英伟达和博通的走势，有些竞争关系英伟达市值太大了，不好涨了，需要极端的乐观预期。

烨华聊商业 2025-09-06 11:10:19

英伟达和博通的走势，有些竞争关系

英伟达市值太大了，不好涨了，需要极端的乐观预期。即使财报非常好，还是跌了10%了。越涨压力越大。博通就一直大涨。

博通也是数据中心业务，看家本事是以太网交换芯片，占据约80%份额，Tomahawk芯片性能大增，成本控制良好，构建AI集群的需要。季度收入也上百亿美元了。

博通为谷歌、Meta、微软等云服务商设计定制AI芯片，ASIC芯片在功耗和成本上优于通用GPU。在同等算力下可节省30%成本和40%能耗，推理应该可以了。

其实在中国市场，推理芯片取代英伟达就不太难。如果AI应用主要是推理，英伟达优势没那么大。

训练上，别家芯片还不行。但是技术上正在努力替代。理论上训练也是会被取代的，没道理别家永远干不出。国产芯片搞训练就是可以的，谷歌用自己的TPU也训练出了最高水平的大模型。

因此，英伟达面对竞争不好涨了。即使数据中心业务火爆，大涨机会也是扩散到其它公司。

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