的国度，却心甘情愿地把大量稀土原料千里迢迢运到中国加工。巴西拥有储量大、品质优的稀土矿，尤其是轻稀土开采后只需简单处理即可运输，然而稀土并非直接可用，因其由17种元素混合组成，必须经过关键的分提纯工序，将每种元素纯度提至99.9%以上，才能转化为手机、电动车等高科技产品所需的材料。而这“分家”的技术，全球范围内，中国堪称独孤求败！中国的稀土工厂就像一群技艺高超的魔法师，能用最省钱、最环保的神奇办法，把巴西运来的“稀土大杂烩”，变成高科技产业急需的“单飞元素”，这一技术差距，让其他国家望尘莫及。过去，那些靠卖资源的国家，大多都吃了大亏，中东卖原油、非洲卖铁矿，看似赚得盆满钵满，实际上大部分利润都被加工国拿走了，自己只能喝点汤。但中巴合作模式却截然不同，完全颠覆了传统，巴西直接出口稀土矿，每吨只能赚5000美元，可经过中国加工后，同量的稀土价值直接飙升到10万美元，利润翻了整整20倍！而且，中国采用的新技术还让废水排放减少了80%，就连巴西雨林地区那些向来挑剔的环保组织，也挑不出什么毛病来。不仅如此，中国还展现出大国担当，积极协助巴西建设小型加工厂，帮助其提升初级加工能力，这一举措，不仅让巴西尝到了合作的甜头，也让其他国家看到了希望，美国智库都忍不住感叹，如今在稀土行业，掌握技术才是王道，光有矿产资源，那就是个空壳子！再看看欧美国家，这两年一直叫嚷着要减少对中国稀土的依赖，可现实却狠狠打了他们的脸，澳大利亚在马来西亚建的稀土工厂，因为污染问题，被当地民众抗议得焦头烂额。美国重启的加州矿山，稀土分离成本竟然是中国的3倍，这哪是竞争，简直就是自讨苦吃，日本虽然储备了够30年用的稀土，但90%还得运到中国来加工，离开中国，他们的稀土产业就像没了轮子的汽车，寸步难行。反观中巴合作，采用中国提供技术、巴西提供矿产的模式，还共同制定了行业标准，这就像打造了一个坚不可摧的“稀土联盟”，这种模式一亮相，就吸引了南美其他国家的目光，大家都眼巴巴地希望加入这个“稀土朋友圈”，毕竟在经济利益面前，谁都不想错过这个赚钱的好机会。全球矿产竞争的现实就是这么残酷：拥有矿产资源，并不意味着就能躺着赚钱，刚果拥有全球最多的钴矿，可只能赚点微薄的辛苦钱，瑞士不产咖啡豆，却能掌控全球咖啡定价权，靠的就是技术，中国在稀土分离技术上领先美国15年，这就像德国汽车制造、荷兰光刻机技术一样，成为了行业标杆，让其他国家只能仰望。真正的资源安全，不是去疯狂争夺矿源，而是凭借技术优势，让各国主动求着合作，中国模式就像一颗耀眼的启明星，正在被智利锂矿、印尼镍矿等纷纷效仿，在全球化时代，资源保护主义已经过时，能把原材料变成高附加值产品，才是制胜的关键。国家实力的高低，越来越取决于技术储备，而不是自然资源储备，就像沙特，如果没有石油精炼技术，可能至今还在傻乎乎地出口原油，而不是赚得盆满钵满的成品油，中巴稀土合作，无疑为全球矿产竞争树立了一个新的标杆，一场由技术引领的矿产革命，正席卷全球！

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多国将派兵，火车直达基辅，普京还剩47天限期，对中国不是好消息。原来美国优先并非只是一句口号，反而是需要用到现实当中的试验田，首个试验对象正是乌克兰。原因在于，只有美国再度下场才能确保自身的利益不受损，俄罗斯在前线组织大规模攻势会由衷危及美国的基本盘。千万不要忘了美国已经通过签订矿产协议的方式从乌克兰身上拿走了自己想要的东西，如果乌克兰战败了，美国还能从俄罗斯手里拿到应得的矿产吗？答案显然不言自明。今年5月1日，乌克兰和美国签了个《美乌重建投资基金成立协议》，说白了就是美国出钱，乌克兰拿矿产资源抵账。协议里写得清楚，乌克兰得把新矿许可证比如稀土、石油、天然气这些资源未来收入的50%放进基金里，美国说是出钱出技术，但迄今为止一分钱都没逃过，明摆着变相控制资源。不过，美国佬也有打错算盘的时候。乌克兰的稀土矿大多埋在战区边上，从勘探到挖出来得16年，到时候，挖掘机还没开工，炮弹先炸过来了。可美国不管这些，他们要的是“政治正确”，是在谈判桌上多一张底牌。毕竟，特朗普的支持率可比稀土矿的开采进度重要多了。说到俄罗斯，现在他确实有点急，前脚宣布限制镍、钛、铀出口，后脚就把西伯利亚的矿场盯得死死的。美国本来指着俄罗斯的铀过日子，现在不得不把目光转向乌克兰。可乌克兰的铀矿还在图纸上，美国的核电站总不能停工吧？于是乎，美国又玩起了“双标”：一边制裁俄罗斯，一边偷偷摸摸买俄罗斯的铀。最让人细思极恐的，其实是那条通往基辅的铁路。欧洲复兴开发银行砸了3500万美元给路易达孚买火车皮，说是运粮食，实则是在给未来的矿产运输铺路。想象一下，等乌克兰的稀土矿挖出来，装满火车一路向西，经过波兰、德国，最后开进美国的加工厂——这哪是铁路，分明是美国的“资源生命线”。而中国呢，只能看着自己的稀土订单被乌克兰分走一杯羹，毕竟美国的关税大棒可比市场竞争好使多了。特朗普的50天威胁，到了7月19日就剩下47天，时间紧迫得连乌克兰议会都顾不上吵架，338票全票通过了矿产协议。可协议签了又怎样？乌克兰的稀土矿还在地里睡觉，美国的工程师还在签证中心排队，真正能运到美国的矿产，怕是连塞牙缝都不够。但美国不在乎这些，他们要的是在谈判桌上压俄罗斯一头，要的是让乌克兰知道谁才是真正的金主。这场戏里，中国就像个被迫看戏的观众。一边是俄罗斯的矿产被西方制裁，一边是乌克兰的资源被美国把控，中国的稀土产业链突然多了两个竞争对手。更要命的是，美国通过协议拿到了乌克兰稀土的优先开采权，未来的国际市场上，中国可能得花更高的价钱买自己曾经垄断的资源。最讽刺的是，美国总把“民主”、“自由”挂在嘴边，可在乌克兰问题上，他们的所作所为比任何独裁者都贪婪。从阿富汗到乌克兰，美国的“资源战争”剧本从来没变过，变的只是演员和道具。而中国，必须在这场没有硝烟的战争中保持清醒，毕竟，当别人都在抢矿产时，真正的赢家往往是那些提前布局的人。这场大戏还在继续，47天后会发生什么，没人知道。但有一点可以肯定：美国的“资源游戏”不会停，乌克兰的矿产还会被争夺，而中国，必须在这场博弈中找到自己的生存之道。毕竟，在这个弱肉强食的世界里，没有永远的朋友，只有永远的利益。

稀土永磁概念，七月以来涨幅30强1华宏2智慧3高科4新材5环保6稀土7资源8中色9阿石10包钢11金田12有研13惠城14中科15龙磁