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（7月16日）盘前热点板块梳理分析！一、人工智能板块（核心：AI智能体安全标准落地）逻辑：世界数字科学院发布《AI智能体运行安全测试标准》，规范AI应用，利好AI安全检测、行业落地企业，推动产业合规化。新易盛：光模块龙头，为AI数据中心提供800G光连接，间接支撑AI智能体算力基建；叠加中报业绩预增，算力+AI交叉受益。鼎捷软件icon工业AI解决方案商，为制造企业icon打造“生产智能体”；深耕制造业数字化，标准落地加速方案推广，绑定中大型工厂。泛微网络OA龙头，推出“eteamsAI”办公助手（智能审批、知识问答）；标准提升产品可信度，加速政企客户渗透，企业办公智能体标杆。博杰股份消费电子测试龙头，AI视觉技术可复用至“智能体感知层”；同时受益苹果折叠屏测试，双赛道共振。盛天网络游戏平台+云游戏，布局“游戏AI智能体”；云游戏低延迟场景适配AI交互，标准落地推动产品合规上线，绑定年轻用户。用友网络企业ERP龙头，AI改造财务、供应链系统（如智能预测）；标准助力政企替换海外系统，企业管理智能体核心标（跨AI智能体板块）。云鼎科技AI安全检测服务商，为智能体提供“合规性扫描”；直接绑定科大讯飞、百度等AI企业，纯AI安全赛道标（跨AI智能体板块）。二、算力板块（核心：光模块业绩+黄仁勋售H20芯片）逻辑：新易盛中报验证算力高景气，H20芯片落地补位硬件，利好算力基建（光模块、电源、液冷、园区）。潍柴重机数据中心备用电源龙头，绑定华为、腾讯；H20芯片带动数据中心扩建，电力冗余刚需受益。福达合金液冷散热材料供应商，AI服务器高功耗催生液冷需求；产品用于液冷管路/散热片，对标高澜股份。神驰机电数据中心UPS电源企业，H20芯片驱动AI服务器装机量提升，中小功率UPS市场占优。博汇股份转型算力地产，建设宁波、上海数据中心，出租给阿里云、字节；享受“算力租赁+地产增值”，跨界转型标。中新集团苏州园区开发+智算中心运营，长三角区位吸引AI企业入驻；同时受益城市更新，产城融合+算力双逻辑。三、苹果链板块（核心：2026折叠屏iPhone量产）逻辑：郭明錤爆料首款折叠屏iPhone，利好折叠屏核心部件供应链。立讯精密苹果核心组装商，拿下折叠屏30%+组装份额；精密制造优势适配铰链、柔性排线，绝对龙头。领益智造MIM工艺生产折叠屏中框、支架；供货苹果多年，结构件核心标。蓝思科技UTG超薄玻璃盖板龙头，已供货华为折叠屏；技术积累深厚，切入苹果供应链概率大。长盈精密安卓折叠屏铰链供应商，技术复用至苹果；铰链决定折叠寿命，转轴黑马。博杰股份苹果测试设备龙头，新增折叠屏“弯折/铰链疲劳测试”需求；复用客户关系，双板块受益。四、房地产板块（核心：创新城市+城市更新）逻辑：政策强调“高质量城镇化”，利好核心城市开发、更新服务、产城融合企业。渝开发重庆国企，深耕核心区地产+老旧小区改造；受益重庆城市更新政策，区域龙头。天保基建天津国企，绑定滨海新区科创园区建设；地产+基建双轮驱动，滨海标杆。新城市城市规划设计商，为政府/地产商提供“智慧园区、TOD”方案；轻资产模式，规划服务龙头。中新集团苏州园区开发+老旧厂区改科创园；产城融合模式，同时受益算力基建，双逻辑标。广宇集团杭州住宅开发+老旧小区改造；聚焦长三角刚需市场，区域房企。五、业绩板块（核心：中报预增高峰期）逻辑：博弈“中报超预期+行业景气”标的，挖掘第二增长曲线。达意隆饮料包装机械+光伏组件框体；前者受益消费复苏，后者绑定头部光伏企业，双主业景气。绿田机械园林机械+储能电源；欧美庭院经济+国内露营热，出口+内销共振。三和管桩建筑桩基工程；基建大年驱动需求，基建周期股。广宇集团杭州住宅销售；政策松绑+改善需求，核心区项目回款超预期，地产业绩标（跨房地产板块）。柳钢股份钢铁生产；铁矿石降价+基建用钢复苏，吨钢利润修复，周期反转标。中谷物流内贸航行；7-9月旺季+运价回升，航运周期股。六、AI智能体板块（核心：同人工智能，侧重场景落地）泛微网络协同办公智能体；绑定500强，标准加速政企采购，办公场景龙头。​云鼎科技AI安全检测；直接服务字节、百度，安全刚需标（跨人工智能板块）。​鼎捷软件工业智能体；绑定富士康、三一，标准提升方案可信度，工业场景龙头（跨人工智能板块）。​税友股份财税智能体；服务中小企业，政策推动财税数字化，垂直领域标。​用友网络企业管理智能体；ERP龙头，加速替换海外系统，综合平台标（跨人工智能板块）本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

下半年手机圈神仙打架，你准备为谁掏钱？

《科创板日报》7月15日讯据今日媒体消息，多位知情人士透露，苹果拟宣布对美国最大稀土矿商MPMaterials投资5亿美元，后...值得一提的是，资料显示，每台iPhone大约含有0.08克稀土，主要用于前置引擎、扬声器、麦克风等零部件中。...

越来越看不懂苹果的操作了，原本以为之前推出的iPhone16e已经够迷惑的了，没想到还有高手。据说今年九月苹果将推出一款全新版本iPhone-iPhone17Air，目前机模已经出来了，机身厚度确实薄得离谱，只有5.5mm左右。但这也是有代价的，机身电池容量据说只有2800mAh，就算你苹果优化再给力，2800mAh的电池也不够现代人正常用吧？很好奇什么样的人，会为了轻薄机身放弃续航去选择这样一款手机。

5月17号那天，他在淘宝法拍平台上，瞅见了一部苹果iPhone14二手手机，价格只要1718元，他觉得挺划算，就果断出手拍下了。拍下之后，吴先生满等了1个多月，直到6月20号，他才终于拿到了这部心心念念的手机。可当吴先生给手机充...

苹果尴尬吗？1万毫安大电池快来了，iPhone手机跟不上！荣耀X50系列最大5800毫安电池，荣耀X60Pro最大6600毫安电池，荣耀X70最大8300毫安电池。按照这个速度，明年荣耀X80系列应该有1万毫安电池，在看苹果，据说iPhone17Air只有3000多毫安电池，就问苹果尴不尴尬？

荣耀Magic8系列的消息逐渐多了起来，刚刚看到数码圈内大佬对于这款机型，发表了自己的看法，我还是蛮认同的，新机已知的配置，将会搭载高通骁龙8E2、内置7000mAh以上的青海湖电池、直屏大R角的外观设计方案，据说将会有三款不同规格大小的尺寸，大家会怎么选择呢？

这回该轮到美国“坐立不安”了！美国把对中国的关税从最高145%一路降下来，却惊讶发现中国消费者像是全消失了，迟迟不回来。美国这边满头雾水，可与此同时，他们的商家却在忙着从中国大量补货。中国消费者不是不买了，是学会用脚给商品“打分”了。以前买美国货，图的是“进口=靠谱”的安全感。现在不一样了，小红书上，宝妈们拿着显微镜挑婴儿车，美国品牌宣称的“航空级材料”，在中国检测机构报告里可能连国标都达不到。去年黑五，某美国户外品牌关税降了30%，但因为没针对中国南方潮湿气候做防水升级，销量反降15%。这哪是抵制？分明是消费者成了“产品经理”，用钱包投票淘汰不合格商品。美国商家疯抢中国货，根本不是怕断供，是在押注“中国供应链的隐形杠杆”。波士顿港口有个有意思的现象：美国服装商从中国进的不只是成衣，连布料、纽扣都指定要中国供应链的——不是因为便宜，是中国工厂能做到“颜色误差不超过3个色号”，这种精度东南亚工厂得赔上三成残次品才能勉强达到。更绝的是东莞的玩具厂，接到美国订单后，能同步生成沃尔玛的库存管理数据，甚至预判哪个州可能缺货，提前把货发过去。这种“制造+数据”的复合能力，让美国商家发现：从中国进货，不光是买商品，更是买“不赔钱的保险”。美国政界至今没搞懂，他们降的是关税，中国消费者要的是“消费尊严”。去年某美国家电品牌关税降了12%，但在中国市场的售后仍要寄回美国维修，来回得等45天。反观海尔，在美国设的保税维修仓，纽约客上午报修，下午就能收到替换新机。这差距下，关税降那点钱，还不够消费者付快递费的。更扎心的是，中国消费者现在敢对美国品牌说“不”了：苹果刚想在中国涨价，马上被网友扒出“中国区保修条款比欧美短半年”，股价当天就跌了2%。中国供应链自带的“合规灵活性”，成了美国商家应对本国政策摇摆的缓冲垫。疫情期间，美国政府号召企业撤离中国，可沃尔玛偷偷把30%的订单转回东莞，因为中国工厂能同时满足FDA和欧盟的双重质检标准，换越南厂得建两条生产线，成本涨40%。这局面戳破了个老谎言：不是中国离不开美国市场，是美国没准备好接受“消费者主导”的新规则。中国消费者现在要的是“我需要什么你造什么”，而不是“我造什么你就得买什么”。美国商家用订单投票，其实是在帮中国供应链打广告：能跟上中国消费者需求的，才能在全球市场活下去。美国的“坐立不安”才刚开始。当中国产的扫地机器人能识别中文语音指令，当中国设计师给美国牛仔裤加了适合亚洲人的腰臀比，这些细节里藏着的，是全球消费权力的悄悄转移。关税数字能改，可消费者心里的那杆秤，从来不由政客说了算。信息来源：观察者网：中国消费者：影响不大，没美国货，买国货

这啥手机，国外上市了吗

很多人太喜欢赢了。iPhone4发布，重新定义了手机。等安卓跟上一点，开始吹牛逼，嘲笑苹果。iPhoneX来了，再次重新定义手机，安卓又跟上了，开始吹牛逼，嘲笑苹果……接下来的故事猜都能猜到：不是被visionpro打脸就是被iPhone20打脸。但不影响赢麻了[大笑]​​​