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中国稀土在5月14日的投资者关系活动记录表中透露，将利用自身在稀土产业及上市平台的优势，推进内外部稀土资产的整合重组，为稀土行业的健康发展贡献力量。自2023年我国收紧稀土资源出口以来，全球稀土供应紧张局势加剧。...

日本媒体真是离了各大谱，竟然在中国外交部的记者会上提问：“受中国稀土出口管制措施影响，日本汽车制造商铃木因零部件采购延误，已暂停在日本生产其主要小型车。请问中方对此有何评论？2025年6月5日，北京外交部记者会上，...

中国又悄悄关上了一扇更要命的门！2025年7月7日报道，在稀土还未撕完的时候，中国又加紧了另外一出口，而这个比稀土还要命，就是石墨电极。先说这石墨电极到底是干啥的，估计好多人光听名字都迷糊，其实它是电炉炼钢的“心脏”。现在全球都在搞碳中和，传统的高炉炼钢又耗能又污染，电炉炼钢就成了香饽饽。电炉炼钢得靠石墨电极放电产生高温来熔化废钢，没这玩意儿，电炉就转不起来。而中国呢，是全球最大的石墨电极生产国和出口国，手里攥着全球65%以上的天然石墨产量，这地位跟沙特在石油界差不多。那问题来了，中国为啥突然要收紧石墨电极出口？这里面学问可大了。首先，石墨电极可不是普通的工业材料，它跟稀土一样，都是战略资源。就说那高纯度、高强度的人造石墨吧，既能用来造导弹的耐高温鼻锥，又能做火箭发动机的喷管内衬，这些可都是军事领域的关键材料。中国要是不把这些卡紧了，万一被某些国家拿去搞军事用途，那麻烦可就大了。再说经济账，以前中国出口石墨电极，大多是初级产品，价格压得很低。人家发达国家买回去深加工，做成高端产品再高价卖回来。就拿天然鳞片石墨来说，中国出口价可能每吨几千块，可人家加工成球形石墨，转手就能卖到每吨几万块。更气人的是，像氟化石墨这种高端材料，全球就那么几个国家能生产，价格更是高得离谱。中国辛辛苦苦干粗活，利润都让别人赚走了，这谁能乐意？现在收紧出口，也是想逼着咱们自己往产业链上游走，把钱袋子攥得更紧些。这一收紧，国际市场可炸开了锅。韩国、日本这些国家，90%以上的石墨电极都得从中国进口。听说韩国政府紧急开会，又是检查库存，又是商量对策，还打算从明年开始在本土建合成石墨生产线。欧洲的车企更惨，大众汽车因为原材料成本上涨，直接下调了全年盈利预期，特斯拉也到处找替代供应商，可找来找去发现，除了中国，其他地方的石墨电极要么质量不行，要么价格贵得离谱。有人可能会问，这石墨电极真有这么重要？跟稀土比起来咋样？这么说吧，稀土是高科技产业的“维生素”，而石墨电极就是钢铁工业的“粮食”。钢铁是啥？盖房子、修桥、造汽车、搞基建，哪样离得开它？要是石墨电极供应断了，全球电炉炼钢产能至少得趴窝一半，那对全球经济的冲击可比对稀土限制大多了。更关键的是，随着新能源汽车和储能产业的爆发，石墨电极的需求还在疯狂增长。国际能源署预测，到2040年，石墨需求可能比2020年增长25倍，这速度比锂和镍都快。中国现在卡出口，就相当于提前把未来几十年的战略主动权握在了手里。不过，中国也不是一刀切地禁止出口。就像2025年1月商务部发布的政策，主要针对的是高敏感的石墨物项，像“三高”人造石墨和天然鳞片石墨制品，而用于普通工业的低敏感石墨电极还是可以正常出口的。这样，中国既保证了国家安全，又不至于把国际市场彻底得罪死。有人可能会担心，中国这么做会不会引发国际贸易争端？其实这种事儿早有先例。2025年2月，日本就对中国石墨电极发起了反倾销调查，说中国产品“低价倾销”。可明眼人都知道，这就是人家急眼了想找辙。中国也不是吃素的，一方面通过RCEP等贸易协定巩固与周边国家的合作，另一方面加快国内技术研发，让那些想卡脖子的国家没招使。说到底，在这个全球产业链重构的关键节点，中国正用实际行动告诉世界：咱们不光能造袜子、玩具，更能攥紧那些真正要命的“硬通货”。未来的国际竞争，拼的就是谁能把这些战略资源攥得更紧、用得更巧。

7月15日，《纽约时报》写道:“中国对美关税政策‘以牙还牙’，表现的非常强硬，但北京在实际操作中却正相反，6月份中国稀土出口猛增60%，欧盟应该看清楚，北京的做法并不值得效仿。”《纽约时报》的言论实在荒谬，中国对美关税政策“以牙还牙”，是在捍卫自身合法权益，这是面对霸凌时展示的原则立场，6月中国稀土出口猛增60%，主因是政策切换期企业的“抢跑”以及海外市场的预防性囤货，这种特殊期的贸易波动，不能片面解读为操作与立场相悖。中国有自己的经济战略，有自己的贸易节奏与考量，在管制与供应间寻求平衡，满足合理需求。欧盟虽然没有熊猫这样的尖锐牙齿，但若想维护自身贸易利益，应学习中国在贸易博弈中的果敢与智慧，而非轻信这种不实言论，错过维护公平贸易的时机！

机器人板块解读7.15事件：①7月14日马斯克表示Optimus3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类②7月15日下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会。宇树科技王兴兴等人员出席③7月14日海关总署：今年上半年工业机器人出口增长61.5%④7月12日媒体报道中国移动采购与招标网显示，智元和宇树中标机器人大单。预算合计1.24亿元，是目前国内人形机器人企业订单中最大的一笔⑤7月14日央视报道：机器狼加入76集团对抗演练相关个股：主板涨停：中大力德（2B）、新华锦、兄弟科技、易德龙、中欣氟材、安乃达、亚普股份、襄阳轴承、新时达、中马传动创业板涨停：上纬新材（科创4B）、长荣股份点评：昨天指数修复震荡，成交1.45万亿，63家涨停，9家跌停，市场超3000只个股上涨。周五比较热的两个板块昨天都表现一般，或者说低于预期，金融这里大智慧早上的走弱跌停，带的整个板块都比较弱，恒宝、中银也都是大成交走弱，这里感觉再反包应该比较难吧，先看不走A的震荡调整，稀土这里昨天北方稀土两市成交最多的个股，成交144亿，也是冲高回落。稀土方向个股近期业绩都不错，加上近期关税等问题，稀土还在热点，可能还有修复市场总体还是容错不高，连板这里高度还是打不开，昨天调整高度的四方、华媒等走弱跌停，金安国纪三连大跌，周五地产渝开发晋级失败，昨天跌停，只有周末外卖大战刺激的森林包装大长腿反包。情绪上不算好，上升期的情绪是个股跌停第二天有反包或者尝试修复这样，目前是很多跌停，隔天竞价就是先按一字，基本没啥承接，全天弱势震荡，这个只能是等物极必反，没啥好办法，看到这个情绪都在抢跑，可能你做个好人，格局一下，结局就是抗个跌停，也仅仅是做了个好人，等破局的就是要么类似森林包装这种连续反包带起情绪，要么连板有突破者出现，要么连续按跌停出现个股地板被吃筹码走类似地天这种，才能让大家减少抢跑这样今天业绩差不多也要出完了，这周业绩炒作之后看看有没有新的热点题材出来，盘面机器人轮动走强，涨停的大多是生面孔，且是首板，先看晋级情况，或者是否有大单定方向的个股出现。昨天华银电力没压住进监管，今天看下走势反馈，上周汇金股份延迟，昨天浙江东日延迟，监管还是比较难逾越，今天明天北方长龙和长城军工出监管，看一下这里军工方向能不能再轮动一下，这俩军工的股还行，不足的是监管期间调整幅度有点小，离高点不算远，如果调整空间大一点就更好了，之后月报也还会有炒作，可以观察一下军工近期是否异动，还是存在监管的问题昨天几个走强的辨识度标的有些业绩一般，比如楚天龙尾盘辨识度较高，但昨晚业绩亏损，看今天的表现，在恒宝这些走弱的情况下，这种标的追高也没性价比，当做板块的观察就好，光模块的新易盛和稀土的华宏科技业绩都还行，看看这俩个板块的是否有修复走势？其他的盘中再看。还是昨天聊的，当下几天的行情，可能分仓对冲会好做一点，单吊容易影响节奏，跑输指数a股股票

2025年7月14日封板复盘，收藏！！机器人中大力德：人形机器人+减速器新华锦：机器人+跨境电商兄弟科技：PEEK材料+CMO易德龙：机器人+汽车电子长荣股份：机器人+区块链中欣氟材：机器人+氢氟酸安乃达：机器人+电机亚普股份：旋转机器人+问界合作襄阳轴承：机器人+减速器新时达：半导体机器人呢+变更实控人中马传动：机器人呢+汽车齿轮大金融绿的控股：香港牌照+数字银行中远海科：上海EDA+人工智能市北高新：上海区块链+蚂蚁金服兰生股份：上海国资+金融上海物贸：数据要素+智能物流石基信息：跨境支付+酒店IT德生科技：数据要素+社保服务楚天龙：数字人命比+量子科技医药康辰药业：创新药+中药沃华医药：中成药+业绩于正莱美药业：创新药+实控人变更昂利康：创新药+宠物药算力科陆电子：变压器+充电桩东材科技：PCB+绝缘材料宝鼎科技：覆铜板+绝缘材料潍柴重机：数据中心+设备更新其他京运通：稀土永磁+光伏硅片华宏科技：稀土永磁+工业母机卧龙新能：稀土永磁+风光储晨光新材：光伏材料+有机硅板预期差：德生科技潍柴重机新时达（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.历史上站稳3500的次数不多。加上这次就是第五次了。历史上过了3500之后基本上都会有已一波行情。但是不代表历史就会重复。假如这一波行情真的出现了。也要注意自己到底能吃多少。老话常说。牛市是造成亏损的主要原因。也是到后期，越是要采用金字塔的加仓法，不要本末倒置了。周末里面发酵两个事情，一个是外卖内卷继续火力全开，外卖小哥一天送外卖也有1000，京东阿里美团三家大家，大家就有了0元购奶茶零食。从外资的角度讲，内卷的恒生科技，相当于股东掏钱给大家买奶茶，这也就是为啥这一波恒生科技掉队的核心原因。第二个发酵的是懂王全球加关税的问题，基本上A股对于这个消息基本已经免疫，市场开始发酵下一个消息，就是接下来的降息问题。2.今日成交额TOP10：北方稀土，东方财富，包钢股份，药明康德，中际旭创，指南针，中银证券，恒宝股份，比亚迪，中国稀土。北方稀土今日成交量144.7亿。发酵的逻辑是业绩和反制裁，中线这种适合缩量波段。今日两市梯队大全：4板：上未新材国晟科技3板：京运通，联环药业，绿地控股2板：兰生股份，市北高新，汇通集团。反包板：森林包装，科陆电子，康辰药业。梯队齐全，百花齐放，有套利的机会。3.RDA相关概念已经给大家梳理好了，温故知新。4.消息面①隆基绿能：预计上半年净亏损24亿元-28亿元同比减亏新易盛：上半年净利同比预增328%-385%中毅达：预计上半年净利润3950万元同比扭亏半年报业绩相继出炉，注意下暴雷问题。②蔚来美股盘前续涨超5%，乐道L90正式开启预售，机构指其价格具竞争，新能源汽车下半场已经开始，接下来要看特斯拉怎么出招，特斯拉目前还没上黑科技。马斯克今日在推特上发文称，“刚刚离开特斯拉设计工作室，今年年底会有‘史诗级震撼’的演示③日本半导体晶圆代工厂JSFoundry申请破产，时代淘汰的速度回越来越快。特别是科技板块，今天的人中龙凤，可能明天就是人老珠黄。

有色金属概念大全，建议收藏！！1、北方稀土，全球最大轻稀土供应商（年开采配额占全国52.5%），主导镨钕市场，新能源车电机需求爆发拉动涨价。2、包钢股份，独家拥有全球最大稀土矿白云鄂博矿（储量超4000万吨），稀土精矿专供北方稀土，资源垄断性强。3、盛和资源，唯一海外资源突破企业（包销美国芒廷帕斯矿+格陵兰矿），不受国内配额限制，中重稀土占比高。4、中国稀土，中重稀土整合平台（五矿集团资产注入），离子型稀土分离技术国际领先，高端磁材出口核心标的。5、广晟有色，广东稀土唯一整合平台，控制富铕型中重稀土资源（开采配额占全国1.93%），受益航天军工需求。6、厦门钨业，稀土与硬质合金双龙头，高端钕铁硼永磁材料占营收30%，汽车电机升级驱动高附加值产品溢价。二、钴：电池金属需求支柱1、洛阳钼业，全球第二大钴生产商（2023年产量5.55万吨），刚果金TFM+KFM铜钴矿成本优势显著。2、华友钴业，印尼镍钴一体化布局（6万吨氢氧化镍钴产能），绑定特斯拉/LG电池供应链，三元前驱体市占率第一。3、寒锐钴业，钴粉龙头（全球市占率20%），高端硬质合金不可替代，2023年自产钴原料8301吨。4、腾远钴业，再生钴回收技术领先（2023年产量1.56万吨），深度合作宁德时代，循环经济降本增效。5、ST盛屯，非洲钴铜矿采选冶炼一体（2023年钴产量1.4万吨），镍钴中间品加工产能4万吨。三、锗：半导体与红外战略金属1、云南锗业，国内锗资源霸主（储量占全国25%），红外级锗透镜用于卫星、导弹制导，2023年营收4.5亿元。2、驰宏锌锗，铅锌矿伴生锗回收龙头（年营收3.5亿元），光纤级四氯化锗打破海外垄断，5G建设驱动需求。3、中金岭南，凡口铅锌矿锗储量128吨，高纯锗辐射探测器用于核电站，国产替代加速。4、罗平锌电，锗精矿年营收0.36亿元，锌冶炼副产锗成本优势显著。四、锡：AI与光伏焊料核心1、锡业股份，全球锡业龙头（储量66.7万吨，占国内1/3），光伏焊带需求爆发（单GW耗锡量80吨）。2、兴业银锡，银漫矿业锡锌多金属矿达产（储量19.56万吨），AI服务器芯片封装用锡需求刚性增长。3、华锡有色，锡储量19.07万吨+锌储量21.93万吨，大厂矿田扩产提升锡精矿自给率。五、镍：动力电池关键材料1、中国中冶，瑞木镍钴矿储量132万吨（镍品位1.01%），红土镍矿湿法冶炼技术全球领先。2、格林美，动力电池回收龙头（镍钴盐晶体产能10万吨），城市矿山模式对冲资源价格波动。3、华友钴业，印尼12万吨镍金属湿法项目投产，高冰镍加工成本比同行低15%。4、ST盛屯，印尼友山镍业4万吨高冰镍产能，镍产品营收占比提升至67%。5、博迁新材，镍粉全球市占率10.5%（MLCC用纳米镍粉技术壁垒高）。六、锶：磁性材料与电子陶瓷添加剂1、红星发展，全球碳酸锶龙头（产能9万吨），贵州大足锶矿资源自给，铁氧体永磁添加剂不可替代。2、金瑞矿业，大风山锶矿储量丰富（矿区30平方公里），硝酸锶用于OLED玻璃基板制造。3、锡业股份，原生锶资源量494万吨（全国最大），锶铁氧体用于汽车电机。七、铋：医药与核防护材料1、高能环境，再生铋龙头（2023年精铋产量3548吨），铅酸电池回收副产铋成本低于矿采。2、湖南白银，粗铋产量A股第一（2236吨），铋基核防护材料用于航天器屏蔽舱。3、中钨高新，硬质合金副产铋1500吨，铋合金替代铅焊料（环保政策驱动）。4、万业企业，先导科技铋业务注入预期（高纯铋用于半导体温差发电）。八、硒：光伏与半导体材料1、湖南白银，铜冶炼副产硒61吨（2023年），光伏玻璃澄清剂核心原料（单吨玻璃耗硒25g）。2、江西铜业，硒回收能力55吨/年（废渣提纯），饲料级亚硒酸钠全球需求年增12%。3、光智科技，硒锌镉（CdZnTe）晶体产能国内第一，用于核辐射探测器。九、锌：基建与汽车镀锌刚需1、华钰矿业，塔铝金业锌资源量43.46万吨，海外低成本锌精矿增量明确2、华锡有色，锌储量21.93万吨（大厂矿田），镀锌板需求占锌消费60%（基建复苏拉动）。3、兴业银锡，锌资源量20.44万吨，锌合金压铸件用于新能源车结构件。

老美发现不对劲了，除稀土以外，中国手里还有一张王牌没用！那就是美国的医药供应链，尤其是救命药的原料，几乎全都来自中国，一旦中国开始管控，后果不敢想象！中国是全球最大的原料药生产国，没有之一。像抗生素、维生素、解热镇痛药这些基础药物的原料，中国产能占全球一半以上。美国市场上95%的布洛芬、91%的氢羟肾上腺皮质素、70%的对乙酰氨基酚，以及40%以上的青霉素和肝素原料药，全得从中国进口。说白了，美国医院里的抗生素、退烧药，老百姓家里的常备药，从生产源头就离不开中国。为啥美国这么依赖中国？其一，中国的生产成本优势太明显。中国的人力成本只有美国的1/8，能源成本因产业集群能降低30%以上。就说阿莫西林原料药，中国生产的价格只有美国本土的1/3。其二，中国有完整的产业链。从玉米浆、苯乙酸等基础原料，到青霉素工业盐、头孢中间体，再到成品药，中国能实现全链条生产。比如华药集团能在48小时内把青霉素G钾盐生产线转为生产阿莫西林，而美国企业切换周期得2周以上。这种效率优势，让中国在疫情期间成了全球医药供应链的“稳定器”。再看具体案例。美国最后一家青霉素工厂早在2004年就关了，现在用的青霉素全靠进口，其中大部分来自中国。头孢唑林这种常用抗生素，美国医院90%的用量依赖中国供应。还有糖尿病药物司美格鲁肽，关键成分虽然在丹麦生产，但部分中间体还得从中国进口。更绝的是石药集团的头孢曲松钠，杂质水平比欧洲药典标准还低50%，成了欧美药企的首选供应商。要是中国开始管控这些原料药出口，后果不堪设想。美国彼得森国际经济研究所算过一笔账，美国若对中国药品加征25%的关税，一款仿制癌症药的24周处方成本会暴涨8000—10000美元。更严重的是，美国本土产能根本补不上缺口。建设一座合规的制药工厂得花20亿美元，工期5—10年，远水解不了近渴。疫情期间，印度因为原料药短缺差点崩了，最后还是靠中国紧急支援才稳住局面。要是中国真卡脖子，美国医院可能连抗生素都开不出来。有人可能会说，美国不能找印度替代吗？可印度自己也深陷中国供应链的“包围圈”。印度70%的抗生素原料药依赖中国，阿莫西林生产所需的青霉素中间体80%来自中国。印度仿制药虽然发达，但上游原料还是得看中国脸色。美国想把供应链转移到印度，结果发现印度的原料药厂其实就是中国的“海外车间”，设备、技术、原料全从中国进口。更让美国头疼的是，中国在高端医药领域也开始发力。以前中国主要生产大宗原料药，现在在肿瘤药中间体、肽类激素等高端领域也占据了一席之地。比如滨州沾化惠邦化工的吲哚-3-甲醇，这是抗癌药物的关键中间体，产量占全国95%。2024年，中国肽类激素原料药进口额快速增长，显示出在高端市场的潜力。与此同时，中国创新药也在崛起。2025年美国临床肿瘤学会公布的全球184项ADC研究中，中国药企占了89项，辉瑞、默沙东等巨头都得跟中国药企签授权协议。美国当然也想摆脱这种依赖。特朗普政府先是对中国医药供应链加征关税，最高加到145%，结果导致美国药企成本飙升，不得不紧急囤货。接着又启动232条款调查，把医药纳入“国家安全”范畴，试图限制中国原料药进口。但这些措施反而暴露了美国的脆弱。2024年一季度，美国药品短缺达323种，创历史新高，部分原因就是关税导致的供应链中断。中国药企也没闲着，开始主动出击。一方面，通过“NewCo”模式在海外成立新公司，比如荃信生物与海外基金合作成立海外公司，专门负责新药开发，分散政策风险。另一方面，加快国际化布局，药明生物、康龙化成等企业在欧美设厂，华海药业、恒瑞医药通过FDA认证的品种越来越多。同时，中国还推动药品追溯码制度，实现从生产到使用的全流程监管，既提升了药品质量，也增强了国际市场的信任度。这场医药供应链的博弈，本质上是全球产业链重构的缩影。中国凭借规模化生产、成本控制和技术积累，在医药领域形成了难以替代的优势。而美国想通过政治手段强行“脱钩”，却忽略了市场规律和产业逻辑。就像阿斯利康中国区总裁说的，中美在基础研究、临床试验等环节的互补性，短期内无法被政治因素取代。美国若继续搞技术封锁，不仅伤不到中国，反而会让自己的医药产业陷入更深的危机。说白了，中国这张医药供应链的王牌，比稀土更隐蔽却更致命。它不仅关乎经济利益，更关乎民生安全。美国要是继续在贸易战上玩火，最终可能会发现，自己手里的“制裁大棒”，其实是砸向自己脚的石头。

【英伟达CEO：中国军方不需要美国芯片】中国限制稀土出口，中国稀土企业吃尽红利；美国限制芯片出口，美国芯片企业上吊的心都有了。巨大反差，只因为美国芯片并不具备真正的优势。2025年7月10日，美国芯片巨头英伟达市值突破4万亿美元，成为全球首家达到这个价值的企业。几天后，CEO黄仁勋就出现在中国。来不及庆祝的英伟达，把全部精力投入挽救中国市场。美国企业家啥都可以放下，唯独到中国出差，那是能多一趟绝不少一趟。昨天我谈福特CEO吉姆法利一年往中国跑六七趟，今天说这个黄仁勋，也是刚回去又来了。吉姆法利是为电动力，黄仁勋是为芯片。做芯片的很明白，想控制中国芯片发展，最好的办法就是倾销，让造船不如买船，买船不如租船成为固定思维。不卖中国芯片，中国人自己早晚会做出来，而且反超美国。西方怎么也实现不了自己的稀土供应，可中国离了美国芯片会走得更远。英伟达爆棚，是站在全球人工智能飞速发展的基础上。这也是黄仁勋真正担心的，全球人工智能的一半在中国，如果失去中国市场，英伟达今天无论怎么爆棚，也没有明天。黄仁勋这次真急眼了，终于向全世界讲出了实话。他要求美国政客，不要再以国家安全为借口限制芯片了。中国军方，不可能使用随进断供的美国芯片，而且中国军方自己的算力足够，也不需要美国的商业芯片。

错过银行，错过港股通创新药，错过稀土，错过香港证券，现在还能买什么？​就买图里两个。牛脖子阶段买入是最好的折时，即有不需等待很快上涨的行情，又有可持续性，涨幅还挺大。​​​​