8.28：
1. 人工智能：国家级战略落地加速
国务院《 人工智能+ 行动意见》明确2027年智能终端普及率超70%目标，产业从概念期进入规模化落地阶段。
瑞芯微 （端侧AI芯片）与移远通信 （AI模组）受益终端智能化浪潮，寒武纪 （训练芯片）弹性较大但需关注业绩兑现。
2. 卫星互联网：牌照发放倒计时
工信部指导意见出台预示商用临近，中国卫星 （制造龙头）与上海瀚讯 （军用转民用）最受益，司南导航 （高精度定位）具备差异化优势。
3. 地平线概念：国产智驾爆发式增长
地平线半年报验证智驾渗透率加速，中科创达 （操作系统）与立讯精密 （硬件集成）为产业链核心，四维图新 （高精地图）数据壁垒突出。
4. 消费电子 ：折叠屏与芯片双驱动
华为三折叠屏+苹果 量产构成旺季催化，东田微 （光学膜材）与隆扬电子 （EMI材料）受益创新升级，歌尔股份 （整机代工）业绩修复可期。
5. 数据要素 ：跨境流动破局在即
商务部表态促进数据跨境流动，能科科技 （工业数据）与启明信息 （汽车数据）场景价值突出，吉视传媒 （数据运营）具国资背景优势。
6. 业绩主线：半年报收官现真金
披露末期资金聚焦业绩超预期品种，做农生物（农药景气）与联化科技 （医药中间体）盈利改善明显，中新集团 （园区开发）现金流稳健。
7. 英伟达 链：业绩高增但指引分化
Q2数据中心营收411亿美元超预期，但盘后跳水反映市场担忧增速见顶。中际旭创 （光模块）与沪电股份 （PCB）为核心受益标的，但需警惕去库存风险。
8. 稳定币：上合峰会催化跨境支付
人民币稳定币议题提升战略地位，四方精创 （银行系统）与新国都 （终端设备）技术成熟，中油资本 （跨境结算）具场景优势。
9. 奇瑞汽车：港股IPO激活产业链
证监会备案标志上市进程加速，瑞鹄模具 （车身模具）与伯特利 （智能制动）为核心供应商，宁德时代 （电池配套）受益电动化转型。
策略：
1）控节奏，昨天上午场子局部过热了，像光模块在高盛研报的喊多中加速了，人家说的一年后的目标，这几乎几天就给干到了；加上寒武超越茅台价格，给出了调整的信号，还有摁银行压制的，整在一起，触发了量化卖出的信号，而量化的策略又是大同小异，就出现了羊群效应，其实最近量化助涨助跌很明显的。
2）企稳信号，周四指数再跌的话，可能非银特别是互金出来护盘，跌过头的创新药也有望率先企稳（一些硬逻辑的高点下来40%，严重超卖了）；而最近一直没调整的寒武 光模块等，正常来说是要补跌的，类似今天的指南 华胜这样，当然也有小概率，强者恒强，就是不跌。
小结：牛市多长阴，没啥的，别影响心情，熬过周四，等周五周一上涨的组合。
