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【热点板块龙头梳理】1、PCB：金安国际、宏和科技、博敏电子2、数字货币：天阳科技、金一文化3、固态电池：大东南、中材科技4、存储芯片：博敏电子、中京电子5、创新药：联环药业、哈三联、广生堂6、光伏设备：亚玛顿、欧晶科技、亿晶光电7、元件：逸豪新材8、超级电容：金时科技9、海工装备：巨力索具【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】​

太猛了！国产汽车出口爆了！数据背后藏着3个惊天变化，买车的都要看6月17号那天，南沙港可太热闹了——一艘滚装船装满比亚迪、奇瑞等780多辆国产车，鸣着笛就出海了！这可不是个例，前5个月经南沙口岸出口的汽车就有21.7万辆，同比暴涨56.5%！海关总署更给力的数据来了：全国汽车出口285.3万辆，新能源车出口85.5万辆，同比疯涨64.6%！这数据看得人热血沸腾，但你知道吗？这背后藏着咱们国产车的“逆袭密码”，今天就掰开揉碎了给大伙唠唠。第一个变化：从“便宜货”到“香饽饽”，老外开始抢着买还记得十年前吗？咱们出口的车大多是低端货，在国外超市停车场都少见。可现在不一样了！前5个月汽车出口金额3513.7亿元，新能源车更是成了“网红”——欧洲街头跑的比亚迪海豚、东南亚卖断货的奇瑞新能源，比同级别外资车便宜20%还多，配置却高一大截。有在德国留学的网友拍视频说：“小区充电桩一半都是比亚迪，邻居见了就问在哪买的，说比大众电车好开还省钱。”这哪是卖车啊，分明是把“中国智造”的招牌插遍全球！第二个变化：从“代工厂”到“定规矩”，咱们开始教别人玩以前咱们车企出海，总被吐槽“跟着别人的规则走”。现在呢？商务部说外贸“含新量”“含金量”飙升，这话一点不假。就拿新能源车来说，咱们的充电接口标准、智能驾驶算法，正在被东南亚、中东国家悄悄采用。业内大佬说得实在：“以前是别人定标准我们遵守，现在是别人看我们脸色改规则。”前阵子泰国要求新修高速必须兼容中国充电协议，这不就是最好的证明？第三个变化：从“单打独斗”到“组团打怪”，产业链太顶了别以为出口就靠车企自己使劲，背后是整个产业链在“开挂”！前5个月汽车零配件出口2837.9亿元，同比增长6.7%，小到螺丝大到电池，咱们都能自己造。就像比亚迪，从电池到芯片全产业链打通，出海成本比外资车低15%，这优势谁扛得住？反观进口车，前5个月才18.2万辆，同比暴跌32.8%。不是老外不想卖，是咱们自己的车太能打了——同样的钱，买国产电车能多享受到L2.5自动驾驶、全景天窗，换你你选谁？不过话说回来，咱们也不能太飘。虽然出口数据亮眼，但高端市场还得加油。就像网友说的：“啥时候咱们的车能在欧美卖得比BBA贵，那才叫真牛！”但不管咋说，从南沙港那艘装满国产车的滚装船就能看出来：中国汽车早就不是“吴下阿蒙”了。未来几年，说不定你去非洲旅游，出租车都是比亚迪；去欧洲出差，租车行推荐的都是蔚来！

这一轮牛市，我所重点关注的有两个大板块，一个是券商板块，包括互联网金融，多元金融板块，另外一个是大科技板块，包括半导体芯片，国产算力替代，端侧算力，人形机器人，光刻机，AI芯片，人工智能，AI眼镜，光通信，光模块，光芯片，光器件，PCB，云计算，华为科技产业链，英伟达产业链，智能驾驶等等。过去我一直说，除了以上这两大板块，其余的板块我采取不做，不看，不理，不睬原则，哪怕涨到天上，跌到谷里，我兴趣都不大。理由很简单，一轮周期，相当于弱水三千，聪明的人，只取一两瓢，自作聪明的人则以为自己可以从一个浪尖跳到另外一个浪尖。我的看法也异常简单：第一：大科技将是超级主线，也是本轮牛市皇冠上的明珠。第二：券商未必是涨幅最高的板块，但又是必须要暴涨的板块。既然我躺着就能坐收渔利，又何必干那劳神劳力，东奔西走，且两边被打脸，又吃力不讨好的事。要记住我一句话:最好的操作就是买定离手，然后什么都不要做，越早理解这句话，你们会少走很多弯路。

【7月8日热点板块点睛】1、存储芯片：西测测试、盈方微2、电力：华银电力、华电辽能3、固态电池：普利特、上海洗霸、金龙羽4、跨境支付：京北方、信雅达5、数字货币：金一文化、海联金汇6、可控核聚变：融发核电、王子新材7、兵装重组：湖南天雁8、充电宝：维科技术9、消费电子：新亚电子财经股市第一线涨停【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】

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小米公司出的一款路由器进行了芯片减配，不仅仅如此，而且散热片重量减轻41%，内存、闪存、功放芯片等关键零部件均被更换。这是为什么呢？其实大家都明白，不就是为了省钱吗？小米公司的产品一直在追求性价比，他们的初衷是想让大家用最少的钱，买到质量过硬性能优越的产品。但是从这款路由器身上看到了小米公司一种危险的倾向，那就是为了省钱，不顾一切。公平的说，这种减配之后性能没有退步，满足公司宣传册里面所宣传的指标。但是，经过减配，在长期使用中，在极端环境下，性能和寿命受影响。就像散热片重量减轻了41%，在使用中尤其是高负荷，长时间的使用中，散热性能不佳将造成芯片温度上升，一定会影响寿命。所以给大家一个忠告，想追求性价比就买小米，想体验极端性能和长久使用就买华为，不要嫌贵，1分钱1分货，贵有贵的道理。

小鹏G7首批车主今天也交付了，而博主发布的72小时销售快报也有一些信息：小鹏G7新能源洞察订单核爆点价格刀法精准：19.58万起售价击穿心理防线，一二线城市门店日均新增订单250+，销售坦言“像回到2021年新能源爆发期”顶配逆袭：50%用户锁定702Ultra版本，现车成最大筹码（702Max有库存，Ultra需等芯片预装）门店溢出效应：周末试驾潮带动P7+、G6成交量上升，“进店必讲G7”成销售铁律丈夫主导技术决策：70%~80%男性拍板购车，算力参数表成谈判筹码妻子掌握色彩权：星冕灰/秘境蓝占外观色80%，深色内饰选择率90%——育儿家庭的实用主义增换购暗流：60%~70%非首购车主，为底盘质感和AR-HUD放弃合资燃油车AR-HUD体验：客户走出体验店第一句“导航箭头的确比手机准”，但高度依赖门店演示底盘意外加分：宝妈反馈“过减速带不用抱紧孩子”，扭转小鹏“重软件轻硬件”刻板印象金融杠杆撬单：2年免息政策让顶配车价不再敏感10个里面，3个特斯拉modelY，3个对比小米YU7；对比modelY，看中小鹏空间、配置，关注智驾；小米YU7则因为交付周期长，观望态度强烈新能源汽车

手机信号强度排名有新看点，荣耀Magic7RSR与Magic7Pro上榜。[赞]于2024版中国电信终端洞察报告中，Magic7系列通信性能超绝，Magic7和Magic7Pro双双在通信性能综合排名拔得头筹。Magic7Pro首次搭载荣耀通信芯片HONORC2，覆盖36种通信场景，还首发双Wi-Fi芯片，在诸多限速场景下下载更快。可见荣耀这两款手机在信号方面着实出色，值得关注！[大笑][大笑]

美国担心中国发展人工智能，打算限制向马来西亚和泰国出口AI芯片，特别是用于制造芯片的设备、材料和软件。与此同时，中国正大力投资500亿美元研发自己的光刻机和芯片设计软件，以对抗美国的封锁。国产28纳米光刻机预计8月底就能完成验收。美国想阻止AI芯片通过东南亚转运到中国，所以计划将马来西亚和泰国加入出口管制名单。中国则加大了对光刻机和芯片设计软件的投资力度。七月份和八月份光刻机领域将会有很多大动作，值得我们密切关注。