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明天关注这些板块！我用咱们都能听懂的话来梳理分析一下！一、谷子经济：潮玩“爆单

2025-06-13 00:01 搜集素材君

明天关注这些板块！我用咱们都能听懂的话来梳理分析一下！一、谷子经济：潮玩“爆单”的“蹭饭局”泡泡玛特的LABUBU火成啥样？工厂产能都跟不上！这就像楼下奶茶店出了款“限定爆珠奶茶”，排队绕三条街，周边供应商跟着吃香喝辣~元隆雅图：以前是“礼品裁缝”，现在给潮玩做联名周边（比如LABUBU礼盒）。就像给网红奶茶做定制杯套，年轻人为颜值买单，但得担心“联名保质期”——万一LABUBU过气了咋办？奥雅G份：本来搞景观设计，现在跨界做潮玩主题乐园（给LABUBU建“梦幻城堡”）。就像卖菜的突然改卖花，能不能种出爆款？得看设计够不够“萌”。德艺文创：做文创小摆件，类似给LABUBU配“小跟班”（钥匙扣、书签）。缺点是竞争多，满大街都是文创店，得看和泡泡玛特绑得多紧。哈尔斯：保温杯玩联名，把LABUBU印在杯身上。就像奶茶店出限定杯，靠颜值冲销量，但杯子是“刚需”吗？联名款能火多久？二、CPO：光模块的“高速收费站”机构说2029年400G+光模块市场要涨成125亿美元！啥概念？就像高速路要扩建10条超车道，“ETC设备”得更新，这几家就是做“超高速网线头”的~中际旭创：光模块龙头，相当于“收费站站长”，400G模块占市场大头。优点是技术硬，缺点是怕被“新收费站”（600G技术）超车。铭普光磁：做光模块里的“小磁铁”（磁元件），类似高速路边卖水的——车多了水好卖，但技术门槛低，容易被同行抢生意。天孚通讯：光器件“老工匠”，做模块里的精密零件（像手表齿轮）。客户都是大厂，订单稳，但盘子没中际大，弹性看扩产速度。光迅科技：光通信“老技师”，从25G到400G都能做。就像电信局里的全能工，虽然不是龙头，但底蕴在，能跟着行业喝口汤。三、AI眼镜：未来“墨镜”的“零件狂欢”2025年全球要卖1280万台AI眼镜，中国市场直接翻倍！就像未来人人戴“智能墨镜”导航、刷视频，里面的灯珠、芯片零件商要忙疯~国星光电：做AI眼镜的“小屏幕”（MiniLED），相当于给墨镜装“小电视”。技术有积累，但得防竞争对手抢食“屏幕蛋糕”。比依股份：本来卖空气炸锅，突然跨界做AI眼镜？！就像卖锅的改做眼镜框，能不能做好？赌的是转型能力，风口上容易炒，但风险也大。惠伦晶体：做“时间管家”（晶体谐振器），给眼镜里的芯片定节奏。中国市场翻倍，订单可能跟着爆，但晶体行业竞争多，得看绑定了哪些大厂。华灿光电：和国星抢“屏幕芯片”生意，类似LED界的“双胞胎”。要是AI眼镜爆发，LED需求涨，但得和同行拼成本、拼技术。四、机器人：南京“机器人之城”的“分工大会”南京要砸钱建“机器人之城”，产值100亿！就像开个大工厂，机器人得有骨头（传动）、脑子（控制）、皮肤（散热），还有玩具哄孩子~宁波东力：做机器人的“胳膊腿”（传动设备），占了地利（宁波工业强）。就像给工厂送钢筋，南京建城得买钢材，但得看订单能不能拿到。弘讯科技：当机器人的“大脑”（控制系统），以前教塑机干活，现在教机器人。就像给新员工做培训，南京搞机器人，控制系统需求大，但得看本事接得住不。高乐股份：做“玩具机器人”，给孩子当小伙伴。南京搞机器人城，说不定带火民用市场，但玩具竞争凶，得看产品有没有新意（比如教育机器人）。浙江荣泰：给机器人装“空调”（散热件），机器人运行会发热。技术有积累，但散热行业竞争也多，得看成本优势。五、汽配：车企“短账期”的“供应链红包”比亚迪、东风这些车企承诺：给供应商结账不超过60天！以前拖半年，现在秒变“良心摊主”，供应商终于敢多进货了~英利汽车：做车身零件，相当于给车做“骨架”。账期短了，现金流变好，能多接订单，但汽配竞争激烈，得看和大厂绑定多深。迪生力：做汽车“鞋”（轮毂），尤其改装市场（年轻人爱换轮毂）。账期利好+潮改风口，像给鞋店老板减账期，进货更积极，但得拼设计。泉峰汽车：做发动机里的“心脏瓣膜”（精密零件）。账期短了，能投更多研发，绑定大厂就稳，但精密制造门槛高，得看工艺。西上海：给车“送货+卖房”（物流+销售），相当于4S店的搬运队和中介。车卖得多，它也赚得多，但依赖车市行情，要是车不好卖，生意也凉。咱小散炒股，就得像挑菜：摸摸新鲜度（业绩），看看有没有人抢（资金），别光听吆喝（概念），得自己闻闻味儿！毕竟，股市里“烂菜”可比菜市场多。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

中国的战略手段牛的可怕！4年前，华为被美国制裁，我国本有机会利用稀土支持华为，

2025-06-12 21:50 天天谈科技

中国的战略手段牛的可怕！4年前，华为被美国制裁，我国本有机会利用稀土支持华为，然而却选择了不帮华支持任由美国打压华为。4年后华为推出升腾芯片，标志着战略态度转变。6代机试飞，稀土管制开始实施，对美国强硬了。有网友表示：贸易战，科技制裁战，打了8年，这才开始动用稀土这张王牌。中国用这8年，补齐了多少短板。美帝明知道稀土是短板，8年都没有搞定。孙子曰：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知，而不可为。昔日隐忍蓄力，今朝硬核反制！华为突围见证中国战略智慧与崛起力量。华为逆境突围，国家战略给力，未来无限可期！对此大家怎么看呢？

最近中美之间发生了两件事，表面上看起来互不相干，但细细思索，两者之间有着很强的关

2025-06-12 15:51 大陈聊事人

最近中美之间发生了两件事，表面上看起来互不相干，但细细思索，两者之间有着很强的关联性。第一件事：中国的两支航母舰编队，在关岛以东的西太平洋海域进行军事演练；第二件事：中美两方的贸易代表，在英国伦敦闭门谈判。说起美国的算盘，其实挺有意思。这些年在芯片、稀土这些关键领域，美国折腾了个遍：对华加征关税加到125%，结果自己企业叫苦不迭；搞技术封锁，华为却在5G领域弯道超车；联合盟友搞芯片联盟CHIP4，德国、法国却偷偷来中国谈合作。用网友的话说，美国就像个输红了眼的赌徒，把贸易、科技这些牌打烂了，最后只能攥着军事这张底牌不放。这次双航母演练就是个典型。关岛作为美军在西太平洋的核心据点，向来被视为“永不沉没的航空母舰”。可咱们的辽宁舰带着驱逐舰、护卫舰组成的战斗群，直接杀到关岛以东1000公里的硫磺岛附近，山东舰也从巴士海峡包抄过来，形成对关岛的战略夹击。这种战术动作，明白人都看得懂——战时若真有冲突，解放军完全能切断关岛方向的美军增援路线。日本防卫省的通报里，连“前所未有”“历史性突破”这样的词都用上了，可见震撼之大。军事上的动作，自然会传导到谈判桌上。就在伦敦谈判前，美国三大汽车巨头的稀土供应商突然拿到了中国发放的临时出口许可证。这可不是天上掉馅饼，而是中方释放的善意信号：谈，咱们有的是诚意；但想靠军事威慑压人，门都没有。毕竟，中国稀土磁铁加工产能占全球90%以上，美国汽车产业要是断了这口“粮”，生产线都得停摆。不过，美国的军事威慑也不是吃素的。从南海的“自由航行”到台海的联合巡航，从B-1B战略核轰的频繁起降到中程导弹进驻菲律宾，美国试图用“军事组合拳”给中国施压。但这招在中国面前似乎不太灵光。就像2023年台海对峙时，苏州舰以不到150米的距离切入美舰航线，硬是把美军逼退。如今中国海军的“体系化提升”，让美军再不敢轻易玩火。这场博弈的结局会如何？有人说，美国现在是“黔驴技穷”，只能靠军事虚张声势；也有人觉得，中美斗而不破的格局还会持续。但有一点很清楚：中国的反制手段越来越硬气，从贸易到军事，从科技到外交，咱们都有足够的底气和实力应对挑战。正如网友调侃的：“以前是秀才遇到兵，有理说不清；现在是秀才练了武，有理还能打！”最后想问大家：美国在贸易和科技上的压制接连失败，转而用军事手段施压，这招真能奏效吗？中国的双航母演练和贸易谈判之间，到底是巧合还是战略联动？欢迎在评论区留下你的看法。

如果任正非在5年前的时候说这话肯定很多人都觉得这是吹牛但是5年之后，再看人民

2025-06-12 06:34 浅笑渡春秋

如果任正非在5年前的时候说这话肯定很多人都觉得这是吹牛但是5年之后，再看人民日报采访任正非的时候，他所说的话！其实区别已经出来了，任正非的回答是面对美国的断供制裁，遇到困难的时候，心里面什么都没有想！想也没有用，不去想困难，干就完了！一步步往前走到底是真牛还是假牛逼现在已经是一目了然，断供之后的华为！自己的系统做出来了，芯片方面实现了国产化，离开台积电华为选择和国内光刻机企业合作，结果是2023年华为时隔4年再次官宣了麒麟芯片回归！再到汽车品类，赛力斯很明显。和华为合作以后，赛力斯销量42万台，而且均价可都是25万以上的车子另外谈到了对于华为的看法：任正非说，说我们好，我们压力很大！骂我们，反而会让我们清醒一些。我们做的是商品，有批评很正常！同时表示骂声和赞意都不要在意，而要在乎自己能不能做到所以你看很多技术都是停留在PPT上，而做不到。那就发布新的PPT，但是你再看华为的表现！这五年来，华为做了多少，大家都是心知肚明的。关键是在面对美国的挑衅和威胁之后，华为依然能做出准确的判断！而带来的结果就是2019年华为被美国断供前，营收8550亿，被美国断供5年后哈华为营收8600亿关键是你看华为的发布会和一些平时声明中，几乎都不会说自己自己困难难。而是直接说我们的技术有哪里是优势，起码这一点让人很欣慰。不会博取大家的同情，对此你怎么评价

路透社：中国仅比我们落后3-6个月据路透社6月10日报道，白宫人工智能和加

2025-06-12 06:18 千树万树梨花开

路透社：中国仅比我们落后3-6个月据路透社6月10日报道，白宫人工智能和加密货币负责人大卫·萨克斯（DavidSacks）周二在华盛顿的一次活动中表示，中国在人工智能方面落后于美国三到六个月，并警告说，美国过度的人工智能监管可能会损害美国在该行业的创新。"中国在AI方面并没有落后我们很多年。也许他们需要3-6个月，"Sacks在华盛顿举行的AWS峰会上说。"这是双方一场非常接近的比赛。"说白了，美国这回是真急眼了。前脚还在芯片出口上卡中国脖子，后脚就改口说中国追得只剩仨月。要我说这帮老爷们儿也挺逗——昨天还在嘲笑中国造不出高端光刻机，今天突然发现自家AI大模型的后院着火了。您瞅瞅最近闹得沸沸扬扬的DeepSeek，人家愣是用600万美元烧出个能跟OpenAI叫板的模型，这操作放硅谷怕是要被投资人当疯子。最近硅谷那帮人可没闲着。DavidSacks这老哥在播客里掰扯得挺热闹，说中国AI公司就像拿着弓箭打F35，听着唬人吧？可人家真就用着二手芯片搞出了97%准确率的推理模型。要我说这就好比用算盘打星际争霸，虽然看着土，但架不住人家算法优化玩得溜。听说他们连Reddit论坛的闲聊数据都榨出油水来了，这数据挖掘的功夫可比美国同行狠多了。不过话说回来，美国现在这波操作挺有意思。一边喊着要自由竞争，转头就把英伟达的芯片当战略物资管控。结果倒好，逼得中国公司搞出"残次品修复术"，硬是把A100芯片寿命延长了三倍。听说深圳现在满大街都是倒腾二手显卡的贩子，价格比官方渠道便宜四成不说，还能帮你破解出口限制。这哪是技术封锁？分明是给中国科技圈送经验包。最逗的是那些华尔街投资人。前脚还在给OpenAI砸钱，后脚发现中国公司用2000块二手芯片就能复刻他们的模型，直接吓得连夜改PPT。听说硅谷现在流行个新词叫"中国速度焦虑症"，只要看到中国团队三个月能搞定的事，美国风投立马把估值砍一半。要我说这病得治——当年诺基亚被苹果颠覆的时候，也没见他们这么草木皆兵。不过话说回来，中国这边也不是铁板一块。虽说算法优化玩得溜，但高端芯片这关确实卡脖子。就像炒菜有十八般武艺，锅铲再好也得有块好铁砧。听说国内芯片厂现在天天连轴转，光刻机工程师的头发都愁掉一大把。要我说与其在这干瞪眼，不如学学人家DeepSeek的"新加坡后门"——把研发中心搬到政策洼地，用国际资本绕开封锁线。说到底这场AI大战就像现代版三国演义。美国守着硅谷这座城池，中国拿着算法这杆长枪，欧洲在旁边磨刀霍霍等着捡漏。要我说最惨的还是那些跟风投的小企业，昨天刚被忽悠着Allin元宇宙，今天就得连夜转型做AI伦理顾问。这变天的速度，比比特币涨跌还刺激。最后说句掏心窝子的话：技术这玩意真不是靠封锁能拦住的。当年原子弹都能被逆向工程，何况是天天迭代的AI模型？与其天天担惊受怕，不如把心思放在怎么让自家技术真正造福老百姓。您说是不是这个理？

放眼过去二十来年，世界上能带来大变化的顶尖技术，比如人工智能、5G、手机芯片、互

2025-06-12 01:57 深夜故事篓

放眼过去二十来年，世界上能带来大变化的顶尖技术，比如人工智能、5G、手机芯片、互联网平台，这些基本都是中美两国搞出来的。美国这边，像硅谷一直是全球科技创新的风向标，谷歌、苹果、亚马逊这些公司，早就把大家的生活方式、工作方法翻了个遍。搞科技这件事，是能真正决定一个国家能不能在全球分蛋糕的时候分到大块肉的。以美国来说，苹果的iPhone和微软的Windows系统让全世界的人离不开美国产品，带来的利润和影响力都是其他国家很难比的。中国这两年国内高铁技术搞的好，连很多外国城市也都邀请中方团队去建铁路，成了出名的“中国名片”。反观欧洲、日韩，其实也出过诺贝尔奖得主，也跟着出了不少新东西，比如日本的光存储或者韩国的OLED屏幕，也在某些细分领域很厉害。但要说全球影响力和产业链话语权，还是主要轮到中美头上。很多地方其实只能跟着捡点剩下的小利，核心标准难以掌握。科技强的国家还很容易让文化行业水涨船高。好莱坞的大片能在全世界放映，是因为背后有宝马的特效软件、工业化的拍摄团队，还有领先的影院技术和全球分发网络。这些平台瞄准全球用户，反过来又把中国的网络文化带到国外去，影响力就不一样了。科技搞得好，经济也跟着起飞，就业岗位多出来，国家的财力强，创新动力自然还会继续。这几年，国内搞的移动支付和无现金城市让外国人来了都觉得新鲜，欧美不少城市反而落后了。新兴产业不断冒出来，像新能源汽车、人工智能机器人，不仅改变了城市样貌，还拉动了一批新的中产阶层。而有些国家跟不上，除了没钱，关键还在于没有好的科研团队和科技人才培养系统。举个简单例子，一个芯片要从设计、验证到最终量产，要搞定无数环节，哪怕缺一环都白搭。有的国家可能能学到一两个技术点，没办法组装成完整产业链，所以很难扭转落后的局面。有些靠出口原材料的国家，看到新能源车火了，也只能卖点锂矿，核心技术、关键配件还是要买别人的。其实，技术壁垒也是这样慢慢被拉开的。像中国搞高铁，最初买日本和德国技术，但后来大量投入人才和资金，把技术消化吸收再创新。现在反过来出口高铁方案，谁还会想到几十年前中国的火车还慢悠悠。美国也是一样，NASA、SpaceX投入巨大搞航天，全球能发射载人飞船的国家就这几个。一旦核心技术掌握在自己手里，说出口、制定国际标准都变得底气更足。未来要是人工智能、量子计算真爆发了，这种差距只会更大。谁先拿住了核心技术和市场，谁就能决定全球产业标准，甚至在数据、网络安全这种新领域掌握先机。这就是为什么各国现在都拼命加大科研预算，吸引世界各地人才，还出台各种优惠政策吸引企业落地。光有政策或者买现成的不行，必须在原创技术、基础研究、创新环境上真下功夫。否则，不管经济规模有多大，没有根本性创新，也很难改变全球分工的位置。其实每一次新技术出现，都是洗牌的机会，大国能更强，小国如果抓住某个细分市场也有可能突围。但从总体来看，目前敢大手笔投钱、砸资源搞研发的国家，主要还是美国、中国。别的国家要想跟上，既得有清晰的战略眼光，也得真舍得做长线投资，把基础打厚实。所有这些，也说明了科技创新为什么能让一个国家短时间内拉开差距。在这个时代，没有自己的核心技术和完整产业链，说到底只能看别人脸色。就像中国做芯片卡脖子那样，差一点，啥都干不了。所以，实力差距不是凭空冒出来的，都是一点点投进去、熬出来的。你觉得还有哪些行业能像科技这样让国家瞬间晋升，或者扭转全球排名？欢迎一起聊聊。